Nová adresa

Menu:

Dodací dok./Odběratelé

Příjmové dok./Dodavatelé

(stisk kláves: Ctrl + N )

Při zadávání adres se program zeptá na IČO a pokud je IČO zadané, tak se údaje o odběrateli načtou z ARES.
Při zakládání nových adres je možnost zobrazení a načtení informací z obchodního nebo živnostenského rejstříku SR. Funkce pro zadané IČO zobrazí informace ve webovém rozhraní a pomocí tlačítka Převzít údaje je možné informace z dané HTML stránky převzít do adresy (zjištění údajů je prováděno formou analýzy HTML textu stránky a nemusí být tak spolehlivé jako zjišťování obdobných informací z české služby ARES).

Technická poznámka

Pro vstup adres lze použít nový kód menu DodMenu/OdbMenu/Dod_SPC/Odb_SPC/Dod_ADRI/Odb_ADRI; kód menu 27,48 pro odběratele a 28,48 pro dodavatele. Pomocí proměnné AdrNova,0 pro odběratele (resp. AdrNova,1 pro dodavatele) lze ovlivnit režim vstupu nových adres zadávaných standardním způsobem (buď přes menu, pomocí Ctrl+N nebo přidáním záznamu na konec seznamu). Hodnoty proměnné mají následující význam: Hodnota Popis 0 vstup bez dialogu pro dohledání adresy na ARES 1 (výchozí) vstup pomocí ARES. Pokud není IČO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí Enter, ESC nebo F2 nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy 2 vstup pomocí ARES. Pokud není IČO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí ESC nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy 3 je povolen jen vstup pomocí ARES 4 vstup pomocí ARES a v případě, že se již toto IČO vyskytuje v adresáři firem, tak upozorní na existující IČO. Pokud není IČO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí Enter, ESC nebo F2 nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy 5 vstup pomocí ARES a v případě, že se již toto IČO vyskytuje v adresáři firem, tak upozorní na existující IČO. Pokud není IČO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí ESC nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy

Při načítání informací z ARES se současně pro plátce DPH dohledává bankovní účet, který je v evidenci plátců pro účely kontroly nespolehlivých plátců DPH.

Okno v sobě zahrnuje několik podoken (podstránek), mezi kterými se přepínáme pomocí kláves PgUp, PgDn. Horní polovina okna zůstává stejná, spodní polovina, která je oddělena vodorovnou čarou se mění. (viz. obr.1 až obr.5)

Fakturační adresa (vlevo od svislé čáry položka Firma) a položku Místo dodání odběru (vpravo) vyplňujeme následujícím způsobem:

Údaj	Popis
Typ dodavatele/odběratele	firma, podnikatel, soukromá osoba nebo zaměstnanec-vybereme ze seznamu (viz.Výběr ze seznamů).
Adresa	Na první dva ze tří řádků píšeme název firmy, na třetí píšeme ulici + č.p., na začátek čtvrtého řádku PSČ a město, které můžeme vybrat i ze seznamu.Pomocí klávesy F8 je možné zkopírovat adresu odběrného místa do fakturačního
IČO	vyplňujeme na osm míst. Pokud takové IČO už existuje, program nás upozorní a nabídne nám možnost rozšířit IČO o identifikaci místa dodání (pomlčka a číslo). IČO program zobrazuje na dokladech (v tiskových sestavách) obvykle pouze na osm míst. IČO je důležitý identifikační údaj rozlišující jednotlivé odběratele a odběrná místa. Program sice umožňuje založit více odběratelů se zcela stejným IČO (popř. odběratele bez zadaného IČO), nicméně založení odběratele se stejným IČO nedoporučujeme, protože to může způsobit problémy při pozdější identifikaci odběratelů (např. při tisku odběrných míst do dokladů). Pro rozlišení jednotlivých odběrných míst téhož odběratele slouží devátý a desátý znak v údaji IČO. Obvykle je v případě více odběrných míst použita pro jejich rozlišení pomlčka následovaná číslicí nebo písmenem.Ve vstupu nové adresy program automaticky kontroluje, zda je zadáno IČO. A dále se kontroluje, zda IČO vyhovuje kontrolnímu mechanizmu, který se používá v ČR. Pokud IČO Obsahuje písmena, tak kontrola není prováděna.
DIČ	U nových adres v adresáři firem lze pomocí Ctrl+Enter na položce DIČ vytvořit (tj. zkopírovat) DIČ na základě údaje IČO.
Kód	pokud používáme identifikaci odběratele pomocí čárových kódů, sejmeme (vložíme) čárový kód sem.

---

Technická poznámka

Pomocí proměnné ADRESY,0 je možné automatické číslování adres. Pokud je v této proměnné sedmimístná číselná hodnota (např. 2010000), tak program při zakládání nové adresy nabídne do kódu zákazníka EAN kód obsahující určenou číselnou řadu s dopočítaným kontrolním číslem EAN (např. 0000020100018).

Automatického číslování zákazníků s číslem přidělovaným centrálou Pro nastavení je potřeba do proměnné ADRESY,100 zadat nenulovou hodnotu s identifikaci souboru CISELNIK.BTR (doporučujeme 1). Tuto tabulku je pak potřeba definovat v Systémové menu/Soubory a nasměrovat ji do databáze na centrálním serveru (např. dostupné v rámci VPN). Pokud databáze není dostupná při zakládání nové adresy, tak je hlášena chyba. Pokud přesto uživatel zvolí, že chce pokračovat, tak se nastavení číslování převezme z aktuální databáze, do které je uživatel přihlášen (zde doporučujeme číslování vypnout nebo nastavit jinou číselnou řadu) Pro nastavení číslování lze použít jednu z následujících proměnných: Proměnná Popis ADRESY,0 číslování dle EAN zákazníka (sedmimístné čislo je doplněno kontrolním číslem na EAN8) ADRESY,1 číslování dle typu adresy zákazníka ADRESY,2 číslování dle IČO zákazníka ADRESY,3 číslování dle ID k.příjemce Do hodnoty proměnné zadejte poslední číslo (program pro nového zákazníka použije číslo o 1 vyšší)Pokud při uložení adresy číslo v záznamu adresy nebylo změněno, tak je pořadové číslo znovu vyhledáno na serveru a uloženo do adresy (může se tedy stát, že se v rámci uložení číslo změní).

Pomocí proměnné AdrICOId,0 lze nastavit seznam zakázaných znaků, které nesmí obsahovat údaj IČO při zakládání nové adresy. Ve výchozím stavu je proměnná nastavena na #&.

---

1.podokno - strana 1

Údaj	Popis
IČO	při zadávání nových odběratelů/dodavatelů se kontroluje, zda se již v seznamu nevyskytuje shodné IČO. Pokud ano, tak se nabídne rozšíření IČO ( za pomlčkou, které dosud neexistuje). Při vstupu adresy (kl. F2) se kontroluje, zda je zadané IČO. Při editaci adresy odběratele nebo dodavatele je možné pomocí Ctrl+Enter na údaji IČO nebo pomocí tlačítka zobrazeného vedle IČO vyvolat dialog pro načtení adresy z ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) z webu. Program nejdříve analyzuje základní webovou stránku ARES a odtud zjistí DIČ a dále v jaké evidenci má hledat další informace (OR-Obchodní rejstřík, RŽP-Registr živnostenského podnikání nebo základní informace z ARES). Informace o použitém rejstříku se vypisuje v záhlaví okna pro potvrzení převzetí zjištěné adresy.
DIČ	plátce DPH   ověřený plátce DPH   nespolehlivý plátce DPH   neplátce DPH   DIČ nemá přiděleno určeno pro označení partnerů, které mají přidělené IČO, ale nemají DIČ; (čili volba neprojde např. přes kontrolu na IČO nastavenou v číselníku typů dokladů pomocí F11) DIČ nezjištěno je pro situace, kdy se předpokládá, že partner má DIČ, ale vy ho nevíte; (čili volba neprojde např. přes kontrolu na IČO nastavenou v číselníku typů dokladů pomocí F11) skupinové DIČ
Sleva	sleva v procentech za celý doklad (platí pro všechny doklady odběratele/dodavatele, pro typy dokladů, které mají povolenou slevu).
Doporučené/Individuální ceny	viz. Individuální a doporučené ceny
Cenové pásmo	Určuje cenové pásmo ze skladové karty, které bude použito jako základní cena pro daného odběratele při vystavování dokladů, viz. Založení nové karty
Typ odběratele/dodavatele	vybereme typ odběratele z číselníku typů odběratelů. Tento číselník si můžeme naplnit skupinami odběratelů. Pro dodavatele existuje nezávislý číselník s typy dodavatelů.
Plátce	vybereme typ plátce ze seznamu: běžný u odběratele se kontroluje limit předdefinovaným způsobem (obvykle částka po splatnosti < limit nebo hranice pro PP) neplatič zákaz odběru převodním příkazem (+ upozornění na neplatiče) solidní saldo se vůbec nekontroluje ani nezobrazuje extra saldo se zobrazuje, ale neomezuje se platba PP limit PoSp částka po splatnosti musí být menší než limit nebo hranice pro PP vyřazen zákaz odběru limit CSal celkové saldo musí být menší než limit dle karty odběratele limit CSPS celkové saldo musí být menší než limit dle karty odběratele a současně po splatnosti musí být menší než 100 Kč limit CS+1 pokud je limit 0, pak se kontroluje, zda má zákazník nejvýše jednu fa po splatnosti, jinak se kontroluje celkové saldo potenciální potenciální zákazník, na takto označené zákazníky není možné vystavovat doklady a navíc jsou barevně zvýrazněni v seznamu adres. hotově odběratelé mají možnost odebírat pouze na hotovostní daňové doklady a to i v případě, že je v přístupových právech typu uživatele zapnuto právo neomezeně fakturovat přev.příkazem. u právníka Tento typ má omezenu úhradu na hotovost podobně jako typ plátce "hotově". Lze u něj ale samostatně pomocí proměnné AdrTypPlSl,11 s hodnotou 0 zakázat slevy a změny cen Přístup je kontrolován u dodacích daňových dokladů s částkou větší než nula, které nemají úhradu v hotovosti či dobírkou. U uživatelů se zapnutým přístupovým právem 25 (právo neomezeně fakturovat přev. příkazem) se tato kontrola neprovádí. Pro typ plátce běžný a typy s kontrolou limitů je pro vystavení dokladů převodním příkazem nutný zapnutý přepínač [x] Kontrolovat saldokonto odběratelů z účta v INI hodnotách, jinak není vystavení dokladu povoleno pro uživatele s omezeným přístupovým právem 25 (Právo neomezeně fakturovat přev.příkazem) Saldokonto je kontrolováno (od 21.4.2011), pokud se změní hlavička odběratele nebo navíc pokud se zvýší hodnota dokladu.
Typ dokladu	vybereme z číselníku Typy dokladů přednastavený typ dokladu, který nám bude navržen, pokud zakládáme nový doklad z menu odběratelů/dodavatelů (viz. Adresy (odběratelé a dodavatelé)). Aby se typ dokladu v novém dokladu použil, tak je třeba funkci Nový doklad vyvolat z menu pro práci s odběratelem a nebo se musí využít příslušná položka hlavního menu, která určuje, že se program prvně bude ptát na odběratele a teprve až poté se ověří typ dokladu (a ne naopak).
Omez.	kolonka Omez. slouží pro zadání skupiny typů dokladů, na které má daný odběratel stanovené omezení. Lze tak určit, že daný odběratel může odebírat např. jen na účtenky.
Poznámka, Slevy, Info	zde zapisujeme poznámky k dodavateli/odběrateli, slevám a jiné další potřebné informace. Tlačítko vedle údaje "Info" slouží pro editaci doplňkové poznámky k danému odběrateli/dodavateli, která se pak zobrazuje ve stejném informačním okně, jako údaj Info (např. po výběru odběratele při vystavování nové faktury nebo požadavku). Údaje se ukládají do tabulky MEMO s ID objektu 14.
Měna	Výchozí měna pro nové požadavky a doklady

Pomocí klávesy F6 lze vyvolat editor pro vstup poznámek k dané adrese. Pomocí klávesy Shift + F6 lze vyvolat druhý poznámkový blok k adrese (např. pro obchodní podmínky apod.)

Technická poznámka

Pro uživatele, kteří nemají právo neomezeně fakturovat přev. příkazem se při kontrole saldokonta kontroluje také údaj Limit v adrese odběratele (pokud není nula, pak musí platit Limit > celkem dluh. U uživatelů se zapnutým přístupovým právem 25 (právo neomezeně fakturovat přev. příkazem) se tato kontrola neprovádí.

Pomocí proměnné "TypKontPP-" lze určit seznam typů nedaňových dodacích dokladů (čísla typů dokladů oddělená znakem / ), u kterých se má provádět kontrola, zda doklad splňuje omezení pro daného zákazníka (nezaplacené faktury, limity...)

Pomocí proměnné "OmezHotFa" s hodnotou 1 lze v kontrole neplatičů před evidováním dokladu nastavit, aby se kontrola prováděla také u dokladů v hotovosti a dobírkou

Pokud máme verzi programu s direktivou EXTADR (EXTDOK), lze do polí: Jméno firmy a jméno firmy 2 (fakturační i odběrné místo) zadat až 40 znaků (pole se posouvá vlevo/vpravo). Mezi údaji jsou navíc také Email, Stát, Rozvozová trasa , Id.č.fakturačního místa a Id.č.odběrného místa

Pomocí proměnné AdrTypPSpl lze ovlivnit povolené dny po splatnosti pro jednotlivé platiče (běžný/..). V hodnotě se uvedou počty dní po splatnosti oddělené lomítky. Pokud pro daný typ platiče není hodnota uvedena, pak se použije výchozí hodnota z INI hodnot.

Pomocí proměnné HotTypyUhr,0 lze nastavit, které typy dokladů má program považovat za hotovostní při kontrole, zda má povolit nehotovostní fakturu (pro typy uživatelů s vypnutým přístupovým právem 25 Právo neomezeně fakturovat převodním příkazem). Hodnotu proměnné je třeba zadat jako součet vybraných typů úhrad: 1:Přev.př. 2:Hotově 4:Šekem 8:Směnkou 16:Pokl.dokl. 32:Dobírka 64:pl.karta Výchozí hodnota je 34 (čili Hotově+dobírka)

Pomocí proměnné KontPPTypP,0 lze přesměrovat kontrolu saldokonta prováděnou při evidování dokladu pro jednotlivé varianty údaje "Typ platiče" v záznamu odběratele. Hodnoty je třeba zadat jako seznam číselných hodnot oddělených znakem /. Např. 10///10 bude pro typy plátce běžný i extra používat kontrolu jako u adres s typem platiče "hotově" (10). 0:běžný/1:neplatič/2:solidní/3:extra/4:limit PoSp/5:vyřazen/6:limit CSal/7:limit CSPS/8:limit CS+1/9:potenc./10:hotově/11:u právníka

Pomocí proměnné KontPP, 0 lze nastavit hraniční částku, od které se kontroluje, zda zákazník může dostat doklad převodním příkazem. Je tak možné nastavit, aby nebyly kontrolovány doklady s nějakou minimální hodnotou (např. do 1 Kč). Pokud je hodnota menší než zadaná částka, tak se kontrola neprovádí. Výchozí hodnota je 0, tzn. dodací doklady se zápornou celkovou hodnotou nejsou kontrolovány.

Pokud je v INI hodnotách nastaven příznak [x] Indiv. ceny vyhodnocovat dle DUZP, tak se v odběratelích objeví nový příznak odběratele: [ ] Indiv.ceny dle syst.data. Pokud je tento přepínač zapnutý, tak se individuální ceny budou vyhodnocovat dle aktuálního data (nikoli dne data uskutečnění zdanitelného plnění z dokladu). Pro příjmové doklady a objednávky na dodavatele se vždy provádí vyhodnocení dle aktuálního data.

Pokud je definovaná proměnná ICSplat2,0 s nenulovou hodnotou obsahující označení individuální ceny, tak program v adresáři firem zobrazí novou kolonku Splatnost2. Pokud má odběratel vyplněnou Splatnost2 (odlišnou od běžné splatnosti), tak program před evidováním vyhodnocuje určenou individuální cenu a pokud některé zboží z dokladu spadne do této IC, tak se nastaví splatnost dokladu na Splatnost2 z adresy.

Možnost nastavit automatickou změnu typu úhrady při splatnosti 1 den (změna se týká údaje Splatnost2 pouze při změně splatnosti dle tohoto údaje). Pomocí proměnné DokSplAut, 0 lze určit maximální počet dní, pro který se použije úhrada v hotovosti. V hodnotě proměnné můžete za lomítko napsat také číslo typu úhrady, které se má použít. (0..přev.př., 1..hotově, 2..šekem, 3..směnka, 4..PD, 5..dobírka, 6..karta). Příklad: 1/4 .. pokud je splatnost 1 den, tak se nastaví úhrada pokladním dokladem

---

2.podokno - strana 2

Údaj	Popis
IBAN	mezinárodní číslo bankovního účtu
B. účet-fakt.	zadáváme pořadové číslo vašeho účtu , na který chceme přijímat platby od tohoto zákazníka
Bonus	do této položky jsou nasčítávány bonusy za odběr tohoto zákazníka dle číselníku slev (viz. Bonusy za odběr zboží)
Středisko	vybereme z číselníku středisko pro komisi nebo pro převodky
Způsob obj.	objednávat zboží je možné také emailem, internetem, faxem
Doba nakládky	informace o době nakládky/skládky
Příznaky	pole Příznaky (ukládáno do databázového pole Priznaky2) umožňuje zadání až 16 příznaků adresy (ano/ne). Pomocí proměnné AdrPrizn2+,0 a 1, resp. AdrPrizn2-,0 a 1 lze pro dodavatele/odběratele definovat popisky těchto příznaků (např. Závoz do 10h/Rampa/Externí doprava). Ve výchozím stavu je zde "Příznak 1/Příznak 2/../Příznak 8"
Příznaky	tlačítko pro nastavení nových příznaků v adresáři. K dispozici jsou přepínače: [x] Speciální přepravní balení (boxy, klece, ..) [x] Koncese (lihoviny, ...) [x] Zakázat přirážky za dopravu - u odběratelů, kteří jsou označeni tímto příznakem, nejsou uplatňovány přirážky za dopravu dle nastavení číselníku přirážek za dopravu. [x] Zakázat alternativní skladové karty [x] Povolit změnu cen v požadavcích na vybraných kartách - příznak umožňuje pro vybrané odběratele a vybrané skladové karty zadávání cen v požadavku i pro typy uživatelů, kteří nemají v přístupových právech povolený vstup ceny. Příznak se ukládá do pole Priznaky3 v adrese s hodnotou 8. [x] Zakázat nabídku expiračních karet [x] Nepoužívat objednací počet Druhý přepínač slouží k označení dodavatelů (popř. odběratelů), kteří mají příslušnou koncesi pro dodávku/prodej zboží, jehož distribuce je nějak omezena (např. lihoviny). [x] Po výběru firmy do dokladu vždy zůstat v režimu editace hlavičky dokladu - adresy označené v poli Příznaky3 hodnotou 128 (v aktuální verze nelze měnit přes dialog pro editaci adresy, ale jen přímou editací tabulkyt SkladAdr) ignorují příznak typu dokladu Ukončit vstup hlavičky dokladu po výběru firmy. [x]Nekontrolovat minimální cenu pro vybrané uživatele - přepínač může být vidět, pokud proměnná ADREdPriz3,0 (pro odběratele) má povolenou bitovou hodnotu +32768. Pokud je přepínač zapnutý, tak se při kontrole minimální prodejní ceny určené individuální cenou NCTEST* (resp. při prodeji pod NC) vyhodnocuje proměnná OpeHlasNC,4 a její hodnota se použije namísto proměnné OpeHlasNC,0 nebo 1, což určuje režim hlášení kontroly pod NC. [x]Přednastavit příznak "Nepočítat do návrhu" pro nové požadavky [x]Omezit vyhledávání lepší (akční) ind.ceny (IC OZ v CRM)
Minim. odběr	lze zde zadat jinou hodnotu minimálního obratu, než platí pro ostatní zákazníky (nenulová hodnota)

---

3.podokno - strana 3

Údaj	Popis
Id.č.firmy	Identifikační číslo fakturačního místa (nepovinný údaj)
Id.č.k.příj.	Identifikační číslo odběrného místa (nepovinný údaj). Používá se obvykle pro synchronizaci s nějakou jinou externí databází adres. Lze také definovat automatické číslování identifikačního čísla konečného příjemce. Pro zapnutí číslování je třeba definovat proměnnou ADRESY,3 s hodnotou obsahující číslo zákazníka (program u nových firem nabízí o jedničku vyšší).
Listing ID	Obsahuje identifikaci firmy pro potřeby zalistování zboží. Pokud není tento údaj vyplněn, tak se pro tuto identifikaci použije IČO. Zalistování zboží je pak možné definovat v menu pro práci s odběratelem/dodavatelem. Pokud má více adres stejný údaj Listing ID, tak pak mají společný seznam zalistovaného zboží.
ID	Libovolná identifikace zákazníka. Tento údaj se při vystavování nového dokladu přenáší do položky ID v hlavičce dokladu.
Login ID	Údaj se obvykle používá pro uložení hesla do internetového obchodu. Uživatelé, kteří ve struktuře ADRESA mají zakázaný k této položce přístup, tuto položku nevidí. Obsah položky je zobrazen skrytě pomocí hvězdiček. Pomocí Ctrl+Enter' nebo F9 se zobrazí nezaheslovaný text.
Stát	Můžete uvést zkratku státu nebo celé jméno státu
Režim fakturace	Tento údaj určuje, v jakých intervalech se obvykle provádí vyfakturování DL - neurčeno/denní/týdenní/dekádní/čtrnáctidenní/měsíční/ostatní . Jednotlivě - volba se využívá u hromadné fakturace dokladů. U odběratelů, kteří jsou takto označeni, se pak při hromadné fakturaci nevychystaných dokladů neslučují jednotlivé dodávky do hromadného dodacího listu (jen ty, které pochází ze stejného požadavku). Při použití funkce pro hromadnou fakturaci, ze kterého má vzniknout daňový doklad (faktura) je ale provedeno sloučení do jednoho dokladu.
Nadřízené IČO	Údaj určuje IČO nadřízené jednotky (fakturační místo), na kterou se provádí fakturace
Letáky	Číselník umožňující určit seznam letákových akcí pro daného odběratele. Pro definici číselníku lze využít funkci s kódem menu 15,56 (z hlavního menu programu).
Email	výchozí e-mailová adresa partnera. Další e-mailové adresy můžete definovat v záložce pro práci s kontakty
Jen zalistované	Ve vstupu požadavků u zákazníků s příznakem Jen zalistováno je namísto běžného vstupu položek nabídnut seznam zalistovaných položek. Pokud dodavatel má v záznamu dodavatele zapnuté přepínač Jen zalistované a nemá v seznamu zalistovaných položek (tabulka IČO-kód) žádné záznam, pak si program při práci s doklady načte číselník dodavatelů ke kartám a vybere z něj všechny záznamy, které mají ve sloupci IČO stejné IČO jako má dodavatel v dokladu a podle toho určí seznam zalistovaných karet.
Samoodvoz	U nových požadavků se pro odběratelů s tímto příznakem nastaví typ dopravy vlastní.
Zakázat přirážky dle úhrady	Možnost v číselníku Způsoby úhrady nadefinovat přirážky za daný typ úhrady (typicky za stravenky). Při samotné platbě stravenkami se objeví hlášení, že bude navýšena cena a pokud by si to zákazník ještě rozmyslel, tak lze přirážku zrušit (do doby zaevidování platby - lze například vymazat platby pomocí Ctrl+Y). Po uložení plateb se navýší hodnota dokladu o hodnotu přirážky. Pokud zákazník zaplatí ve stravenkách více než byla požadovaná částka po navýšení, tak se hodnota přirážky spočítá jako rozdíl skutečně zaplacené částky a původní hodnoty dokladu. Pomocí tohoto přepínače můžeme u jednotlivých zákazníků tuto přirážku vypnout.
Kopie dokladů navíc	určuje kolik kopií dokladu se má navíc tisknout při tisku nového dokladu. Hodnota se přičítá k údaji Počet kopií z nastavení typu dokladu.
Označit adresu	umožňuje trvalé označení (zvýraznění) adresy. Trvale označené záznamy jsou nyní zvýrazněny jinou barvou.
Aut.exp.dokl. A/B	v číselníku můžeme nastavit automatický export dokladů při tisku. Exporty můžeme nadefinovat v číselníku Exporty dokladů do TXT. Typ dokladu musí mít automatický export povolen. Doklady se v rámci exportu a odeslání mailu označí příznakem dle typu provedeného exportu ve vazbě na typ exportu z karty zákazníka (export A, export B, ruční export)
Smluvní bonus	umožňuje zadání procenta dohodnutého bonusu (databázové pole SmluvBonus)

Rozšíření možností exportu dokladů pro externí zpracování. Export dokladu nyní umožňuje v číselníku exportů definovat i export do standardní schránky skladového programu s možností odeslání e-mailem (vhodné pro externí střediska nebo další uživatele Sklad6)

Technická poznámka

Exporty dokladů do TXT - číselník 97.

Pomocí proměnné DokAutExpT,0 s hodnotou 0 se vypne kontrola přepínače v typu dokladu (pro zákazníka se provádí export jakéhokoliv typu dokladu)

Automaticky generované exporty definované v kartě zákazníka (strana 3 viz výše) se nyní kontrolují také při tisku průvodky. Pokud se naleznou neodeslané doklady (čili bez příznaku odeslání pro daný typ exportu), tak se nabídne jejich postupné odeslání. Pomocí proměnné DokAutExpR,0 s hodnotou 0 je možné tuto kontrolu vypnout. Pomocí proměnné DokAutExpE,0 s hodnotou 0 je možné vypnout automatický export dokladu po evidování nového dokladu. Doklady jsou exportované, pokud je v kartě zákazníka vyplněný typ aut. exp.dokladu a v odpovídajícím typu dokladu je zapnutý příznak Automatický export dokladu dle ID exportu A/B v adrese. Pomocí proměnné DokAutExpT,0 s hodnotou 0 se vypne kontrola přepínače v typu dokladu (čili pro zákazníka se provádí export jakéhokoli typu dokladu)

---

4.podokno - strana 4

Údaj	Popis
Poznámky/Provozní doba	Obvyklá prodejní doba na provozovně partnera pro jednotlivé dny v týdnu, např. 8:00-11:30 12:30-16:30
Doba rozvozu	Obvyklá doba závozu pro jednotlivé dny v týdnu
Sezónnost odběru	tlačítko s informací o sezónnosti odběru daného partnera (měsíce leden až prosinec). Současně je zde možnost vyplnit období, ve kterém partnerovi nemá být zaváženo zboží (resp. vystavovány nové doklady). Při vystavování nových dokladů, které spadají do období zadaného v kartě odběratele se objeví informační hlášení zobrazující informaci o omezeném období.

---

5.podokno - strana 5

Na této stránce lze editovat rozšířené kontaktní informace (kontakt, jméno ke kontaktu, poznámka). Tyto informace se ukládají do tabulky ADRINFO.BTR a jsou závislé na IČO firmy. Pokud v adrese není IČO vyplněno, tak kontaktní informace nelze uložit. Pro adresy se stejným IČO jsou kontaktní informace stejné (např. odběratel, který je současně dodavatel).
Záznamy lze současně editovat také pomocí menu Jednání,úkoly v sekci Kontakty (nebo Alt+I v adrese). Tam lze měnit také rozšířené informace ke kontaktu (např. práva, správce, alarmy,..)
Pro e-mailové informace lze pomocí Ctrl+Enter vyvolat dialog pro odeslání mailu (s přednastaveným mailem dle kontaktu z adresy).
Při zápisu kontaktů v této stránce v adrese lze pomocí Alt+V vložit na pozici kurzoru znak @ (použijte v případě, že nelze zavináč napsat tradičními postupy).
Pokud je v adrese v údaji www vyplněna webová adresa, ta lze pomocí Ctrl + Enter nebo kliknutím myši na malou ikonku vedle webové adresy spustit internetový prohlížeč.

Typ kontaktu	Popis
e-mail	výchozí pro upomínky a pro obecné odesílání e-mailů na daného zákazníka (včetně odesílání obalových kont)
e-mail-obj.	výchozí e-mail pro objednávky na dodavatele a pro požadavky a cenové nabídky
e-mail-el.fa.	výchozí e-mail pro elektronickou fakturaci (PDF a jiné datové formáty posílané z fakturace)
e-mail-účt.	výchozí e-mail pro zápočty

Technická poznámka - proměnné pro práci s kontakty
Proměnná	Popis
ADRINFO,3	určuje ID evidence, ve které jsou ukládány kontakty (standardně 4)
AdrInfo3St,0 AdrInfo3St,1	určuje popis typů kontaktních informací oddělených znakem /. Doporučujeme pouze přidávat na konec.(standardně Telefon/Fax/Mobil/Email/WWW/Tel.-obj./Email obj./Ostatní)
AdrInfoK,0	určuje pořadí zobrazení jednotlivých typů kontaktních informací číslovaných od 0 oddělených znakem /. Maximálně lze zobrazit 7 typů.(standardně 0/5/2/1/3/6/4)

Technická poznámka

Mazání informací k adresám - záznamy (Jednání, úkoly, dokumenty, kontakty, ..) nejsou ve skutečnosti smazány, ale pouze označeny příznakem smazáno a dále nejsou zobrazovány. To umožní synchronizaci smazaných informací mezi pobočkami nebo PDA. Skutečné mazání je možné nastavit pomocí proměnné AdrInfoMaz s hodnotou 1.

V adresáři dodavatelů a odběratelů se kontroluje, zda hodnota vybraných polí se nachází v příslušném číselníku. Kontrola se provádí u polí Dealer, Typ adresy, Skupina, Region, RozvTrasa a ID. Povinná pole se nastavují v Služby/Systémové menu/Struktura souborů zapnutím příznaku Povinné pole (struktura ADRESA). Pomocí proměnné AdrPovPole,0 (pro odběratele) nebo AdrPovPole,1 (pro dodavatele), lze kontrolu zapnout nebo vypnout (hodnota 0). Ve výchozím stavu je hodnota zapnuta pouze u odběratelů.

Pomocí proměnné AdrEdPrizn,x (x=0 pro odběratele a 1 pro dodavatele) lze ovlivnit, které příznaky v rámci editace adresy budou zobrazeny: +2    kompenzace cen +8    samoodvoz +16    zakázat příznaky dle typu úhrady +32    individuální ceny dle dnešního data +64    jen zalistované položky +128    použít speciální přepravní balení (např. klece) Pro zapnutí všech příznaků použijte hodnotu 65535 (výchozí).

Inicializace záznamu adresy při zakládání nové adresy - v číselníku 177 je možné nadefinovat výrazy, které program použije pro inicializaci nového záznamu: Klíč(text) = ADRESA, údaj Popis ve formátu: JménoPole=výraz, např. RezimRozv=1 nebo Dealer=if(Prijem,"P1","D2") nebo Skupina="TEST"

---

6.podokno - strana 6

Údaj	Popis
Spojovací IČO	Při vystavení objednávky program prohledává všechny odběratele, kteří mají identické spojovací IČO a sčítá jejich obrat. Pokud Spojovací IČO není v adrese vyplněno, kontrola se provádí jen za aktuálního odběratele. Pro správnou funkci je třeba mít doplněný index č. 8 do tabulky SKLADADR. (varianta EXTADR2)
Alternativní tiskové formuláře	Pomocí tohoto nastavení lze pro jednotlivé partnery nastavit změnu jména použitého tiskového formulářů při tisku dokladů. Lze tak například namísto formuláře "Faktura" tisknout formulář "FakturaB", která může být obsahově jinak zpracovaná.
IČ-převod	Tento identifikátor se používá pro určení, pod jakým identifikačním číslem je firma, která vystavuje doklad (nikoli, na kterou je vystavován doklad) evidována v systému partnera, ke kterému má být doklad elektronicky zaslán.

---

Technická poznámka

V záznamu odběratele/dodavatele je možné zadávat limit saldokonta v měně, kterou má partner jako výchozí. Pomocí proměnné AdrLimit,0 lze určit seznam povolených měn oddělených lomítkem, u který je tato kontrola povolena. Pomocí proměnné AdrLimit,9 lze určit typ kurzového lístku, který má být použit pro dohledání správného kurzu (výchozí typ je 0).

7.podokno - strana 7