Vstup nového dokladu

Menu:

Dodací dok./Nový doklad

Příjmové dok./Nový doklad

Potřebujete-li založit nový doklad, pak použijte tuto volbu. Chování programu při vstupu dokladu lze do značné míry ovlivnit v menu Nastavení programu. Během vstupu dokladů se testují různá přístupová práva pro daného uživatele.

Postup založení nového dokladu - faktury si ukážeme na následujících obrázcích.

---

Hlavička dokladu

Po stisknutí volby Dodací doklady/Nový doklad se objeví okno, ve kterém si vybereme typ dokladu, který budeme vytvářet:

Soubor:VyberTypDoklad.PNG

Stiskem klávesy Enter potvrdíme typ dokladu a program nás automaticky přesune do okna pro výběr odběratele:
Tady máme několik možností, jak zadat odběratele.
1. V položce jméno zadáme jméno odběratele a stiskem klávesy Enter se dostaneme do seznamu odběratelů a zde potvrdíme vybraného odběratele klávesou F2.
2. Při zadávání odběratele můžeme také použít tzv. fulltextové vyhledávání.

• Postavíme se na položku jméno a zadáme např. začáteční písmeno (slabiku) jména odběratele
  
  Soubor:HledaniOdberatele1.PNG
  
  a po stisku klávesy Enter nás program v seznamu odběratelů automaticky nastaví na první jméno, začínající tímto písmenem (slabikou).
  
  
  
  
• Pokud si pamatujeme jenom část jména odběratele, pak zadáme do položky jméno mezeru a napíšeme část jména odběratele
  
  
  
  a program vyfiltrujeme do seznamu pouze odběratele, jejichž jméno obsahuje zadaný výraz.
  
  
  
  

3. Stiskem klávesy Enter se dostaneme do seznamu již zadaných odběratelů:

a kurzorovými šipkami vybereme odběratele. Již vyřazené adresy ze seznamu jsou označeny tmavě modrou barvou.

4. Pokud odběratel ještě neexistuje v seznamu odběratelů, pak stiskem kláves Ctrl+N vyvoláme okno, pro zadání údajů odběratele nového:
Podrobný postup zadávání nového odběratele naleznete na stránce Nová adresa.

Vyplněná hlavička dokladu po výběru odběratele:

V okně pro vstup hlavičky dokladu je možné použít zkratkové klávesy Alt + B, Alt + D, Alt + F, Alt+ T, Alt + V, Alt + Z na přímý skok na určené editační pole (Bankovní spojení, Odběratel, Forma úhrady, Datum UZP, Datum vystavení a Zakázka).Údaj Číslo objednávky může obsahovat až 15 znaků. Pro tisk je v sestavách třeba změnit strukturu DOKLAD (položka ExtCisObj2) a upravit tiskové výstupy.
Údaj Expedoval udává kód osoby zodpovědné za vyskladnění dokladu (možnost výběru z číselníku).
Údaj Stav expedice udává, v jakém stavu vyřízení je daný doklad - položky: neurčeno/ nevyskladněno-prioritní/ nevyskladněno nedovyskladněno/ vyskladnění/ neodsouhlaseno/ vyskladněno/ nevyskladňovat. Doklady v přehledu dokladů se zobrazují barevně podle Stavu expedice. Po zadání těchto údajů a jejich potvrzení stiskem klávesy F2 se opět dostaneme do seznamu všech odběratelů (kurzor je nastaven na námi právě zadaném odběrateli) a opětovným stiskem klávesy Enter vybereme odběratele dokladu a vyplníme hlavičku dokladu. Při výběru dodavatele do příjmového dokladu se použije počet dnů splatnosti ze záznamu adresy dodavatele (pokud je nenulový). Tím jsme ukončili zadávání hlavičky dokladu a program nás přesune do okna pro zadávání operací k dokladu

Při vystavování nového dokladu je možné, aby program pro daný typ dokladu (např. faktury) zkontroloval, zda existují jiné typy dokladů (např. dodací listy) na stejného dodavatele/odběratele.(viz programové proměnné - TestDokl-/TestDokl+)

Technická poznámka
Pomocí proměnné DLDDDUZP lze definovat jakým způsobem má program nastavit datum zdanitelného plnění v hlavičce dokladu při změně typu dokladu z nedaňového dokladu (obvykle DL) na daňový doklad (např. faktura).
Hodnota	Popis
1	dotaz
0	neměnit datumy
1	nastavit DUZP na dnešní datum
2	nastavit datum vystavení na dnešní datum
3	nastavit oba datumy

---

Operace dokladu

Stiskem klávesy F5 nebo Enter vyvoláme seznam karet, ve kterém vybereme zboží (je možno nastavit zvýrazňování: zalistovaného, oblíbeného (často zákazníkem odebíraného) a akčního zboží). Zobrazování zvýrazněných karet je třeba nastavit u "prodejních" typů dokladů (faktura, dodací list). Zapnutím přepínače Zvýraznit zalistované, oblíbené a akční zboží v seznamu karet. Stiskem klávesy Enter na vybrané položce se dostaneme do okna Nová operace.

ve kterém upravíme počty objednávaného zboží a vstup operace potvrdíme stiskem klávesy F2.

U skladových karet, u kterých je zapnutý příznak Vyžadovat datum spotřeby při příjmu (kl. F6 v editaci skladové karty) se kontroluje, zda datum spotřeby zadané pro dané zboží v operaci příjmového dokladu má dostatečnou dobu expirace.
Klávesy při vstupu operace :

Klávesa	Popis
F2	ukončí vstup operace, změny jsou zapamatovány (obdobnou funkci má i klávesa Enter stisknutá na poslední položce v okně operace, F2 navíc přepočítá DPH)
ESC	ukončí vstup operace, změny jsou zapomenuty
Alt + F10	umožní změnit sazbu DPH u této operace (využije se např. při prodeji zboží, které je zahrnuto jako součást nějaké služby, která má jinou sazbu DPH než zboží.
Ctrl + F10	částku z kolonky cena rozdělí na částku bez DPH a DPH
Shift + F10	nabídne možnost rozpočítání zadané ceny operace cena se chápe jako celková cena bez DPH a dle počtu se rozpočítá na cenu bez DPH za jednotku cena se chápe jako celková cena včetně DPH a dle počtu se rozpočítá na cenu bez DPH za jednotku cena se chápe jako cena včetně DPH za jednotku a rozpočítá se na cenu bez DPH za jednotku (jako Ctrl+F10)
F10	vyvolá kontextové menu pro zapisovanou operaci (viz. dále)
F11	zobrazí přehled nákupů vybrané karty, možnost výběru, ze které nákupní operace má být zvolená prodejní operace odepsána (mimo pořadí FIFO)
Alt + I	zobrazí informační okno o detailech operace; v tomto okně se automaticky zobrazí také součet všech příjmů a výdejů za poslední rok
F5	vyvolá prohlížení karet s možností výběru kódu pro operaci (klávesa Enter stisknutá na nezadané položce Kód vyvolá taktéž seznam karet). Při hledání karet v operacích dokladu přímým zadáváním kódu lze do údaje Kód zadat i EAN kód zboží (popř. rychlokód). Pokud se zadaný údaj nenajde v kódech zboží, pak se zkusí hledat i v čárových kódech. Pokud se tam nalezne, tak se zobrazí kód karty a karta, jinak je hlášena chyba. V tomto režimu jsou podporovány i váhové čárové kódy.
Ctrl + F5	ukáže skladovou kartu k vybrané operaci
F7	nabídne založení nové skladové karty
F8	vyvolá dialogové okno pro vstup počtu palet, vrstev, balení a měrných jednotek
Ctrl + G nebo Ctrl+B	ruční vyhledání zboží dle čárového kódu; v případě že je otevřena nějaká nezpracovaná operace, pak je tato operace uložena a vyhledané zboží je přidáno do nové operace
Ctrl + F6	načtení váhy

Pokud chceme zadávání zrušit stiskneme klávesu Esc. Po zadání všech operací dokladu se klávesou F2 dostaneme do menu pro práci s dokladem(DOKLAD_NOV),

Soubor:NovyDokladMenu.PNG

ve kterém volbou Zaevidování dokladu uložíme námi vytvořený doklad do databáze. Pokud chceme zrušit zadávání, volíme volbu Zrušit zadávání. Pokud se při testu duplicity variabilního symbolu objeví chybové hlášení, pak je možné přerušit evidování a vrátit se zpět do editace dokladu. Práce s tímto menu je detailně popsána na stránce Oprava dokladu

---

---

---

---

Další služby

Nová dodávka
Číslo nové dodávky
Výpočet penále
Kopírování dokladu
Individuální cena pro doklad
Aktualizace cen dle ceníku
Aktualizace doporučených cen
Zaplacení dokladu
Nastavení přefakturace
Nastavení uzavřen / převeden
Přep. standardní vstup oper.
Nastavení rozvezení zboží
Rezervace zboží
Saldokonto z účta
Vstup z požadavků
Vstup z objednávek
Záznam změn dokladu
Kontrola počtu obalů
Poznámky k dokladu
Zápis reklamací
Připojené dokumenty

Technická poznámka

Při evidování dokladu s nastaveným příznakem "zakázat párování nákupních a prodejních operací" se kontroluje, zda alespoň jedna operace dokladu vyžaduje vyskladnění. Pokud doklad obsahuje jen obaly nebo karty s příznakem "Nevyžadovat vyskladnění", tak se objeví dotaz, zda nechcete doklad označit jako vyskladněný (a vypnout přznak zákazu párování). Stav expedice takto označených dokladů je možné nastavit pomocí proměnné Typ AutExp+,x (pro příjmové) nebo TypAutExp-,x (pro dodací), kde x je číslo typu dokladu - v popisu se uvede kód stavu expedice (-1..nic neměnit, 0..neurčeno,..., 6..vyskladněno,255..neměnit stav exp.) - výchozí hodnota je šest.

V kontrole neplatičů před evidováním dokladu je možné nastavit, aby se kontrola prováděla také u dokladů v hotovosti a dobírkou (proměnná OmezHotFa hodnota 1)

Proměnná SaldoOdbMZ umožňuje nastavit kontrolu saldokonta při vystavování nových dokladů. Standardně je pro dané IČO kontrolováno celé saldokonto za všechna případná odběrná místa. Je však možné určit, že odběrná místa oddělená v IČO určitým znakem budou kontrolována samostatně. Hodnota proměnné určuje tyto spec. oddělovací znaky.

Proměnná OpeVstObal umožňuje zakázat změnu počtu obalů v okně pro potvrzení obalů u zboží s vázanými obaly (po vstupu operace dokladu).

Typ dokladu (viz. Oprava dokladu) je možné ovlivnit v rámci zadávání hlavičky dokladu. V dalším postupu se řiďte nápovědami u jednotlivých položek nabídky. Bezprostředně po vyvolání této volby se program může dotazovat na typ úhrady, číslo převáděné objednávky, IČO nebo jméno firmy pro vyhledání v seznamu odběratelů nebo dodavatelů.

---

Evidování dokladu

Na závěr musíme doklad uložit - zaevidovat

---

Zrušit zadávání

Zrušení zadávaného dokladu - POZOR!!! všechny zadané operace dokladu budou ztraceny.

Technická poznámka

Při nezaevidování nového dokladu se zapíše záznam do souboru LOG.BTR (soubor SKLADDOK.BTR, položka _STORNO). Je uložena i informace o maximálním dosaženém počtu položek a maximální celkové ceně dokladu.

---

Automatické přeskladnění označeného zboží

Program umožňuje automatické přeskladnění označeného zboží z druhého skladu na aktuální sklad - doskladnění zásoby z druhého skladu. Při vystavování dodacího dokladu (faktury) se kotroluje, zda zásoba u označeného zboží je k dispozici v druhém skladu a pokud ano, tak se při evidování dokladu automaticky vygeneruje dodací převodka z druhého skladu na hlavní sklad se stejným číslem jako faktura a také se vygeneruje "párová" příjmová převodka v aktuálním skladu. Při pozdější změně faktury se odpovídající změny promítnou také do převodek.

Potřebné nastavení: 1. Typy dokladů
Ve vhodných typech dodacích dokladů v hlavním skladu je třeba nastavit příznak U vybraných karet evidovat současně i převod ze skladu 2 a u tohoto přepínače je třeba zadat číslo typu dokladu převodky, která bude zajišťovat převod (musí to být převodka s příznakem Automaticky evidovat převodku do druhého skladu).
2. Skladové karty
U každé skladové karty, kterou chceme automaticky doskladňovat musíme nastavit příznak Evidovat současně i zásobu ve skladu 1.
3. Je třeba nastavit proměnnou StrS2Pref,0 v aktuálním skladu na hodnotu obsahující číslo druhého skladu, ze kterého se má provádět převod.

Kódy menu DOKLAD_NOV

Technická poznámka - menu DOKLAD_NOV
Kód menu	Popis
17,1	Hlavička dokladu
17,2	Operace dokladu
17,3	Dodatky dokladu
17,52	Nastavení cizí měny pro doklad a kurzu
17,62	Kontrola obalů
17,63	Kontrola obalů - pouze láhve
16,25	Vrácení obalů
17,5	Obalové konto
17,12	Evidování dokladu
17,47	Vstup poznámky k dokladu (memo)
17,99	Zrušit zadávání

---

Kódy menu PRIJM_DOKL

Technická poznámka - menu PRIJM_DOKL
Kód menu	Popis
2,1	Nový doklad
2,56	Načtení dokladu ze schránky
2,53	Nový výrobní doklad
2,2	Přehled dokladů
2,7	Soupis daň. dokladů
2,9	Nakládací list
2,6	Zaplacení dokladu
2,5	Hromadný příkaz
2,19	Saldokonto dokladů
2,4	Obalové konto
2,8	Dodavatelé