Přiřazení zatřídění: Porovnání verzí
Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváním |
|||
| (Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
CRM systém Vám umožňuje roztřídění odběratelů podle vztahu k zákazníkovi. Přitom jeden zákazník může patřit do několika kategorií.<br/> | CRM systém Vám umožňuje roztřídění odběratelů podle vztahu k zákazníkovi. Přitom jeden zákazník může patřit do několika kategorií.<br/> | ||
| − | Princip zatřídění odběratelů | + | ==Princip zatřídění odběratelů== |
# V dialogovém okně ''Výsledek hledání'' vybereme zákazníka resp. více zákazníků, které chceme zatřídit do stejné kategorie odběratelů. (Označování více zákazníků probíhá dle Windows konvence - buď pomocí '''Shift''' nebo '''Ctrl'''.) | # V dialogovém okně ''Výsledek hledání'' vybereme zákazníka resp. více zákazníků, které chceme zatřídit do stejné kategorie odběratelů. (Označování více zákazníků probíhá dle Windows konvence - buď pomocí '''Shift''' nebo '''Ctrl'''.) | ||
| − | # Stiskneme tlačítko '''Zatřídění partnerů'''. Objeví se nám následující dialogové okno <br/> [[Soubor:ZatrideniPartneru.PNG]]<br/> | + | # Stiskneme tlačítko '''Zatřídění partnerů'''. Objeví se nám následující dialogové okno <br/><br/> [[Soubor:ZatrideniPartneru.PNG]]<br/><br/> |
| − | # | + | # Ve spodní části okna je seznam vybraných zákazníků. |
| + | # V roletce ''Vyberte zatřídění'' vybereme ze seznamu kategorii, do které chceme odběratele zatřídit. Tento seznam je načten z číselníku ''Kategorií''. | ||
| + | # Potvrdíme zatřídění pomocí tlačítka '''OK''' resp. zrušíme zatřídění pomocí tlačítka '''Storno'''. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==Odstranění zatřídění== | ||
| + | [[Soubor:ZatrideniOdstraneni.PNG]] | ||
| + | |||
| + | Obdobný formulář jako při přiřazení zatřídění, pouze nyní vybíráme, kterou kategorii chceme firmě odebrat. | ||
Aktuální verze z 14. 2. 2011, 12:48
CRM systém Vám umožňuje roztřídění odběratelů podle vztahu k zákazníkovi. Přitom jeden zákazník může patřit do několika kategorií.
Princip zatřídění odběratelů
- V dialogovém okně Výsledek hledání vybereme zákazníka resp. více zákazníků, které chceme zatřídit do stejné kategorie odběratelů. (Označování více zákazníků probíhá dle Windows konvence - buď pomocí Shift nebo Ctrl.)
- Stiskneme tlačítko Zatřídění partnerů. Objeví se nám následující dialogové okno
- Ve spodní části okna je seznam vybraných zákazníků.
- V roletce Vyberte zatřídění vybereme ze seznamu kategorii, do které chceme odběratele zatřídit. Tento seznam je načten z číselníku Kategorií.
- Potvrdíme zatřídění pomocí tlačítka OK resp. zrušíme zatřídění pomocí tlačítka Storno.
Odstranění zatřídění
Obdobný formulář jako při přiřazení zatřídění, pouze nyní vybíráme, kterou kategorii chceme firmě odebrat.
