Hromadná fakturace DL: Porovnání verzí
m |
m |
||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
[[Soubor:HromFaktDodList.PNG]] | [[Soubor:HromFaktDodList.PNG]] | ||
| − | Funkce ''Hromadná fakturace DL'' (kód menu 1,29 pro dodací a 2,29 pro příjmové doklady) dohledá všechny doklady s povoleným příznakem slučování dokladů v nastavení typů dokladů a odpovídajícím režimem fakturace. Tyto doklady se roztřídí dle fakturační adresy (s využitím údaje ''Nadřízené IČO'' ze záznamu adresy) a nabídnou se k hromadnému sloučení. | + | ===Funkce ''Hromadná fakturace DL'' === |
| + | (kód menu 1,29 pro dodací a 2,29 pro příjmové doklady) dohledá všechny doklady s povoleným příznakem slučování dokladů v nastavení typů dokladů a odpovídajícím režimem fakturace. Tyto doklady se roztřídí dle fakturační adresy (s využitím údaje ''Nadřízené IČO'' ze záznamu adresy) a nabídnou se k hromadnému sloučení. | ||
[[Soubor:HromFaktDL.PNG]]<br/><br/> | [[Soubor:HromFaktDL.PNG]]<br/><br/> | ||
| − | + | ||
| + | ===Funkce ''Fakturace pravidelných objednávek''=== | ||
| + | Funkce projde všechny pravidelné objednávky (požadavky) pro určený den v týdnu a pro každý pravidelný požadavek vytvoří doklad (dodací list nebo fakturu - dle nastavení pravidelného požadavku) obsahující položky pravidelného požadavku. | ||
| + | Pokud má pro zvolený den omezeno vystavování dokladů, tak doklad není vytvořen. Pokud dojde v průběhu hromadné fakturace k chybě při evidování dokladu, tak je chybný doklad otevřen a je umožněna ruční úprava dokladu. Po zaevidování dokladu se pokračuje v hromadném evidování zbylých dokladů. Při evidování program kontroluje, zda pro daný den (dle data vystavení dokladu) a daného odběratele již nebyl zaevidován doklad se stejným číslem objednávky. Fakturaci je tak možné v rámci jednoho dne spustit opakovaně - jsou zaevidovány jen požadavky, které nebyly dosud daný den fakturovány. | ||
| + | |||
| + | |||
{|border=1 class ="wikitable" | {|border=1 class ="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Řádek 12: | Řádek 18: | ||
|- | |- | ||
!Kód!! Funkce!!Popis | !Kód!! Funkce!!Popis | ||
| + | |- | ||
| + | |1,53||Fakturace pravidelných objednávek | ||
|- | |- | ||
|1,181|| Denní fakturace|| | |1,181|| Denní fakturace|| | ||
Aktuální verze z 21. 2. 2019, 13:29
Menu : Dodací (Příjmové)doklady / Hromadná fakturace DL
Funkce Hromadná fakturace DL
(kód menu 1,29 pro dodací a 2,29 pro příjmové doklady) dohledá všechny doklady s povoleným příznakem slučování dokladů v nastavení typů dokladů a odpovídajícím režimem fakturace. Tyto doklady se roztřídí dle fakturační adresy (s využitím údaje Nadřízené IČO ze záznamu adresy) a nabídnou se k hromadnému sloučení.
Funkce Fakturace pravidelných objednávek
Funkce projde všechny pravidelné objednávky (požadavky) pro určený den v týdnu a pro každý pravidelný požadavek vytvoří doklad (dodací list nebo fakturu - dle nastavení pravidelného požadavku) obsahující položky pravidelného požadavku. Pokud má pro zvolený den omezeno vystavování dokladů, tak doklad není vytvořen. Pokud dojde v průběhu hromadné fakturace k chybě při evidování dokladu, tak je chybný doklad otevřen a je umožněna ruční úprava dokladu. Po zaevidování dokladu se pokračuje v hromadném evidování zbylých dokladů. Při evidování program kontroluje, zda pro daný den (dle data vystavení dokladu) a daného odběratele již nebyl zaevidován doklad se stejným číslem objednávky. Fakturaci je tak možné v rámci jednoho dne spustit opakovaně - jsou zaevidovány jen požadavky, které nebyly dosud daný den fakturovány.
| Technická poznámka - kódy menu DOD_DHRFA | ||
| Kód | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1,53 | Fakturace pravidelných objednávek | |
| 1,181 | Denní fakturace | |
| 1,182 | Týdenní fakturace | |
| 1,183 | Dekádní fakturace | |
| 1,184 | Čtrnáctidenní fakturace | |
| 1,185 | Měsíční fakturace | |
| 1,186 | Jednotlivá fakturace | |
| 1,44 | Přehled sloučených faktur | |
| 1,145 | Přehled nevychystaných dokladů | Funkce zobrazí doklady podle nastavení váhy u všech typů dokladů označených příznakem Nové doklady nastavit do režimu Vychystávací doklad. |
| 1,180 | Fakturace vychystaných dokladů | Funkce vybere všechny doklady s příznakem vychystávání, které jsou ve stavu expedice vyskladněno nebo následném stavu kontrolováno a roztřídí je podle typu dokladu a IČO odběratele. Ve zobrazeném seznamu lze pomocí Enter jednotlivě vyfakturovat doklady definované v určeném záznamu (u dokladů bude současně změněn stav na vychystáno a bude změněna číselná řada; fakturace se provádí formou sloučení). Pomocí Alt+F6 lze vyfakturovat a případně i rovnou vytisknout všechny doklady v seznamu. Pomocí F7 lze zobrazit přehled dokladů slučované v rámci jednoho záznamu a pomocí F8 vytisknout sloučený doklad. |
V hromadné fakturaci dodacích listů je jako rozhodné období použito datum uskutečnění zdanitelného plnění (pomocí proměnné HromFaDLP,0 s hodnotou 0 lze nastavit jako rozhodné období datum vystavení dokladu)
