CRM - Založení nové objednávky: Porovnání verzí

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 39 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
−
'''Menu : tl.Odběratelé / Výběr odběratele / tl.Nová objednávka'''
+
'''Menu : tl.Odběratelé / Výběr odběratele / tl.Nová objednávka'''<br/>
 +
'''V přehledu objednávek lze stiskem klávesy F6 v nástrojové liště vyvolat opravu existující objednávky.'''<br/>
  
 
=Objednávka=
 
=Objednávka=
 +
V této záložce zadejte údaje týkající se celé objednávky, jako je plánované datum dodání, preferovaný typ dokladu, externí číslo objednávky (pro potřeby odběratele) atd.
 +
 
[[Soubor:CRM_NovaObj_Zal_Objednavka.PNG]]
 
[[Soubor:CRM_NovaObj_Zal_Objednavka.PNG]]
 +
<br/>
 
<br/>
 
<br/>
 
<u>'''Popis ikon na boční liště:'''</u>
 
<u>'''Popis ikon na boční liště:'''</u>
Řádek 10: Řádek 14:
 
|[[Soubor:Ikona_Zpet.png]]||'''Esc'''||návrat do předchozího okna
 
|[[Soubor:Ikona_Zpet.png]]||'''Esc'''||návrat do předchozího okna
 
|-
 
|-
−
|[[Soubor:Ikona_F2_UlozitOdeslat.png]]||'''F2'''||Uloží a odešle objednávku
+
|[[Soubor:Ikona_F2_UlozitOdeslat.png]]||'''F2'''||Přejde na nabídku pro uložení a odeslání objednávky
 +
|-
 +
|&nbsp;||'''F5''' nebo '''Alt + B'''||Přejde na záložku Zboží, ve které je možné přidávat nové položky do objednávky
 +
|-
 +
|&nbsp;||'''Alt + P'''||Přejde na záložku Položky, ve které je možné zobrazit, mazat nebo upravovat položky objednávky
 +
|-
 +
|&nbsp;||'''Alt + S'''||Přejde na záložku Souhrn a odeslání, ve které je možné rekapitulovat objednávku a rovnou ji odeslat (popř. jen uložit bez odeslání)
 
|}
 
|}
  
−
=Zboží=
+
=Zboží - seznam produktů=
 +
V této záložce můžete vyhledávat produkty a přidat je do objednávky.
 +
 
 
[[Soubor : CRM_NovaObj_Zal_Zbozi.png]]<br/>
 
[[Soubor : CRM_NovaObj_Zal_Zbozi.png]]<br/>
 
<br/>
 
<br/>
Řádek 23: Řádek 35:
 
|[[Soubor:Ikona_Zpet.png]]||'''Esc'''||Návrat do předchozího okna
 
|[[Soubor:Ikona_Zpet.png]]||'''Esc'''||Návrat do předchozího okna
 
|-
 
|-
−
|[[Soubor:Ikona_F8_Kategorie.png]]||'''F8'''||Zobrazí/skryje stromovou strukturu kategorií
+
|[[Soubor:Ikona_F8_Kategorie.png]]||'''F8''' nebo '''Ctrl + H'''||Zobrazí/skryje stromovou strukturu kategorií
−
 
+
|-
 +
| &nbsp; ||'''F6''' nebo '''Ctrl + K'''||Nastaví ukazatel na stromovou strukturu kategorií
 +
|-
 +
| &nbsp; ||'''F3''' nebo '''Ctrl + F'''||Nastaví ukazatel na editační prvek pro zadání názvu hledaného produktu
 +
|-
 +
| &nbsp; ||'''Alt + H'''||Spustí hledání (bez ohledu na aktuální pozici ukazatele)
 +
|-
 +
| &nbsp; ||'''Alt + V'''||Přepne na zobrazení všech produktů v nabídce tlačítek pro filtrování produktů
 +
|-
 +
| &nbsp; ||'''Alt + A'''||Přepne ukazatel na panel tlačítek pro filtrování produktů; zde je možné pomocí '''Tab'''/'''Shift+Tab''' přeskočit na další tlačítko a pomocí '''Enter''' nebo '''mezerníku''' tlačítko aktivovat
 +
|-
 +
|[[Soubor:Ikona_CTRL_F6_InformaceZbozi.png]]||'''Ctrl + F6'''||Zobrazí [[CRM - Informace o zboží|informace o zboží]]
 +
|-
 +
|[[Soubor:Ikona_Prace_S_Odberatelem.png]]||'''Ctrl + F5'''||Zobrazí [[CRM - Karta produktu|kartu vybraného zboží]]
 
|-
 
|-
−
|[[Soubor:Ikona_CTRL_F6_InformaceZbozi.png]]||'''Ctrl + F6'''||Zobrazí kartu vybraného zboží
+
|[[Soubor:Ikona_F2_UlozitOdeslat.png]]||'''F2'''||[[CRM - Založení nové objednávky#Souhrn objednávky a odeslání na centrálu|Uloží a odešle objednávku]]
 
|-
 
|-
−
|[[Soubor:Ikona_F2_UlozitOdeslat.png]]||'''F2'''||Uloží a odešle objednávku
+
|[[Soubor:Ikona_Enter_PridatPolozkuObj.png]]||'''Enter''' (v seznamu zboží)||Přidá položku objednávky
 
|-
 
|-
−
|[[Soubor:Ikona_Enter_PridatPolozkuObj.png]]||'''Enter'''||Přidá položku objednávky
+
|[[Soubor:Ikona_OdebratProdukt.png]]||'''Ctrl + Del''' nebo '''Ctrl + Y'''||Odstraní položku z objednávky
 
|-
 
|-
 
|[[Soubor:Ikona_CostPrice.PNG]]||'''Ctrl + Q'''||Zobrazí nákladové ceny
 
|[[Soubor:Ikona_CostPrice.PNG]]||'''Ctrl + Q'''||Zobrazí nákladové ceny
 
|}
 
|}
 
<br/>
 
<br/>
−
Po stisku klávesy '''Enter''' nebo dvojklikem na položce seznamu zboží vyvolá uživatel okno pro přidání nové položky do objednávky:
+
V seznamu produktů lze zahájit hledání tím, že začnete psát hledaný text. Do editačního prvku pro zadání hledaného textu můžete zadat jedno nebo více slov, které se mají vyskytnout v klíčových údajích produktu. Ve zobrazených výsledcích program preferuje produkty, které mají v názvu produktu na začátku první z vyhledávaných slov.
 +
<br/><br/>
 +
Po stisku klávesy '''Enter''' v seznamu produktů nebo dvojklikem na položce seznamu produktů vyvolá uživatel okno pro přidání nové položky do objednávky:
 
<br/>
 
<br/>
 
[[Soubor : CRM_NovaObj_Zal_Zbozi_Pridat.png]]
 
[[Soubor : CRM_NovaObj_Zal_Zbozi_Pridat.png]]
 
<br/>
 
<br/>
 +
<br/>
 +
<u>'''Popis ikon na boční liště:'''</u>
 
{|border=1 class ="wikitable"  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
 
| '''Ikona'''|| '''Zkratková klávesa''' || '''Popis'''
 
| '''Ikona'''|| '''Zkratková klávesa''' || '''Popis'''
Řádek 44: Řádek 73:
 
|[[Soubor:Ikona_Zpet.png]]||'''Esc'''||Návrat do předchozího okna
 
|[[Soubor:Ikona_Zpet.png]]||'''Esc'''||Návrat do předchozího okna
 
|-
 
|-
−
|[[Soubor:Ikona_F8_Kategorie.png]]||'''F8'''||Zobrazí/skryje stromovou strukturu kategorií
+
|[[Soubor:Ikona_Alt_C_PosledniCeny.png]]||'''Alt + C '''||Zobrazí poslední ceny odběratele pro stejné zboží
 +
|-
 +
|[[Soubor:Ikona_CostPrice.PNG]]||'''Ctrl + Q'''||Zobrazí nákladové ceny
 +
|-
 +
|[[Soubor:Ikona_CTRL_F6_InformaceZbozi.png]]||'''Ctrl + F6'''||Zobrazí [[CRM - Informace o zboží|informace o zboží]]
 
|-
 
|-
−
|[[Soubor:Ikona_CTRL_F6_InformaceZbozi.png]]||'''Ctrl + F6'''||Zobrazí informace o zboží
+
|[[Soubor:Ikona_Prace_S_Odberatelem.png]]||'''Ctrl + F5'''||Zobrazí [[CRM - Karta produktu|kartu vybraného zboží]]
 +
|}
 +
<br/>
 +
 
 +
=Položky objednávky=
 +
V této záložce můžete zobrazit přehled položek objednávky, a pokud objednávka nebyla odeslaná, tak je můžete mazat či upravovat.
 +
 
 +
[[Soubor : CRM_NovaObj_Zal_Produkty.png]]
 +
<br/>
 +
<br/>
 +
<u>'''Popis ikon na boční liště:'''</u>
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
| '''Ikona'''|| '''Zkratková klávesa''' || '''Popis'''
 
|-
 
|-
−
|[[Soubor:Ikona_Prace_S_Odberatelem.png]]||'''Ctrl + F5'''||Zobrazí kartu vybraného zboží
+
|[[Soubor:Ikona_Zpet.png]]||'''Esc'''||Návrat do předchozího okna
 
|-
 
|-
 
|[[Soubor:Ikona_F2_UlozitOdeslat.png]]||'''F2'''||Uloží a odešle objednávku
 
|[[Soubor:Ikona_F2_UlozitOdeslat.png]]||'''F2'''||Uloží a odešle objednávku
 
|-
 
|-
−
|[[Soubor:Ikona_Enter_PridatPolozkuObj.png]]||'''Enter'''||Přidá položku objednávky
+
|[[Soubor:Ikona_CTRL_F6_InformaceZbozi.png]]||'''Ctrl + F6'''||Zobrazí [[CRM - Informace o zboží|informace o zboží]]
 +
|-
 +
|[[Soubor:Ikona_Prace_S_Odberatelem.png]]||'''Ctrl + F5'''||Zobrazí [[CRM - Karta produktu|kartu vybraného zboží]]
 +
|-
 +
|[[Soubor:Ikona_PridatProdukt.png]]||'''Ctrl + N'''||Přidá položku objednávky
 +
|-
 +
|[[Soubor:Ikona_OdebratProdukt.png]]||'''Ctrl + Del''' nebo '''Ctrl + Y'''||Odstraní položku z objednávky
 
|-
 
|-
 
|[[Soubor:Ikona_CostPrice.PNG]]||'''Ctrl + Q'''||Zobrazí nákladové ceny
 
|[[Soubor:Ikona_CostPrice.PNG]]||'''Ctrl + Q'''||Zobrazí nákladové ceny
 
|}
 
|}
−
<br/>
 
  
−
=Produkty=
+
=Souhrn objednávky a odeslání na centrálu=
−
[[Soubor : CRM_NovaObj_Zal_Produkty.png]]
+
V této záložce můžete zadat poznámky k objednávce a rekapitulovat základní údaje před odesláním objednávky na pobočku. Objednávku pak můžete uložit a ihned odeslat (pro odeslání musíte být připojeni k internetu nebo firemní síti). Volba "Uložit (Odeslat později)" uloží objednávku do databáze. Pokud je nakonfigurováno automatické odesílání objednávek na pozadí, tak se program pokouší v pravidelných intervalech ověřovat dostupnost internetu, a pokud připojení funguje, tak objednávku odešle. Volba "Uložit - rozpracované" uloží objednávku do databáze a nastaví u ní stav "nepřevádět" (objednávky v tomto stavu nejsou automaticky odesílané).
  
−
=Odeslání=
 
 
[[Soubor : CRM_NovaObj_Zal_Souhrn.png]]
 
[[Soubor : CRM_NovaObj_Zal_Souhrn.png]]
 +
<br/>
 +
<br/>
 +
<u>'''Popis ikon na boční liště:'''</u>
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
| '''Ikona'''|| '''Zkratková klávesa''' || '''Popis'''
 +
|-
 +
|[[Soubor:Ikona_Zpet.png]]||'''Esc'''||návrat do předchozího okna
 +
|-
 +
|[[Soubor:Ikona_F2_UlozitOdeslat.png]]||'''F2'''||Uloží a odešle objednávku
 +
|}
 +
 +
=Odkazy ze stránek=
 +
[[CRM - Odběratel#Popis tlačítek|CRM - Odběratel]]<br/>
 +
[[CRM - Seznam objednávek#Popis ikon v boční liště|CRM - Seznam objednávek]]<br/>

Aktuální verze z 14. 2. 2022, 11:44

Menu : tl.Odběratelé / Výběr odběratele / tl.Nová objednávka
V přehledu objednávek lze stiskem klávesy F6 v nástrojové liště vyvolat opravu existující objednávky.

Objednávka

V této záložce zadejte údaje týkající se celé objednávky, jako je plánované datum dodání, preferovaný typ dokladu, externí číslo objednávky (pro potřeby odběratele) atd.

CRM NovaObj Zal Objednavka.PNG

Popis ikon na boční liště:

Ikona Zkratková klávesa Popis
Ikona Zpet.png Esc návrat do předchozího okna
Ikona F2 UlozitOdeslat.png F2 Přejde na nabídku pro uložení a odeslání objednávky
  F5 nebo Alt + B Přejde na záložku Zboží, ve které je možné přidávat nové položky do objednávky
  Alt + P Přejde na záložku Položky, ve které je možné zobrazit, mazat nebo upravovat položky objednávky
  Alt + S Přejde na záložku Souhrn a odeslání, ve které je možné rekapitulovat objednávku a rovnou ji odeslat (popř. jen uložit bez odeslání)

Zboží - seznam produktů

V této záložce můžete vyhledávat produkty a přidat je do objednávky.

CRM NovaObj Zal Zbozi.png


Popis ikon na boční liště:

Ikona Zkratková klávesa Popis
Ikona Zpet.png Esc Návrat do předchozího okna
Ikona F8 Kategorie.png F8 nebo Ctrl + H Zobrazí/skryje stromovou strukturu kategorií
  F6 nebo Ctrl + K Nastaví ukazatel na stromovou strukturu kategorií
  F3 nebo Ctrl + F Nastaví ukazatel na editační prvek pro zadání názvu hledaného produktu
  Alt + H Spustí hledání (bez ohledu na aktuální pozici ukazatele)
  Alt + V Přepne na zobrazení všech produktů v nabídce tlačítek pro filtrování produktů
  Alt + A Přepne ukazatel na panel tlačítek pro filtrování produktů; zde je možné pomocí Tab/Shift+Tab přeskočit na další tlačítko a pomocí Enter nebo mezerníku tlačítko aktivovat
Ikona CTRL F6 InformaceZbozi.png Ctrl + F6 Zobrazí informace o zboží
Ikona Prace S Odberatelem.png Ctrl + F5 Zobrazí kartu vybraného zboží
Ikona F2 UlozitOdeslat.png F2 Uloží a odešle objednávku
Ikona Enter PridatPolozkuObj.png Enter (v seznamu zboží) Přidá položku objednávky
Ikona OdebratProdukt.png Ctrl + Del nebo Ctrl + Y Odstraní položku z objednávky
Ikona CostPrice.PNG Ctrl + Q Zobrazí nákladové ceny


V seznamu produktů lze zahájit hledání tím, že začnete psát hledaný text. Do editačního prvku pro zadání hledaného textu můžete zadat jedno nebo více slov, které se mají vyskytnout v klíčových údajích produktu. Ve zobrazených výsledcích program preferuje produkty, které mají v názvu produktu na začátku první z vyhledávaných slov.

Po stisku klávesy Enter v seznamu produktů nebo dvojklikem na položce seznamu produktů vyvolá uživatel okno pro přidání nové položky do objednávky:
CRM NovaObj Zal Zbozi Pridat.png

Popis ikon na boční liště:

Ikona Zkratková klávesa Popis
Ikona Zpet.png Esc Návrat do předchozího okna
Ikona Alt C PosledniCeny.png Alt + C Zobrazí poslední ceny odběratele pro stejné zboží
Ikona CostPrice.PNG Ctrl + Q Zobrazí nákladové ceny
Ikona CTRL F6 InformaceZbozi.png Ctrl + F6 Zobrazí informace o zboží
Ikona Prace S Odberatelem.png Ctrl + F5 Zobrazí kartu vybraného zboží


Položky objednávky

V této záložce můžete zobrazit přehled položek objednávky, a pokud objednávka nebyla odeslaná, tak je můžete mazat či upravovat.

CRM NovaObj Zal Produkty.png

Popis ikon na boční liště:

Ikona Zkratková klávesa Popis
Ikona Zpet.png Esc Návrat do předchozího okna
Ikona F2 UlozitOdeslat.png F2 Uloží a odešle objednávku
Ikona CTRL F6 InformaceZbozi.png Ctrl + F6 Zobrazí informace o zboží
Ikona Prace S Odberatelem.png Ctrl + F5 Zobrazí kartu vybraného zboží
Ikona PridatProdukt.png Ctrl + N Přidá položku objednávky
Ikona OdebratProdukt.png Ctrl + Del nebo Ctrl + Y Odstraní položku z objednávky
Ikona CostPrice.PNG Ctrl + Q Zobrazí nákladové ceny

Souhrn objednávky a odeslání na centrálu

V této záložce můžete zadat poznámky k objednávce a rekapitulovat základní údaje před odesláním objednávky na pobočku. Objednávku pak můžete uložit a ihned odeslat (pro odeslání musíte být připojeni k internetu nebo firemní síti). Volba "Uložit (Odeslat později)" uloží objednávku do databáze. Pokud je nakonfigurováno automatické odesílání objednávek na pozadí, tak se program pokouší v pravidelných intervalech ověřovat dostupnost internetu, a pokud připojení funguje, tak objednávku odešle. Volba "Uložit - rozpracované" uloží objednávku do databáze a nastaví u ní stav "nepřevádět" (objednávky v tomto stavu nejsou automaticky odesílané).

CRM NovaObj Zal Souhrn.png

Popis ikon na boční liště:

Ikona Zkratková klávesa Popis
Ikona Zpet.png Esc návrat do předchozího okna
Ikona F2 UlozitOdeslat.png F2 Uloží a odešle objednávku

Odkazy ze stránek

CRM - Odběratel
CRM - Seznam objednávek

Citováno z „https://wiki.kapsw.cz/index.php?title=CRM_-_Založení_nové_objednávky&oldid=20334“