Evidence jednání, úkolů: Porovnání verzí

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
m
 
(Není zobrazeno 22 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
Menu: ''Služby/Evidence jednání, úkolů ''
 
Menu: ''Služby/Evidence jednání, úkolů ''
  
−
V evidenci jednání, úkoly je možní kopírovat označené záznamy pomocí '''Ctrl + Enter'''. Program v tomto případě nabídne možnost posunout datum v záznamech o určený počet dní nebo nastavit datum na určené datum. Současně lze nastavit u záznamů typu ''Jednání'' stav na ''Příprava''.
+
V evidenci jednání, úkoly je možní kopírovat označené záznamy pomocí '''Ctrl + Enter'''. Program v tomto případě nabídne možnost posunout datum v záznamech o určený počet dní nebo nastavit datum na určené datum. Současně lze nastavit u záznamů typu ''Jednání'' stav na ''Příprava''. Je-li program nastaven, je možno pomocí klávesy '''F6''' u vybrané adresy odeslat SMS na telefonní číslo uvedené buď v jednání nebo v [[Adresy (odběratelé a dodavatelé)|adrese]]. Přes GSM bránu N2 nebo ATEUS.
  
−
V součsné době existuje samostatná část programu CRM, která se podrobně věnuje evidencí jednání a úkolů s firmami viz. kapitola [[Popis systému]]
+
 
 +
V současné době existuje samostatná část programu CRM, která se podrobně věnuje evidencí jednání a úkolů s firmami viz. kapitola [[Popis systému]]
 +
 
 +
 
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
| colspan =3 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|'''A'''||'''B'''||A..kód menu s výběrem evidence, B..x=určené ID evidence
 +
|-
 +
|59,3 ||63,x ||Přehled všech záznamů
 +
|-
 +
|59,4 ||64,x ||Přehled všech záznamů dle kategorií
 +
|-
 +
|59,5 ||65 x ||Přehled všech záznamů dle správce záznamu
 +
|-
 +
|59,7 ||67,x ||Přehled záznamů za zvolenou kategorii
 +
|-
 +
|59,8 ||68,x ||Přehled záznamů za zvoleného správce záznamu
 +
|-
 +
|59,9 ||69,x ||Přehled záznamů aktuálně přihlášeného uživatele (spr.záznamu)
 +
|-
 +
|colspan=3|a dále
 +
|-
 +
|59,6 ||colspan=2|Přehled aktivních alarmů
 +
|-
 +
|59,49||colspan=2|Import záznamů (ntb)
 +
|-
 +
|59,50||colspan=2|Import záznamů k adresám
 +
|-
 +
|59,60||colspan=2|Aktivity za období
 +
|-
 +
|59,120||colspan=2|Plánování aktivit
 +
|-
 +
|59,82||colspan=2|Pohledávky
 +
|-
 +
|59,51 ||colspan=2|Číselník kategorií (číselník je různý pro každou evidenci)
 +
|-
 +
|59,52 ||colspan=2|Číselník správců záznamů
 +
|-
 +
|59,53||colspan=2|Číselník evidencí
 +
|-
 +
|59,54||colspan=2|Číselník kategorií 2
 +
|-
 +
|59,55||colspan=2|Číselník forem jednání
 +
|-
 +
|59,56||colspan=2|Nastavení dealerů pro správu záznamů
 +
|}
 +
===Aktivity za období===
 +
Funkce zobrazí přehled záznamů z evidence jednání za aktuální den a aktuálně přihlášeného uživatele. Po stisknutí '''Enter''' na záznamu jednání se objeví podobná nabídka jako při práci s adresou (nastavení se řídí menu Odb_ADRI pro odběratele, Dod_ADRI pro dodavatele - stejné kódy menu jako u OdbMenu/DodMenu).Navíc je k dispozici funkce pro opravu aktuálního záznamu jednání.
 +
 
 +
 
 +
----
 +
 
 +
===Plánování aktivit===
 +
V programu je zavedeno automatické plánování telefonických objednávek (je třeba mít v adresách odběratelů vyplněné údaje ''REGION, Den návštěvy, Dodací cyklus''. Program vytvoří záznam jednání pro každého odběratele spadajícího do daného regionu, který má den návštěvy v naplánovaný den a nemá doklad či jinou aktivitu v období určeném dodacím cyklem. Pro nastavení je možné použít proměnnou ''CRMPlanAkt,x'', kde
 +
 
 +
{|class="wikitable" border =1  style="background:#ddddff; color:black"
 +
|-valign=top
 +
! Hodnota x !! Popis
 +
|-valign=top
 +
|0|| ID Evidence (výchozí hodnota je 1 čili "jednání")
 +
|-
 +
|1|| formátovací řetězec pro údaj ''Popis1'' (vých. hodnota: %0:s %4:s Tel.obj.)
 +
|-
 +
|2|| formátovací řetězec pro údaj ''Popis2'' (vých. hodnota: %3:s)
 +
|-
 +
|3|| formátovací řetězec pro údaj ''Popis3'' (vých. hodnota: je prázdná)
 +
|-
 +
|4|| kategorie záznamu (vých. hodnota Aut.tel.obj.)
 +
|-
 +
|5|| čas jednání (vých. hodnota 10:00)
 +
|-
 +
|6|| forma jednání (vých. hodnota je 1, čili telefon)
 +
|-
 +
|7|| stav jednání (vých. hodnota 1, čili dohodnuto)
 +
|-
 +
|8|| typ kontaktu (vých. hodnota je 5, čili kontakt na tel. objednávku)
 +
|-
 +
|9|| alternativní typ kontaktu (vých. hodnota je 0, čili běžný telefon
 +
|}
 +
<br/>
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka '''
 +
|-
 +
| Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] ''AdrInfoEAN,0'', hodnota rovno 5 přepneme ve vyhledávání v odběratelích podle pole kód z hledání podle pole kód v odběrateli na hledání podle zákaznických karet - menu ''Služby/Jednání, úkoly/Přehled vlastních (všech) záznamů/Zákaznické karty''.
 +
|-
 +
|Do globálních přehledů jednání a úkolů lze definovat kalkulované položky, které zobrazují informace z odběratelů nebo dodavatelů (pokud se daný záznam vztahuje k odběrateli nebo dodavateli). Ve struktuře ADRINFO lze definovat kalk.položku _nejakynazev s výrazem používajícím alias ADRODB pro informace o odběrateli a ADRDOD o dodavateli
 +
|}
 +
 
 +
----
 +
 
 +
===Zpracování dokumentů===
 +
 
 +
V číselníku aliasů pro práci s dokumenty (kód menu 59,58) lze nadefinovat aliasy, které definují umístění dokumentu a způsob přenosu (buď přes lokální síť s možností lokální kopie nebo přenos přes MaximObjServer s lokální kopii dokumentu na místním PC). Pro jednotlivé počítače lze definovat také změněné nastavení jednotlivých aliasů (toto nastavení se ukládá v uživatelské části registru Windows; kód menu 59,61). Obrázky ve formátu JPEG je možné při přidávání do dokumentů automaticky zmenšit na určenou maximální velikost. Lokální kopie dokumentů s definovaným aliasem, pak lze synchronizovat s umístěním na serveru.
 +
 
 +
----
 +
===Nastavení dealerů pro správce záznamů===
 +
Nové varianty přehledu požadavků a přehledu odběratelů/dodavatelů, ve kterých jsou vidět jen požadavky či odběratelé, kteří má daný uživatel povolené ke zobrazení (filtrování se provádí podle údaje zakázka/dealer). Pro uživatele je možné určit seznam povolených dealerů pomocí funkce '''Služby/Jednání, úkoly../Číselníky/Nastavení dealerů pro správce záznamů'''
 +
K dispozici jsou následující nové kódy hlavního menu:
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
| bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka '''
 +
|-
 +
|Kód menu||Funkce
 +
|-
 +
|1,105||přehled odběratelů s filtrováním podle údaje Zakázka zadaného v konfiguraci programu
 +
|-
 +
|1,106||přehled odběratelů s filtrováním podle jména aktuálně přihlášeného uživatele
 +
|-
 +
|2,105||přehled dodavatelů s filtrováním podle údaje Zakázka zadaného v konfiguraci programu
 +
|-
 +
|2,106||přehled dodavatelů s filtrováním podle jména aktuálně přihlášeného uživatele
 +
|-
 +
|4,27||přehled požadavků dle rozsahu s filtrováním podle údaje Zakázka zadaného v konfiguraci programu
 +
|-
 +
|4,28||přehled požadavků dle rozsahu s filtrováním podle jména aktuálně přihlášeného uživatele
 +
|-
 +
|4,29||přehled požadavků s filtrováním podle údaje Zakázka zadaného v konfiguraci programu
 +
|-
 +
|4,30||přehled požadavků s filtrováním podle jména aktuálně přihlášeného uživatele
 +
|-
 +
|4,60-4,66||přehled požadavků dle stavu požadavku (60..nepřevedeno,...) s filtrováním podle údaje jména aktuálně přihlášeného uživatele
 +
|-
 +
|colspan = 2|Pro filtrování odběratelů (resp. dodavatelů) podle jména aktuálně přihlášeného uživatele mimo uvedená menu lze také nastavit proměnnou '''''AdrFiltr-,10 (resp. AdrFiltr+,10) na hodnotu 1024'''''.
 +
|}
 +
----
 +
 
 +
===Kódy menu AdrInfo===
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
| bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka '''
 +
|-
 +
|8,1||CRM - práce s odběrateli
 +
|-
 +
|59,109||CRM - přehled vlastních záznamů
 +
|-
 +
|59,103||CRM - přehled všech záznamů
 +
|-
 +
|59,9||Přehled vlastních záznamů
 +
|-
 +
|59,7||Přehled dle kategorií
 +
|-
 +
|59,8||Přehled dle správce záznamu
 +
|-
 +
|59,6||Přehled alarmů
 +
|-
 +
|59,3||Přehled všech záznamů
 +
|-
 +
|59,4||Všechny záznamy dle kategorií
 +
|-
 +
|59,5||Všechny záznamy dle správce
 +
|-
 +
|59,120||Plánování aktivit
 +
|-
 +
|59,60||Aktivity za období-akt.uživatel
 +
|-
 +
|59,59||Aktivity za období
 +
|-
 +
|59,50||Import záznamů k adresám
 +
|-
 +
|59,49||Import záznamů (NTB)
 +
|-
 +
|0,0|| Číselníky - vyvolání podmenu AdrInfoCis
 +
|}
 +
 
 +
----
 +
 
 +
===Kódy menu AdrInfoCis===
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
| bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka '''
 +
|-
 +
|59,53||Číselník evidencí
 +
|-
 +
|59,51||Číselník kategorií
 +
|-
 +
|59,54||Číselník kategorií 2
 +
|-
 +
|59,52||Číselník správců záznamů
 +
|-
 +
|59,55||Číselník forem jednání
 +
|-
 +
|59,56||Nastavení dealerů pro spr.záznamů
 +
|-
 +
|59,58||Nastavení aliasů pro dokumenty
 +
|-
 +
|59,61||Nastavení aliasů-tento PC
 +
|-
 +
|59,57||Číselník stavů vymáhání
 +
|-
 +
|59,48||[[Průzkum trhu|Číselní&k dialogů-průzkum trhu]]
 +
|}

Aktuální verze z 13. 5. 2020, 16:37

Menu: Služby/Evidence jednání, úkolů

V evidenci jednání, úkoly je možní kopírovat označené záznamy pomocí Ctrl + Enter. Program v tomto případě nabídne možnost posunout datum v záznamech o určený počet dní nebo nastavit datum na určené datum. Současně lze nastavit u záznamů typu Jednání stav na Příprava. Je-li program nastaven, je možno pomocí klávesy F6 u vybrané adresy odeslat SMS na telefonní číslo uvedené buď v jednání nebo v adrese. Přes GSM bránu N2 nebo ATEUS.


V současné době existuje samostatná část programu CRM, která se podrobně věnuje evidencí jednání a úkolů s firmami viz. kapitola Popis systému


Technická poznámka
A B A..kód menu s výběrem evidence, B..x=určené ID evidence
59,3 63,x Přehled všech záznamů
59,4 64,x Přehled všech záznamů dle kategorií
59,5 65 x Přehled všech záznamů dle správce záznamu
59,7 67,x Přehled záznamů za zvolenou kategorii
59,8 68,x Přehled záznamů za zvoleného správce záznamu
59,9 69,x Přehled záznamů aktuálně přihlášeného uživatele (spr.záznamu)
a dále
59,6 Přehled aktivních alarmů
59,49 Import záznamů (ntb)
59,50 Import záznamů k adresám
59,60 Aktivity za období
59,120 Plánování aktivit
59,82 Pohledávky
59,51 Číselník kategorií (číselník je různý pro každou evidenci)
59,52 Číselník správců záznamů
59,53 Číselník evidencí
59,54 Číselník kategorií 2
59,55 Číselník forem jednání
59,56 Nastavení dealerů pro správu záznamů

Aktivity za období

Funkce zobrazí přehled záznamů z evidence jednání za aktuální den a aktuálně přihlášeného uživatele. Po stisknutí Enter na záznamu jednání se objeví podobná nabídka jako při práci s adresou (nastavení se řídí menu Odb_ADRI pro odběratele, Dod_ADRI pro dodavatele - stejné kódy menu jako u OdbMenu/DodMenu).Navíc je k dispozici funkce pro opravu aktuálního záznamu jednání.


Plánování aktivit

V programu je zavedeno automatické plánování telefonických objednávek (je třeba mít v adresách odběratelů vyplněné údaje REGION, Den návštěvy, Dodací cyklus. Program vytvoří záznam jednání pro každého odběratele spadajícího do daného regionu, který má den návštěvy v naplánovaný den a nemá doklad či jinou aktivitu v období určeném dodacím cyklem. Pro nastavení je možné použít proměnnou CRMPlanAkt,x, kde

Hodnota x Popis
0 ID Evidence (výchozí hodnota je 1 čili "jednání")
1 formátovací řetězec pro údaj Popis1 (vých. hodnota: %0:s %4:s Tel.obj.)
2 formátovací řetězec pro údaj Popis2 (vých. hodnota: %3:s)
3 formátovací řetězec pro údaj Popis3 (vých. hodnota: je prázdná)
4 kategorie záznamu (vých. hodnota Aut.tel.obj.)
5 čas jednání (vých. hodnota 10:00)
6 forma jednání (vých. hodnota je 1, čili telefon)
7 stav jednání (vých. hodnota 1, čili dohodnuto)
8 typ kontaktu (vých. hodnota je 5, čili kontakt na tel. objednávku)
9 alternativní typ kontaktu (vých. hodnota je 0, čili běžný telefon


Technická poznámka
Pomocí proměnné AdrInfoEAN,0, hodnota rovno 5 přepneme ve vyhledávání v odběratelích podle pole kód z hledání podle pole kód v odběrateli na hledání podle zákaznických karet - menu Služby/Jednání, úkoly/Přehled vlastních (všech) záznamů/Zákaznické karty.
Do globálních přehledů jednání a úkolů lze definovat kalkulované položky, které zobrazují informace z odběratelů nebo dodavatelů (pokud se daný záznam vztahuje k odběrateli nebo dodavateli). Ve struktuře ADRINFO lze definovat kalk.položku _nejakynazev s výrazem používajícím alias ADRODB pro informace o odběrateli a ADRDOD o dodavateli

Zpracování dokumentů

V číselníku aliasů pro práci s dokumenty (kód menu 59,58) lze nadefinovat aliasy, které definují umístění dokumentu a způsob přenosu (buď přes lokální síť s možností lokální kopie nebo přenos přes MaximObjServer s lokální kopii dokumentu na místním PC). Pro jednotlivé počítače lze definovat také změněné nastavení jednotlivých aliasů (toto nastavení se ukládá v uživatelské části registru Windows; kód menu 59,61). Obrázky ve formátu JPEG je možné při přidávání do dokumentů automaticky zmenšit na určenou maximální velikost. Lokální kopie dokumentů s definovaným aliasem, pak lze synchronizovat s umístěním na serveru.

Nastavení dealerů pro správce záznamů

Nové varianty přehledu požadavků a přehledu odběratelů/dodavatelů, ve kterých jsou vidět jen požadavky či odběratelé, kteří má daný uživatel povolené ke zobrazení (filtrování se provádí podle údaje zakázka/dealer). Pro uživatele je možné určit seznam povolených dealerů pomocí funkce Služby/Jednání, úkoly../Číselníky/Nastavení dealerů pro správce záznamů K dispozici jsou následující nové kódy hlavního menu:

Technická poznámka
Kód menu Funkce
1,105 přehled odběratelů s filtrováním podle údaje Zakázka zadaného v konfiguraci programu
1,106 přehled odběratelů s filtrováním podle jména aktuálně přihlášeného uživatele
2,105 přehled dodavatelů s filtrováním podle údaje Zakázka zadaného v konfiguraci programu
2,106 přehled dodavatelů s filtrováním podle jména aktuálně přihlášeného uživatele
4,27 přehled požadavků dle rozsahu s filtrováním podle údaje Zakázka zadaného v konfiguraci programu
4,28 přehled požadavků dle rozsahu s filtrováním podle jména aktuálně přihlášeného uživatele
4,29 přehled požadavků s filtrováním podle údaje Zakázka zadaného v konfiguraci programu
4,30 přehled požadavků s filtrováním podle jména aktuálně přihlášeného uživatele
4,60-4,66 přehled požadavků dle stavu požadavku (60..nepřevedeno,...) s filtrováním podle údaje jména aktuálně přihlášeného uživatele
Pro filtrování odběratelů (resp. dodavatelů) podle jména aktuálně přihlášeného uživatele mimo uvedená menu lze také nastavit proměnnou AdrFiltr-,10 (resp. AdrFiltr+,10) na hodnotu 1024.

Kódy menu AdrInfo

Technická poznámka
8,1 CRM - práce s odběrateli
59,109 CRM - přehled vlastních záznamů
59,103 CRM - přehled všech záznamů
59,9 Přehled vlastních záznamů
59,7 Přehled dle kategorií
59,8 Přehled dle správce záznamu
59,6 Přehled alarmů
59,3 Přehled všech záznamů
59,4 Všechny záznamy dle kategorií
59,5 Všechny záznamy dle správce
59,120 Plánování aktivit
59,60 Aktivity za období-akt.uživatel
59,59 Aktivity za období
59,50 Import záznamů k adresám
59,49 Import záznamů (NTB)
0,0 Číselníky - vyvolání podmenu AdrInfoCis

Kódy menu AdrInfoCis

Technická poznámka
59,53 Číselník evidencí
59,51 Číselník kategorií
59,54 Číselník kategorií 2
59,52 Číselník správců záznamů
59,55 Číselník forem jednání
59,56 Nastavení dealerů pro spr.záznamů
59,58 Nastavení aliasů pro dokumenty
59,61 Nastavení aliasů-tento PC
59,57 Číselník stavů vymáhání
59,48 Číselní&k dialogů-průzkum trhu
Citováno z „https://wiki.kapsw.cz/index.php?title=Evidence_jednání,_úkolů&oldid=19060“