CRM - Založení nové objednávky
Menu : tl.Odběratelé / Výběr odběratele / tl.Nová objednávka
V přehledu objednávek lze stiskem klávesy F6 v nástrojové liště vyvolat opravu existující objednávky.
Obsah
Objednávka
V této záložce zadejte údaje týkající se celé objednávky, jako je plánované datum dodání, preferovaný typ dokladu, externí číslo objednávky (pro potřeby odběratele) atd.
Popis ikon na boční liště:
| Ikona | Zkratková klávesa | Popis |
 |
Esc | návrat do předchozího okna |
 |
F2 | Přejde na nabídku pro uložení a odeslání objednávky |
| F5 nebo Alt + B | Přejde na záložku Zboží, ve které je možné přidávat nové položky do objednávky | |
| Alt + P | Přejde na záložku Položky, ve které je možné zobrazit, mazat nebo upravovat položky objednávky | |
| Alt + S | Přejde na záložku Souhrn a odeslání, ve které je možné rekapitulovat objednávku a rovnou ji odeslat (popř. jen uložit bez odeslání) |
Zboží - seznam produktů
V této záložce můžete vyhledávat produkty a přidat je do objednávky.
Popis ikon na boční liště:
| Ikona | Zkratková klávesa | Popis |
|
Esc | Návrat do předchozího okna |
 |
F8 nebo Ctrl + H | Zobrazí/skryje stromovou strukturu kategorií |
| F6 nebo Ctrl + K | Nastaví ukazatel na stromovou strukturu kategorií | |
| F3 nebo Ctrl + F | Nastaví ukazatel na editační prvek pro zadání názvu hledaného produktu | |
| Alt + H | Spustí hledání (bez ohledu na aktuální pozici ukazatele) | |
| Alt + V | Přepne na zobrazení všech produktů v nabídce tlačítek pro filtrování produktů | |
| Alt + A | Přepne ukazatel na panel tlačítek pro filtrování produktů; zde je možné pomocí Tab/Shift+Tab přeskočit na další tlačítko a pomocí Enter nebo mezerníku tlačítko aktivovat | |
 |
Ctrl + F6 | Zobrazí informace o zboží |
 |
Ctrl + F5 | Zobrazí kartu vybraného zboží |
|
F2 | Uloží a odešle objednávku |
 |
Enter (v seznamu zboží) | Přidá položku objednávky |
 |
Ctrl + Del nebo Ctrl + Y | Odstraní položku z objednávky |
 |
Ctrl + Q | Zobrazí nákladové ceny |
V seznamu produktů lze zahájit hledání tím, že začnete psát hledaný text. Do editačního prvku pro zadání hledaného textu můžete zadat jedno nebo více slov, které se mají vyskytnout v klíčových údajích produktu. Ve zobrazených výsledcích program preferuje produkty, které mají v názvu produktu na začátku první z vyhledávaných slov.
Po stisku klávesy Enter v seznamu produktů nebo dvojklikem na položce seznamu produktů vyvolá uživatel okno pro přidání nové položky do objednávky:
Popis ikon na boční liště:
| Ikona | Zkratková klávesa | Popis |
|
Esc | Návrat do předchozího okna |
 |
Alt + C | Zobrazí poslední ceny odběratele pro stejné zboží |
|
Ctrl + Q | Zobrazí nákladové ceny |
|
Ctrl + F6 | Zobrazí informace o zboží |
|
Ctrl + F5 | Zobrazí kartu vybraného zboží |
Položky objednávky
V této záložce můžete zobrazit přehled položek objednávky, a pokud objednávka nebyla odeslaná, tak je můžete mazat či upravovat.
Popis ikon na boční liště:
| Ikona | Zkratková klávesa | Popis |
|
Esc | Návrat do předchozího okna |
|
F2 | Uloží a odešle objednávku |
|
Ctrl + F6 | Zobrazí informace o zboží |
|
Ctrl + F5 | Zobrazí kartu vybraného zboží |
 |
Ctrl + N | Přidá položku objednávky |
|
Ctrl + Del nebo Ctrl + Y | Odstraní položku z objednávky |
|
Ctrl + Q | Zobrazí nákladové ceny |
Souhrn objednávky a odeslání na centrálu
V této záložce můžete zadat poznámky k objednávce a rekapitulovat základní údaje před odesláním objednávky na pobočku. Objednávku pak můžete uložit a ihned odeslat (pro odeslání musíte být připojeni k internetu nebo firemní síti). Volba "Uložit (Odeslat později)" uloží objednávku do databáze. Pokud je nakonfigurováno automatické odesílání objednávek na pozadí, tak se program pokouší v pravidelných intervalech ověřovat dostupnost internetu, a pokud připojení funguje, tak objednávku odešle. Volba "Uložit - rozpracované" uloží objednávku do databáze a nastaví u ní stav "nepřevádět" (objednávky v tomto stavu nejsou automaticky odesílané).
Popis ikon na boční liště:
| Ikona | Zkratková klávesa | Popis |
|
Esc | návrat do předchozího okna |
|
F2 | Uloží a odešle objednávku |
