Ostatní funkce sloužící k opravě dokladů

Obsah

1 Obalové konto
2 Aktualizace cen dle ceníku
3 Aktualizace doporučených cen
4 Nastavení přefakturace
5 Zaplacení dokladu
6 Nastavení rozvezení zboží
7 Rezervace zboží
8 Saldokonto z účta
9 Záznam změn dokladu
10 Poznámky k dokladu
11 Zápis reklamací
12 Kódy menu

Obalové konto

Zobrazí obalové konto odběratele nebo dodavatele. V obalovém kontě je možné se také podívat do detailního přehledu všech pohybů s daným obalem.
Obrázek:

Aktualizace cen dle ceníku

Pokud jste zjistili, že ceny u operací v dokladu jsou ve stavu, který neodpovídá vašim představám (např. v důsledku chybně uplatněných slev), tak můžete vyvolat tuto funkci pro nastavení cen ve všech operacích dokladu dle aktuálně platného ceníku. Ceny jsou nastaveny dle aktuálně platného cenového pásma. Při nastavení cen se může a nemusí uplatnit případné nastavení individuálních cen, které přísluší danému odběrateli.

Aktualizace doporučených cen

Pokud pracujete s doporučenými cenami (např. pro sledování zatížení prodejny v prodejních cenách), pak můžete vyvolat tuto funkci, pokud chcete zajistit, aby se doporučené ceny ve všech operacích přepočítali podle aktuálně platných pravidel pro výpočet doporučených cen.

Při evidování dokladů jsou u každé operace uloženy doporučené ceny. Tyto ceny jsou definovány v individuálních cenách (DOP*), pokud je to povoleno přepínačem v typu dokladu.

Nastavení přefakturace

Pokud nakupujete zboží a chcete ho z nejrůznějších důvodů vydat dalšímu odběrateli za stejné ceny nebo chcete aby prodejní operace byly navázány na nákupní operace původního dokladu (např. kvůli přesnému ocenění zisku), pak u prodejního dokladu vyvolejte funkci Nastavení přefakturace a v ní zatrhněte přepínač [X] Povolit výdej zboží pouze ze zvolené příjemky. Dále je třeba zadat číslo příjemky, ze které má být uskutečněn výdej. Program při evidování potom kontroluje, zda je v příjemce dostatečné množství pro uspokojení výdeje (pokud ne, tak nedovolí evidování). Výdajové operace jsou trvale navázány na zvolenou příjemku. Pokud tento přepínač zapnete u dokladu, který již byl dříve zaevidován, tak je funkce přefakturace uplatněna pouze na nové operace (původní operace dokladu zůstanou navázány na původní příjemky).
Obrázek:

Kód menu	Popis
Technická poznámka - DOKLAD_OP2
16,4	Kontace dokladu
16,30	Nová dodávka
16,31	Číslo nové dodávky
16,32	Výpočet penále
16,33	Kopírování dokladu
16,35	Nastavení uzavřen/ převeden
16,36	Rezervace zboží
16,39	Přep. standardní vstup oper.
16,40	Vstup z objednávek
16,41	Vstup z požadavků
16,42	Saldokonto z účta
16,43	Nastavení rozvezení zboží
16,46	Nastavení přefakturace
16,47	Záznam změn dokladu
16,48	Poznámky k dokladu
16,51	Zaplacení dokladu
16,55	Aktualizace cen dle ceníku
16,56	Nastavení aktualizace doporučených cen
16,58	Individuální cena pro doklad
16,61	Možnost prohlížet poznámky k adrese

Kód menu	Popis
Technická poznámka - DOKLAD_SLN
17,46	Nový doklad
17,58	Individuální cena pro doklad
17,61	Možnost prohlížet poznámky k adrese

Zaplacení dokladu

V tomto místě je možné zadat celkovou dosud zaplacenou část faktury (jednou částkou), datum poslední platby a číslo dokladu, kterým byla provedena platba. Lze to využít také pro zadání zálohové platby. Aby byla zálohová platba vytisknuta na dokladu, tak musí být vhodným způsobem nastaven tiskový formulář pro tisk dokladu.
Obrázek:

Technická poznámka
Nastavení této funkce pomocí DOKLAD_OP2: kód menu 16,51.

Nastavení rozvezení zboží

Zapne nebo vypne přepínač určující, zda byl doklad již rozvezen. Tato vlastnost dokladu je přehledně vidět také v seznamu dokladů (písmeno R v přehledu vlastností dokladu)

Rezervace zboží

Vyvolá okno s přehledem všech rezervací s možností měnit tyto rezervace. To může být důležité obzvláště pokud máte rozpracovaný doklad, který nelze zaevidovat, protože některá operace je blokována rezervací.(podrobný popis viz. Rezervace zboží)

Saldokonto z účta

Zobrazí přehled nezaplacených faktur všech odběratelů (resp. dodavatelů). Program se automaticky nastaví na nejbližší záznam odpovídající zvolenému odběrateli. Seznam může být tříděn dle IČO nebo dle jména odběratele.

Technická poznámka
Ve struktuře salkdokonta (viz struktura souborů) typ souboru faktura lze nastavit údaje z adresáře dodavatelů/odběratelů pomocí aliasu ADR.jméno_pole. Také lze definovat kalkulované položky - jméno položky musí začínat slovem VYRAZ, který následuje název pole např. "VYRAZ_TEL" a pole inic. hodnota obsahuje kalkulovaný výraz např. "ADR.TELEFON".

Záznam změn dokladu

Zobrazí přehled změn hlavičky dokladu, které jsou zaznamenány. V nastavení programu lze určit, které údaje se mají sledovat (např. IČO, datum vystavení, celková částka apod.). Mezi sledovanými údaji může být také informace o tom, kdy byl doklad tisknut.
Obrázek:

Poznámky k dokladu

Tuto funkci lze vyvolat u již zaevidovaných dokladů. Do poznámky lze zadat téměř libovolně dlouhý text na velkém množství řádků. Kl. F8 lze vyvolat číselník uložených textů, pomocí kterého můžeme ukládat a používat často se opakující textové poznámky k dokladu.

Zápis reklamací

Pokud máte aktivováno podrobné sledování reklamací, tak touto funkcí vyvoláte zapsání všech operací dokladu do evidence reklamací.

Kódy menu

Všechny kódy menu pro tyto funkce naleznete na stránce Kódy menu