Adresy (odběratelé a dodavatelé)

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu:
Příjmové doklady/Dodavatelé
Dodací doklady/Odběratelé

Dodavatele1.PNG

Adresář dodavatelů a odběratelů je možno použít k několika účelům. Pomocí výběru adresy z adresáře můžete snadno a rychle vyplnit hlavičku dokladu. Dále mohou být do dokladu převzaty další důležité údaje, které pomáhají při stanovování podmínek prodeje jednotlivým zákazníkům (např. splatnost, procento penále ..). V adresáři najdete i telefonní a faxová čísla, poznámky o solidnosti dodavatele či odběratele a další údaje. Při exportu adres pomocí kl. Alt+F5 v adresáři dodavatelů nebo odběratelů je možné určit, zda se mají exportovat jen označené záznamy (Ins). Současně je v dialogu pro nastavení exportu možné uložit předdefinované nastavení. Můžeme také často používané adresy (např. pro přenos) označit trvale klávesou * nebo + na numerické klávesnici. Označování je možno povolit/zakázat přístupovým právem k položce OZNACENI ve struktuře ADRESA. V systémové struktuře ADRESA lze také definovat kalkulovaná pole MEMOAx, MEMOBx, MEMOCx a MEMODx pro zobrazení informací z poznámek 1, poznámek 2, řádků z dialogů k adresám a z obchodních podmínek. x je číslo řádku poznámky.

Nová adresa

Klávesa : Ctrl+N
nebo: Nová adresa v kontextovém menu

Kontextové menu (kl. Enter)

V adresáři odběratelů lze vyvolat kontextové menu s informacemi o odběrateli nebo dodavateli. Mohou být nabídnuty následující funkce:

Funkce Popis Kód menu 2 Poznámka
Detail adresy ukáže odběratelskou nebo dodavatelskou kartu bez možnosti editace údajů    
Opravit adresu ukáže odběratelskou nebo dodavatelskou kartu s možností editace údajů 1  
Nová adresa nabídne založení nové adresy do databáze. Nezapomeňte, že pro identifikaci odběratelů se používá IČO, takže alespoň tento údaj zadávejte co nejpřesněji 2  
Nový doklad vytvoří nový doklad a předvyplní údaje dle aktuálně vybrané adresy 3 příjemka/faktura
Přehled dokladů zobrazí přehled všech dokladů zvoleného odběratele/dodavatele. Doklady jsou vybrány dle IČO. Pokud je odběratel současně i dodavatelem, pak se současně zobrazí příjmové i dodací doklady. Barevně jsou pak vyznačeny ty doklady, které jsou z daného pohledu neodpovídající (např. dodací doklad v přehledu dokladů dodavatele).
Nová objednávka na dodavatele-vytvoří novou objednávku a předvyplní údaje dle aktuálně zvoleného dodavatele
5 seznam příjmů i výdejů za zvolené IČO
Přehled objednávek zobrazí přehled všech objednávek zvoleného dodavatele (dle IČO) 6 seznam objednávek nebo požadavků za IČO
Přehled požadavků zobrazí přehled všech požadavků zvoleného dodavatele (dle IČO) 6 seznam objednávek nebo požadavků za IČO
Návrh objednávky vytvoří nový návrh objednávky podle optima a kritické zásoby na zvoleného dodavatele 36 pouze u dodavatelů
Návrh objednávky vytvoří nový návrh objednávky podle průměrného prodeje na zvoleného dodavatele 7 pouze u dodavatelů
Nový požadavek zákazníka vytvoří nový požadavek nebo objednávku na dodavatele a předvyplní údaje dle aktuálně zvoleného odběratele/dodavatele 4 objednávka/požadavek
Přehled nákupu za období zobrazí přehled skladových karet, které zvolený dodavatel dodal za zvolené období s podrobnými informacemi. 12  
Přehled prodeje za období zobrazí přehled skladových karet, které zvolený odběratel odebral za zvolené období s podrobnými informacemi o objemu prodeje, zisku apod. 12  
Výpočet pohybu za období před tím, než je možné zobrazit přehled nákupu nebo prodeje za období, je nutné spočítat databázi nákupu a prodeje za odběratele. Zadejte libovolné období, za které chcete provést výpočet. Počítá se vždy nákup i prodej za všechny dodavatele i odběratele nezávisle na tom, s kterou adresou zrovna pracujete. Čili výpočet za období můžete provést pouze jednou a následně prohlížet informace za stejné období u libovolného odběratele nebo dodavatele. 13  
Zalistované zboží funkce vyhledá v seznamu zalistovaných a oblíbených (dle výpočtu prodeje odběratelům za zvolené období) všechny skladové karty a zobrazí je v seznamu, do kterého se dá vstupovat a doplňovat další položky. Zalistované položky jsou zvýrazněny. 14 fce ve vstupu nového požadavku a opravě požadavku
Karty dle dodavatele zobrazí přehled skladových karet, které byly dříve přijaty od zvoleného dodavatele 15 pouze u dodavatelů
Obalové konto zobrazí obalové konto zvoleného odběratele 9 příjmy i výdeje obalů za zvolené IČO
Saldokonto odběratelů/dodavatelů zobrazí aktuální stav nezaplacených faktur zvoleného odběratele/dodavatele. Aby tato funkce byla podporována, musí být skladový program správným způsobem napojen na databázi faktur z našeho programu pro zpracování podvojného účetnictví 10 najde fakturu nejblíže zvolenému IČO
Informace z ARES na základě IČO z adresy se zobrazí webová stránka s informací o firmě (Administrativní registr ekonomických subjektů)
Záznam změn odběratele/dodavatele v systémových strukturách musí být nastaveno logování u příslušných záznamů a správné klíčové hodnoty pro logování (Příjem + IČO) 21  
Sestavy dle dodavatele umožňují uživatelům nadefinovat přístup přímo k jednotlivým sestavám generátoru sestav 18  
Poznámky k adrese umožní zadat ke zvolené adrese libovolně dlouhou poznámku. Lze zde ukládat podrobnosti o odběrateli či o uzavřených smlouvách apod. Přístup k těmto údajům lze chránit pomocí přístupových práv. 14 textové poznámky
Jednání/úkoly/dokumenty volba umožňuje evidenci plánovaných a uskutečněných jednání a akcí, úkolů souvisejících s adresou, dokumentů (např. odkazy na smlouvy, obrázky atd.) a evidenci dalších kontaktů (jméno, adresa, ...) 20  

Nabídka v kontextovém menu se mění podle toho, zda pracujete s odběrateli či s dodavateli a podstatný je také fakt, zda je v adrese evidováno IČO viz.evidenční údaje, protože některé funkce tento údaj využívají pro správné dohledání požadovaných hodnot. Nabídka funkcí může být také ovlivněna přístupovými právy uživatele.

Technická poznámka
Pomocí proměnné FAKFiltr- (pro odběratele) a FAKFiltr+ (pro dodavatele) lze nadefinovat výraz, který zajistí filtrování zobrazených záznamů v saldokontu odběratelů nebo dodavatelů zobrazovaného ve Sklad6.
V záznamu odběratele/dodavatele je možné zadávat limit saldokonta v měně, kterou má partner jako výchozí. Pomocí proměnné AdrLimit,0 lze určit seznam povolených měn oddělených lomítkem, u který je tato kontrola povolena. Pomocí proměnné AdrLimit,9 lze určit typ kurzového lístku, který má být použit pro dohledání správného kurzu (výchozí typ je 0).


Technická poznámka - funkce Informační centrum za odběratele/dodavatele. (Jednání/úkoly/dokumenty)
Musí být založen soubor ADRINFO.BTR a odběratel musí mít zadáno IČO.
Oprávnění pro práci s funkcí:
7 přístup pouze pro čtení bez vyvolání menu
8 přístup pouze pro čtení s vybranými položkami menu
9 plné menu s přístupem dle přístupových práv
Pokud existuje menu v definici menu, tak se použije, jinak se zobrazí standardní kontextové menu:
Dod_Menu menu pro informace o dodavateli (kód menu 1 -28,x)
Odb_Menu menu pro informace o odběrateli (kód menu 1 - 27,x)
61,x v Dod_Menu nebo Odb_Menu je možno nadefinovat položku pro prohlížení jednotlivých evidencí - x=ID evidence
161,x v Dod_Menu nebo Odb_Menu je možno nadefinovat položku pro přidávání jednotlivých evidencí - x=ID evidence


Technická poznámka - Kódy menu pro odběratele/dodavatele.
1,50 odběratelé
2,50 dodavatelé
Pro správné zobrazování dat je vhodné aktualizovat strukturu VYPOCET5.

Oprava záznamu dodavatele/odběratele (kl. F2)

Vyvolá se dialogové okno na opravu záznamu pro odběratele resp. dodavatele. Podrobný popis okna najdete v kapitole Nová adresa


Tisk dodavatele/odběratele (kl. F7)

Pomocí klávesy F7 lze provádět tisk vybraných adres na tiskárně. Lze vybrat, zda chcete tisknout běžný seznam adres (výpis z adresáře), tisknout na obálky, nebo tisknout na samolepící etikety.

TiskAdres1.PNG

Tisk seznamu

TiskSeznam1.PNG

Tisk štítků

TiskStitky2.PNG

Tisk na obálky

TiskObalky2.PNG

se postupně nabízí pro tisk jednotlivé adresy (vždy od začátku seznamu) a lze vybírat, zda chcete tisknout danou adresu nebo ji vynechat, lze se vracet o adresu zpět, popřípadě lze adresu upravit. Během tisku lze také měnit formát obálek, na které se tiskne (běžná, dlouhá, velká). Tisk na etikety připraví sestavu pro tiskárnu, kterou si můžete vytisknout na etikety na perforovaném papíře. Vzhledem k odlišnosti tiskáren a formulářů etiket je však nutné tisk nejdříve upravit v definičním souboru (SKLAD-??.DEF) - sekce [Adresy-obálka], [Adresy-štítky], [Obálka normální], [Obálka široká]. Tam se dá také upravit podoba tisku na obálky. V adresáři odběratelů/dodavatelů můžeme pomocí klávesy Ins označovat adresy.


Obálka (kl. F8)

Vyvolá dialogové okno pro tisk adresy na obálky.


Nový dodavatel/odběratel (kl. Ctrl + N)

Existují několik způsobů zadání nového záznamu do seznamu:

  • Novou položku lze zařadit do adresáře tak, že přesunete ukazatel za poslední záznam v adresáři (např. klávesami Ctrl+PageDn a šipka dolů) s následným stiskem klávesy F2.
  • Novou položku lze založit po stisku kláves Ctrl+N (nový prázdný záznam) nebo Ctrl+Enter (kopie aktuálního záznamu).
  • Při kopírování pomocí Ctrl+Enter se v nové adrese nulují údaje Limit salda a Označení.

Vyvolá se dialogové okno pro zadání nové adresy dodavatele/odběratele - popis vyplnění viz Nová adresa


F11:Vyř.

Přepínač ovlivňující možnost vidět resp. skrýt vyřazené nebo skryté adresy.


Hledání v seznamu dodavatelů/odběratelů

Pomocí položek

HledaniOdberatele3.PNG
Adresu můžete vyhledat podle údaje IČO, názvu, města, (EAN) kódu nebo identifikačního čísla konečného příjemce. Hledání vyvoláte stiskem klávesy F9 nebo ESC (druhým stiskem ESC ukončíte prohlížení adresáře). Nastavte kurzor do požadované kolonky, zadejte hledanou hodnotu nebo počáteční část a stiskněte Enter. Program vyhledá první záznam s požadovanou hodnotou. Při opakovaném prohlížení adresáře program nabízí poslední vyhledávanou položku. Pokud chcete hledat jinou firmu, není nutné nabízený název mazat, stačí pouze když začnete psát nový text a program původní položku vymaže.

Fulltextové vyhledávání

Program také nabízí fulltextové vyhledávání v adresáři odběratelů a dodavatelů. Po zadání jedné nebo více částí textu oddělených mezerami do údaje "Hledání: Jméno" se stisknutím Ctrl+Enter vyhledají všechny firmy, které mají ve fakturační adrese, odběrném místu, kontaktní osobě či skupině firem všechny hledané údaje. Pokud hledaný text začíná mezerou, pak lze pro fulltextové hledání použít i Enter.


Speciální menu pro práci s dodavateli/odběrateli

Klávesa : ALT + F6 v seznamu odběratelů/dodavatelů
V seznamu odběratelů/dodavatelů lze definovat speciální menu pro práci s dodavateli, které lze vyvolat pomocí klávesy Alt+F6 v seznamu. Pokud existuje v systémovém menu nadefinované menu Dod_SPC (pro dodavatele) nebo Odb_SPC (pro odběratele), pak se vyvolá nabídka dle této definice, jinak se alternativně nabídne zjednodušené menu s vybranými funkcemi dle přístupových práv. Kódy menu jsou shodné s menu DodMenu/OdbMenu.

Příklad menu pro odběratele:
OdberateleF61.PNG

Příklad menu pro dodavatele:
DodavateleF61.PNG

Technická poznámka
Pomocí AdrFiltr+,x nebo AdrFiltr-,x (x=0 až 2) lze definovat filtr pro zobrazování adres z adresáře dodavatelů nebo odběratelů ve formě logického výrazu. Např. posUp("Praha",Region)>0. Filtr se aktivuje automaticky a jeho uplatnění je možné přepínat pomocí F11.
Proměnná F_EAN - obsahuje kód odběratele/dodavatele při výpočtu sestav


Technická poznámka - kódy menu DOD_SPC, ODB_SPC
Kód DOD_SPC Kód ODB_SPC Popis
28,28 27,28 Import adres ze souborů - z přenosového souboru jsou importovány jen adresy odpovídajícího typu (odběratelé do seznamu odběratelů a dodavatelé do seznamu dodavatelů) ostatní záznamy jsou ignorovány
28,29 27,29 Export adres
28,25 27,25 Konkrétní odběrné místo dodavatele/odběratele - funkce umožňuje zobrazení přehledu dokladů (DL), které byly sloučené pro dané IČO
28,47 27,47 Všechna odběrná místa dodavatele/odběratele - funkce umožňuje zobrazení přehledu dokladů (DL), které byly sloučené pro dané IČO (IČO8)
28,38 27,38 Funkce pro porovnání adres v aktuálním adresáři s přenosovým souborem. Funkce se standardně nabízí pro uživatele s oprávněním opravovat adresy.

Z přenosového souboru jsou importovány jen adresy odpovídajícího typu (odběratelé do seznamu odběratelů a dodavatelé do seznamu dodavatelů) - ostatní záznamy jsou ignorovány.


Kódy menu DodMenu

Technická poznámka - kódy menu DodMenu
Kód menu Popis Poznámka
28,1 Opravit adresu  
28,2 Nová adresa  
28,3 Nový doklad  
28,5 Přehled dokladů  
28,4 Nová objednávka na dodavatele  
28,6 Přehled objednávek  
28,7 Návrh objednávky  
28,12 Přehled nákupu za období  
28,13 Výpočet pohybu za období  
28,15 Karty dle dodavatele  
28,16 Individuální ceny  
28,17 Doporučené ceny  
28,9 Obalové konto  
28,10 Saldokonto dodavatelů  
28,22 Informace z ARES  
28,30 Zobrazení adresy na mapy.cz zobrazí internetovou stránku www.mapy.cz s vyhledáním adresy. Lze definovat i jiný mapový server pomocí proměnných HttpMapa,0HttpMapa,2.
28,19 Odeslat email  
28,21 Záznam změn dodavatele  
28,18 Sestavy za dodavatele  
28,20 Jednání/úkoly/dokumenty  
28,14 Poznámky k adrese  
28,33 Hromadné přidělení ID odběrného místa do IČ funkce vyhledá všechny adresy s 8-místným IČO a přidá na konec údaje IČO pomlčku a rozlišovací znak odběrného místa, tak aby všechny adresy měly jedinečné IČO. Funkci je vhodné jednorázově spustit pouze po kompletním importu adres. Nehodí se pro průběžnou kontrolu adres, protože se u změněných adres ztratí vazba na doklady a další záznamy závislé na IČ.
28,25 Konkrétní odběrné místo dodavatele Funkce umožňuje zobrazení přehledu dokladů (DL), které byly sloučené pro dané IČO
28,47 Všechna odběrná místa dodavatele Funkce umožňuje zobrazení přehledu dokladů (DL), které byly sloučené pro dané IČO (IČO8)

Kódy menu OdbMenu

Technická poznámka - kódy menu OdbMenu
Kód menu Popis Poznámka
27,1 Opravit adresu  
27,2 Nová adresa  
27,3 Nový doklad  
27,5 Přehled dokladů  
27,23 Přehled dokladů za fakturační místo  
27,4 Nový požadavek od zákazníka  
27,6 Přehled požadavků  
27,12 Přehled prodeje za období  
27,13 Výpočet prodeje za období  
27,15 Zalistované/oblíb. zboží  
27,16 Individuální ceny  
27,17 Doporučené ceny  
27,9 Obalové konto  
27,10 Saldokonto odběratelů  
27,22 Informace z ARES  
27,30 Zobrazení adresy na mapy.cz zobrazí internetovou stránku www.mapy.cz s vyhledáním adresy. Lze definovat i jiný mapový server pomocí proměnných HttpMapa,0HttpMapa,2.
27,19 Odeslat email  
27,21 Záznam změn odběratele  
27,24 Přehled požadavků/objednávek za fakt. místo  
27,18 Sestavy za dodavatele  
27,20 Jednání/úkoly/dokumenty  
27,31 CRM - informační systém  
27,14 Poznámky k adrese  
27,33 Hromadné přidělení ID odběrného místa do IČ funkce vyhledá všechny adresy s 8-místným IČO a přidá na konec údaje IČO pomlčku a rozlišovací znak odběrného místa, tak aby všechny adresy měly jedinečné IČO. Funkci je vhodné jednorázově spustit pouze po kompletním importu adres. Nehodí se pro průběžnou kontrolu adres, protože se u změněných adres ztratí vazba na doklady a další záznamy závislé na IČ.
27,35 Přečíslování IČO  
27,25 Konkrétní odběrné místo odběratele Funkce umožňuje zobrazení přehledu dokladů (DL), které byly sloučené pro dané IČO
27,47 Všechna odběrná místa odběratele Funkce umožňuje zobrazení přehledu dokladů (DL), které byly sloučené pro dané IČO (IČO8)
61,7 Plány a jednání