Přiřazení zatřídění
Z K.A.P.
Verze z 14. 2. 2011, 11:48, kterou vytvořil Greplová Alena (diskuse | příspěvky) (→Odstranění zatřídění)
CRM systém Vám umožňuje roztřídění odběratelů podle vztahu k zákazníkovi. Přitom jeden zákazník může patřit do několika kategorií.
Princip zatřídění odběratelů
- V dialogovém okně Výsledek hledání vybereme zákazníka resp. více zákazníků, které chceme zatřídit do stejné kategorie odběratelů. (Označování více zákazníků probíhá dle Windows konvence - buď pomocí Shift nebo Ctrl.)
- Stiskneme tlačítko Zatřídění partnerů. Objeví se nám následující dialogové okno
- Ve spodní části okna je seznam vybraných zákazníků.
- V roletce Vyberte zatřídění vybereme ze seznamu kategorii, do které chceme odběratele zatřídit. Tento seznam je načten z číselníku Kategorií.
- Potvrdíme zatřídění pomocí tlačítka OK resp. zrušíme zatřídění pomocí tlačítka Storno.
Odstranění zatřídění
Obdobný formulář jako při přiřazení zatřídění, pouze nyní vybíráme, kterou kategorii chceme firmě odebrat.
