Popis systému

CRM - práce s odběrateli

Menu: Služby/ Jednání, úkoly, .../CRM - práce s odběrateli

Záložka: Hledání

Popis:

V tomto okně zadáme podmínky pro vyhledávání odběratele. Hledání probíhá podle Jména, města, IČO atd. Mezi jednotlivými položkami platí výběrová podmínka .AND.
Položky: Typ platiče, Zatřídění, Typ adresy, Region, Dealeři jsou při hledání vybírány ze skladových číselníků.
Můžeme také hledat Podle datumu kontaktu s partnerem. Standardně je nastaveno Teď datum nechci sledovat, ale můžeme také zadat Před, kterým dnem došlo ke kontaktu, Den kontaktu nebo Po kterém dnu došlo ke kontaktu.
Po zadání námi vytvořené podmínky stiskneme tlačítko Hledej a výsledky hledání se zobrazí v záložce Výsledek hledání.

Záložka: Výsledek hledání