Evidence jednání, úkolů

Menu: Služby/Evidence jednání, úkolů

V evidenci jednání, úkoly je možní kopírovat označené záznamy pomocí Ctrl + Enter. Program v tomto případě nabídne možnost posunout datum v záznamech o určený počet dní nebo nastavit datum na určené datum. Současně lze nastavit u záznamů typu Jednání stav na Příprava. Je-li program nastaven, je možno pomocí klávesy F6 u vybrané adresy odeslat SMS na telefonní číslo uvedené buď v jednání nebo v adrese. Přes GSM bránu N2 nebo ATEUS.

V současné době existuje samostatná část programu CRM, která se podrobně věnuje evidencí jednání a úkolů s firmami viz. kapitola Popis systému

Technická poznámka - kódy menu
A	B	A..kód menu s výběrem evidence, B..x=určené ID evidence
59,3	63,x	Přehled všech záznamů
59,4	64,x	Přehled všech záznamů dle kategorií
59,5	65 x	Přehled všech záznamů dle správce záznamu
59,7	67,x	Přehled záznamů za zvolenou kategorii
59,8	68,x	Přehled záznamů za zvoleného správce záznamu
59,9	69,x	Přehled záznamů aktuálně přihlášeného uživatele (spr.záznamu)
a dále
59,6	Přehled aktivních alarmů
59,49	Import záznamů (ntb)
59,50	Import záznamů k adresám
59,60	Aktivity za období
59,120	Plánování aktivit
59,82	Pohledávky
59,51	Číselník kategorií (číselník je různý pro každou evidenci)
59,52	Číselník správců záznamů
59,53	Číselník evidencí
59,54	Číselník kategorií 2
59,55	Číselník forem jednání
59,56	Nastavení dealerů pro správu záznamů

Aktivity za období

Funkce zobrazí přehled záznamů z evidence jednání za aktuální den a aktuálně přihlášeného uživatele. Po stisknutí Enter na záznamu jednání se objeví podobná nabídka jako při práci s adresou (nastavení se řídí menu Odb_ADRI pro odběratele, Dod_ADRI pro dodavatele - stejné kódy menu jako u OdbMenu/DodMenu).Navíc je k dispozici funkce pro opravu aktuálního záznamu jednání.

Plánování aktivit

V programu je zavedeno automatické plánování telefonických objednávek (je třeba mít v adresách odběratelů vyplněné údaje REGION, Den návštěvy, Dodací cyklus. Program vytvoří záznam jednání pro každého odběratele spadajícího do daného regionu, který má den návštěvy v naplánovaný den a nemá doklad či jinou aktivitu v období určeném dodacím cyklem. Pro nastavení je možné použít proměnnou CRMPlanAkt,x, kde

Hodnota x	Popis
0	ID Evidence (výchozí hodnota je 1 čili "jednání")
1	formátovací řetězec pro údaj Popis1 (vých. hodnota: %0:s %4:s Tel.obj.)
2	formátovací řetězec pro údaj Popis2 (vých. hodnota: %3:s)
3	formátovací řetězec pro údaj Popis3 (vých. hodnota: je prázdná)
4	kategorie záznamu (vých. hodnota Aut.tel.obj.)
5	čas jednání (vých. hodnota 10:00)
6	forma jednání (vých. hodnota je 1, čili telefon)
7	stav jednání (vých. hodnota 1, čili dohodnuto)
8	typ kontaktu (vých. hodnota je 5, čili kontakt na tel. objednávku)
9	alternativní typ kontaktu (vých. hodnota je 0, čili běžný telefon

Technická poznámka

Pomocí proměnné AdrInfoEAN,0, hodnota rovno 5 přepneme ve vyhledávání v odběratelích podle pole kód z hledání podle pole kód v odběrateli na hledání podle zákaznických karet - menu Služby/Jednání, úkoly/Přehled vlastních (všech) záznamů/Zákaznické karty.

Do globálních přehledů jednání a úkolů lze definovat kalkulované položky, které zobrazují informace z odběratelů nebo dodavatelů (pokud se daný záznam vztahuje k odběrateli nebo dodavateli). Ve struktuře ADRINFO lze definovat kalk.položku _nejakynazev s výrazem používajícím alias ADRODB pro informace o odběrateli a ADRDOD o dodavateli