Evidence jednání, úkolů: Porovnání verzí

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
m
Řádek 8: Řádek 8:
  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
−
| colspan =3 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka - kódy menu'''
+
| colspan =3 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
 
|-
 
|-
 
|'''A'''||'''B'''||A..kód menu s výběrem evidence, B..x=určené ID evidence
 
|'''A'''||'''B'''||A..kód menu s výběrem evidence, B..x=určené ID evidence
Řádek 88: Řádek 88:
 
|-
 
|-
 
|Do globálních přehledů jednání a úkolů lze definovat kalkulované položky, které zobrazují informace z odběratelů nebo dodavatelů (pokud se daný záznam vztahuje k odběrateli nebo dodavateli). Ve struktuře ADRINFO lze definovat kalk.položku _nejakynazev s výrazem používajícím alias ADRODB pro informace o odběrateli a ADRDOD o dodavateli
 
|Do globálních přehledů jednání a úkolů lze definovat kalkulované položky, které zobrazují informace z odběratelů nebo dodavatelů (pokud se daný záznam vztahuje k odběrateli nebo dodavateli). Ve struktuře ADRINFO lze definovat kalk.položku _nejakynazev s výrazem používajícím alias ADRODB pro informace o odběrateli a ADRDOD o dodavateli
 +
|}
 +
 +
===Kódy menu AdrInfo===
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
| bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka '''
 +
|-
 +
|8,1|CRM - práce s odběrateli
 +
|-
 +
|59,109|CRM - přehled vlastních záznamů
 +
|-
 +
|59,103|CRM - přehled všech záznamů
 +
|-
 +
|59,9|Přehled vlastních záznamů
 +
|-
 +
|59,7|Přehled dle kategorií
 +
|-
 +
|59,8|Přehled dle správce záznamu
 +
|-
 +
|59,6|Přehled alarmů
 +
|-
 +
|59,3|Přehled všech záznamů
 +
|-
 +
|59,4|Všechny záznamy dle kategorií
 +
|-
 +
|59,5|Všechny záznamy dle správce
 +
|-
 +
|59,120|Plánování aktivit
 +
|-
 +
|59,60|Aktivity za období-akt.uživatel
 +
|-
 +
|59,59|Aktivity za období
 +
|-
 +
|59,50|Import záznamů k adresám
 +
|-
 +
|59,49|Import záznamů (NTB)
 +
|-
 +
|0,0| Číselníky - vyvolání podmenu AdrInfoCis
 
|}
 
|}

Verze z 28. 11. 2018, 10:58

Menu: Služby/Evidence jednání, úkolů

V evidenci jednání, úkoly je možní kopírovat označené záznamy pomocí Ctrl + Enter. Program v tomto případě nabídne možnost posunout datum v záznamech o určený počet dní nebo nastavit datum na určené datum. Současně lze nastavit u záznamů typu Jednání stav na Příprava. Je-li program nastaven, je možno pomocí klávesy F6 u vybrané adresy odeslat SMS na telefonní číslo uvedené buď v jednání nebo v adrese. Přes GSM bránu N2 nebo ATEUS.


V současné době existuje samostatná část programu CRM, která se podrobně věnuje evidencí jednání a úkolů s firmami viz. kapitola Popis systému


Technická poznámka
A B A..kód menu s výběrem evidence, B..x=určené ID evidence
59,3 63,x Přehled všech záznamů
59,4 64,x Přehled všech záznamů dle kategorií
59,5 65 x Přehled všech záznamů dle správce záznamu
59,7 67,x Přehled záznamů za zvolenou kategorii
59,8 68,x Přehled záznamů za zvoleného správce záznamu
59,9 69,x Přehled záznamů aktuálně přihlášeného uživatele (spr.záznamu)
a dále
59,6 Přehled aktivních alarmů
59,49 Import záznamů (ntb)
59,50 Import záznamů k adresám
59,60 Aktivity za období
59,120 Plánování aktivit
59,82 Pohledávky
59,51 Číselník kategorií (číselník je různý pro každou evidenci)
59,52 Číselník správců záznamů
59,53 Číselník evidencí
59,54 Číselník kategorií 2
59,55 Číselník forem jednání
59,56 Nastavení dealerů pro správu záznamů

Aktivity za období

Funkce zobrazí přehled záznamů z evidence jednání za aktuální den a aktuálně přihlášeného uživatele. Po stisknutí Enter na záznamu jednání se objeví podobná nabídka jako při práci s adresou (nastavení se řídí menu Odb_ADRI pro odběratele, Dod_ADRI pro dodavatele - stejné kódy menu jako u OdbMenu/DodMenu).Navíc je k dispozici funkce pro opravu aktuálního záznamu jednání.


Plánování aktivit

V programu je zavedeno automatické plánování telefonických objednávek (je třeba mít v adresách odběratelů vyplněné údaje REGION, Den návštěvy, Dodací cyklus. Program vytvoří záznam jednání pro každého odběratele spadajícího do daného regionu, který má den návštěvy v naplánovaný den a nemá doklad či jinou aktivitu v období určeném dodacím cyklem. Pro nastavení je možné použít proměnnou CRMPlanAkt,x, kde

Hodnota x Popis
0 ID Evidence (výchozí hodnota je 1 čili "jednání")
1 formátovací řetězec pro údaj Popis1 (vých. hodnota: %0:s %4:s Tel.obj.)
2 formátovací řetězec pro údaj Popis2 (vých. hodnota: %3:s)
3 formátovací řetězec pro údaj Popis3 (vých. hodnota: je prázdná)
4 kategorie záznamu (vých. hodnota Aut.tel.obj.)
5 čas jednání (vých. hodnota 10:00)
6 forma jednání (vých. hodnota je 1, čili telefon)
7 stav jednání (vých. hodnota 1, čili dohodnuto)
8 typ kontaktu (vých. hodnota je 5, čili kontakt na tel. objednávku)
9 alternativní typ kontaktu (vých. hodnota je 0, čili běžný telefon


Technická poznámka
Pomocí proměnné AdrInfoEAN,0, hodnota rovno 5 přepneme ve vyhledávání v odběratelích podle pole kód z hledání podle pole kód v odběrateli na hledání podle zákaznických karet - menu Služby/Jednání, úkoly/Přehled vlastních (všech) záznamů/Zákaznické karty.
Do globálních přehledů jednání a úkolů lze definovat kalkulované položky, které zobrazují informace z odběratelů nebo dodavatelů (pokud se daný záznam vztahuje k odběrateli nebo dodavateli). Ve struktuře ADRINFO lze definovat kalk.položku _nejakynazev s výrazem používajícím alias ADRODB pro informace o odběrateli a ADRDOD o dodavateli

Kódy menu AdrInfo

Technická poznámka
CRM - práce s odběrateli
CRM - přehled vlastních záznamů
CRM - přehled všech záznamů
Přehled vlastních záznamů
Přehled dle kategorií
Přehled dle správce záznamu
Přehled alarmů
Přehled všech záznamů
Všechny záznamy dle kategorií
Všechny záznamy dle správce
Plánování aktivit
Aktivity za období-akt.uživatel
Aktivity za období
Import záznamů k adresám
Import záznamů (NTB)
Číselníky - vyvolání podmenu AdrInfoCis
Citováno z „https://wiki.kapsw.cz/index.php?title=Evidence_jednání,_úkolů&oldid=17454“