Sloučené doklady

Při vytváření kumulovaných faktur za více dodávek je vhodné použít tento postup (podobně to funguje u příjemek): 1. Vytvořit standardní dodací listy (jeden pro každou dodávku). 2. Na konci období (např. dekádně nebo měsíčně) vyhledat všechny doklady pro zvolenou firmu (buď v přehledu všech dokladů nebo v přehledu dokladů za jednu firmu) a doklady označit pomocí Ins. Následně vyvolat pomocí Alt+F6 funkci Sloučení ozn. dokladů do jednoho. Vyberte správný druh faktury, na kterou se má provést vyfakturování všech dodávek a vše potvrďte pomocí F2. Všechny doklady se sloučí do jednoho dokladu a dále budou vystupovat jako jeden doklad (faktura) - pouze v operacích je provedeno rozdělení na jednotlivé dodávky (číslo a datum dodávky). Pokud se fakturace má provést na jiného zákazníka (např. centrálu firmy), tak je možné ještě otevřít doklad a pomocí F4 změnit odběratele.

Verze programu od 4/2009 majé sledování poněkud rozšířené. V rámci slučování dokladů se "archivují" původní hlavičky dodacích listů (dosud se hlavičky mazaly a zůstala po nich pouze textová poznámka ve sloučeném dokladu). Informace z těchto skrytých hlaviček DL lze pak využít v tisku sloučené faktury (popř. i v exportech - např. do EDI formátu).

Postup má jedinou větší nevýhodu a to je že k původní hlavičky dokladů "mizí" a tím pádem se ztrácí některé původní vazby. Například v rozvozech nyní po sloučení zůstane odkaz na "neexistující" dodací list (to ale při normální práci moc nevadí, protože doklad už je v době slučování zpracovaný a v rozvozech se k němu už obvykle nevracíte.