Přiřazení zatřídění

CRM systém Vám umožňuje roztřídění odběratelů podle vztahu k zákazníkovi. Přitom jeden zákazník může patřit do několika kategorií.

Princip zatřídění odběratelů

V dialogovém okně Výsledek hledání vybereme zákazníka resp. více zákazníků, které chceme zatřídit do stejné kategorie odběratelů. (Označování více zákazníků probíhá dle Windows konvence - buď pomocí Shift nebo Ctrl.)
Stiskneme tlačítko Zatřídění partnerů. Objeví se nám následující dialogové okno
Ve spodní části okna je seznam vybraných zákazníků.
V roletce Vyberte zatřídění vybereme ze seznamu kategorii, do které chceme odběratele zatřídit. Tento seznam je načten z číselníku Kategorií.
Potvrdíme zatřídění pomocí tlačítka OK resp. zrušíme zatřídění pomocí tlačítka Storno.

Obdobný formulář jako při přiřazení zatřídění, pouze nyní vybíráme, kterou kategorii chceme firmě odebrat.