Vytvoření dokladu z požadavku

Menu: Požadavky/Přehled požadavků

Částečně nevykryté požadavky

Funkce	Popis
O.K.	nalezený požadavek zůstane jako částečně vykrytý
Označit požadavek jako zcela vykrytý	nalezený nevykrytý požadavek bude označen jako vykrytý
Přerušit převod požadavku	program se vrátí do stavu, v němž byl před zahájením převodu (tj. nestane se, že by se načetla pouze část požadavku)

Výběr typu dokladu

Klávesa: F6 - dialog pro výběr typu dokladu

Pokud je při převodu požadavku do faktury vybrán typ dokladu dobropis, tak se neprovádí kontroly požadovaného množství na zásoby a kontroly velikosti balení. Požadavek je tak možné použít na jednoduchou přípravu vrácení zboží.

Při převodu objednávky na dodavatele do příjemky se kontroluje typ dokladu určený v adrese dodavatele. Pokud je tento údaj vyplněn, pak program ho program použije do nově vytvářeného dokladu s položkami objednávek. U objednávek s vyplněnou cizí měnou se program při převodu objednávky zeptá na kurz, který se má použít pro daný doklad (i v režimu postupného přebírání položek objednávky do dokladu). U dokladů, které mají v typu dokladu vypnuté používání DPH (např. zahraniční příjem) se DPH nuluje.

Převod objednávky

Klávesa: Enter - dialog pro převod požadavku do objednávky

Funkce/Klávesa	Popis
Převést také hlavičku objednávky do dokladu	je-li zatrženo, přenese se hlavička z požadavků - nechte vždy zatrženo
Přidat obaly k operacím	do dokladu budou přidány také obaly
Přepravky	Dle balení z objednávky	bude použit počet balení z požadavků (je kontrolováno, zda se jedná o celé číslo)
	Přepočítat dle MJ	program pro určení počtu přepravek ignoruje balení, které je zapsané v požadavku, ale počítá se vždy podle počtu zboží v položce objednávky
Hlásit nedodané zboží
Převést pouze celá balení	Pokud je zadán počet kusů, který neodpovídá celému balení, je počet kusů zaokrouhlen na celá balení. Po případném zkrácení objednaného množství(rezervace nebo nedostatečná zásoba).
Aktualizovat prodejní ceny dle akt. ceníku	není-li zatrženo, jsou použity ceny z požadavku
Import poznámky	neimportovat poznámku	nebude se nastavovat údaj Poznámka v hlavičce dokladu
	do hlavičky dokladu (30 znaků)	z obou poznámek v požadavku načte nejvýše 30 znaků
	do textové poznámky k dokladu	dvouřádková poznámka z požadavku se uloží to velké textové poznámky dokladu (memo) - každá do jednoho řádku
	do obou poznámek	import se provede do hlavičky dokladu i do memo
	dlouhé poznámky z požadavku	dvouřádková poznámka z požadavku se uloží do 30-znakové poznámky v hlavičce dokladu a velká textová memo poznámka k požadavku (poznámka "nahoře" i "dole") se uloží do velké textové memo poznámky dokladu
	do 4-řádkové tiskové poznámky	uloží se do malé textové tiskové poznámky
	jen 1. řádek do hlavičky dokladu	umožňuje načíst max. 30 znaků z prvního řádku poznámky k požadavku
	všechny poznámky (aut.)
F6	můžeme uložit nastavení uložení pro další převody v této tabulce jako předdefinované Při převodu objednávky do faktury se nejdříve nabídne výběr typu dokladu a až teprve potom se pokračuje v běžném převodu objednávky; navíc se nabízí typ dokladu pocházející z nastaveného typu PSIONu.

Při převodu z požadavku do faktury se u příslušných typů dokladů kontroluje, zda prodejní cena není menší než poslední nákupní cena. Dále je při převodu objednávky na dodavatele do příjemky možnost vypnout automatické třídění položek dle kódu (položky zůstanou v pořadí dle objednávky).

Technická poznámka
1.	Pomocí proměnné ObjDefTypD,0 lze nastavit výchozí typ dokladu, podle kterého se má řídit práce s požadavkem, který nemá určený cílový typ dokladu v hlavičce požadavku. Proměnná ovlivňuje například práci se zalistovanými položkami. Výchozí typ dokladu, který se má použít při vystavení faktury z požadavku (F6 v přehledu požadavků) se určuje pomocí proměnné OBJprv,0.
2.	Při převodu požadavku do faktury program nabízí standardní fakturu jako přednastavený doklad; možno změnit v CISELNIK.BTR, čís.161,Klic0:OBJprv,Popis:požadované číslo typu dokladu
3.	Pomocí proměnné ObjPolB-V,0 s hodnotou 1 je možné zapnout vytváření kopie položek požadavku v rámci převodu požadavku do faktury (po evidování dokladu před vymazáním vykrytých položek). Kopie položek se vytváří tak, že se všechny položky požadavku zkopírují s jiným číslem skladu, ale se stejným číslem požadavku. Číslo skladu se určuje pomocí proměnné ObjPolB-D, 0. Hodnota určuje posunutí čísla skladu, které je přičteno k původnímu číslu skladu požadavku. (jako hodnotu doporučujeme 10000; výsledné číslo skladu nesmí překročit 65535). Pro zobrazení kopie položek lze použít funkci Položky-původní stav v menu OBJEDN_OPR, popř. OBJEDN_OP2 (Další služby), kód menu 0,32 (práva doporučujeme nastavit na hodnotu 7 = pouze čtení). Upravena byla i funkce pro hromadné mazání požadavků, aby se provádělo mazání i v rozšířené evidenci (čili smaže se i kopie položek).
4.	Pomocí proměnné PrvPozDat,0 lze nastavit, aby při převodu požadavku do faktury se přebíralo datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění dle data "Požadováno" z hlavičky požadavku. Pokud toto datum není vyplněno nebo je starší než dnešní datum, tak se použije dnešní datum. hodnota proměnné 0: nepřebírat datum; 1: převzít "Požadováno" do obou datumů, 2: převzít jen do DUZP, 3: převzít jen do data vystavení dokladu.
4.	Pomocí proměnných DokOpeRoz,x lze nastavit parametry automatického rozdělování dokladu při převodu z požadavku do faktury. x=0, 10, 20, .. popis způsobu rozdělení dokladu x=1+2+3, 11+12+13, 21+22+23, .. výraz pro rozdělení dokladu. Výraz by měl dávat stejnou hodnotu pro operace, které mají být zařazeny do stejného dokladu. Výraz může používat aliasy INI, KFG, KAR, ZAS, DOK, TYP pro informace z inicializačních hodnot, konfigurace, karet, zásob, dokladů a typů dokladů. Hlavním souborem jsou operace. příklad: left(KAR.Skupina,1) Rozdělovat nelze doklady, které mají nastavené automatické vytváření druhého dokladu (automatické převodky), doklady, které mají nastaveno automatické vytváření pokladních dokladů při platbě v hotovosti a doklady automaticky zařazené do rozvozu. Obaly jsou vždy zařazeny do prvního dokladu.
5.	Pomocí proměnné PrvPozDlg,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby se nezobrazovala nabídka Nerozdělovat doklad v dialogu pro převod požadavku do dokladu
6.	Pomocí proměnné PrvPoz,0 (při zapnuté práci s identifikaci umístění) nebo PrvPoz,1 (identifikace vypnuta) lze nastavit (hodnota 0), aby se při převodu požadavku do faktury poznámka z položky požadavku nepřenášela do identifikace umístění (resp. do poznámky) v operaci dokladu
7.	Pokud je v požadavku nastaven typ dopravy zajistit, tak se v hlavičce dokladu vytvořeného z požadavku zapne příznak d (doprava).