Stuktura a kódy menu dodacích dokladů: Porovnání verzí

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 53 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 38: Řádek 38:
 
|-
 
|-
 
|1,11||Sledování rozvozů
 
|1,11||Sledování rozvozů
 +
|-
 +
|7,70||Import průvodky od řidiče
 
|-
 
|-
 
|1,10||Odběratelé
 
|1,10||Odběratelé
 
|-
 
|-
 
|1,121..125||Kódy menu pro vstup dodacích dokladů ve zjednodušeném terminálovém režimu. Lze tak snadno definovat vlastní vstup dokladu s přednastavenými parametry vstupu (např. určit výchozí typ dokladu). Parametry lze určit pomocí proměnných: ''TERMD01-,x až TERMD05-,x'', kde proměnná x určuje další nastavení - pro x 0..6 jsou nastavení odpovídající proměnným [[Práce s terminály#Proměnná TERMDOK+,x|''TERMDOK+,x'']])  
 
|1,121..125||Kódy menu pro vstup dodacích dokladů ve zjednodušeném terminálovém režimu. Lze tak snadno definovat vlastní vstup dokladu s přednastavenými parametry vstupu (např. určit výchozí typ dokladu). Parametry lze určit pomocí proměnných: ''TERMD01-,x až TERMD05-,x'', kde proměnná x určuje další nastavení - pro x 0..6 jsou nastavení odpovídající proměnným [[Práce s terminály#Proměnná TERMDOK+,x|''TERMDOK+,x'']])  
 +
|-
 +
| ||Hromadná fakturace DL
 +
|-
 +
| ||Evidence pohledávek
 +
|-
 +
| ||Prodej na pokladně
 
|}
 
|}
 +
 +
 +
----
  
 
==Kódy menu - DOKLAD_NOV==
 
==Kódy menu - DOKLAD_NOV==
Řádek 71: Řádek 82:
 
----
 
----
  
−
==Kódy menu DOKLAD_OPR==
+
==Kódy menu - DOKLAD_OPR==
  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
Řádek 98: Řádek 109:
 
----
 
----
  
−
 
+
==Kódy menu - DOD_DHRFA==
−
 
 
−
==Kódy menu - DOK_DHRFA==
 
  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
Řádek 127: Řádek 136:
 
----
 
----
  
−
==Kódy menu - DOK_POHL==
+
==Kódy menu - DOD_POHL==
  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
Řádek 141: Řádek 150:
  
 
----
 
----
−
==Kódy menu OdbMenu==
+
 
 +
==Kódy menu - POKLADNA==
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-valign=top
 +
!Kód menu!!Popis
 +
|-valign=top
 +
|1,1||Vstup nového dokladu
 +
|-valign=top
 +
|1,17||Maloobchodní prodej
 +
|-valign=top
 +
|1,58||Import účtenky z terminálu
 +
|-valign=top
 +
|1,35||Přehled účtenek
 +
|-valign=top
 +
|1,15||Součet tržeb
 +
|-valign=top
 +
|1,103||Součet tržeb - pokladní
 +
|-valign=top
 +
|1,104||Součet tržeb opakovaný
 +
|-valign=top
 +
|1,100||Automatická uzávěrka
 +
|-valign=top
 +
|1,22||Uzávěrka prodeje na pokladně
 +
|-valign=top
 +
|1,99||Aut. uzávěrka + uzávěrka prodeje
 +
|-valign=top
 +
|1,23||Přeevidování prodejů do minusů
 +
|-valign=top
 +
|1,14||Nastavení prodeje na pokladně
 +
|-valign=top
 +
|3,11||Štítky-váhové kódy
 +
|-valign=top
 +
|7,34||Výkup obalů
 +
|-valign=top
 +
|7,61||Prohlížení EAN balíčků
 +
|}
 +
 
 +
----
 +
 
 +
==Kódy menu - OdbMenu==
 
{|border=1 class ="wikitable"  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
 
|-valign=top
 
|-valign=top
Řádek 151: Řádek 199:
 
|-valign=top
 
|-valign=top
 
|27,3||Nový doklad
 
|27,3||Nový doklad
 +
|-valign=top
 +
|27,4||Nový požadavek od zákazníka
 
|-valign=top
 
|-valign=top
 
|27,5||Přehled dokladů
 
|27,5||Přehled dokladů
 
|-valign=top
 
|-valign=top
−
|27,23||Přehled dokladů za fakturační místo
+
|27,6||Přehled požadavků
 
|-valign=top
 
|-valign=top
−
|27,4||Nový požadavek od zákazníka
+
|27,9||Obalové konto
 
|-valign=top
 
|-valign=top
−
|27,6||Přehled požadavků
+
|27,10||Saldokonto odběratelů
 
|-valign=top
 
|-valign=top
 
|27,12||Přehled prodeje za období
 
|27,12||Přehled prodeje za období
 
|-valign=top
 
|-valign=top
 
|27,13||Výpočet prodeje za období
 
|27,13||Výpočet prodeje za období
 +
|-valign=top
 +
|27,14||Poznámky k adrese
 
|-valign=top
 
|-valign=top
 
|27,15||Zalistované/oblíb. zboží
 
|27,15||Zalistované/oblíb. zboží
Řádek 170: Řádek 222:
 
|27,17||Doporučené ceny
 
|27,17||Doporučené ceny
 
|-valign=top
 
|-valign=top
−
|27,9||Obalové konto
+
|27,18||Sestavy za dodavatele
 +
|-valign=top
 +
|27,19||Odeslat email
 +
|-valign=top
 +
|27,20||Jednání/úkoly/dokumenty
 
|-valign=top
 
|-valign=top
−
|27,10||Saldokonto odběratelů
+
|27,21||Záznam změn odběratele
 
|-valign=top
 
|-valign=top
 
|27,22||Informace z ARES
 
|27,22||Informace z ARES
 
|-valign=top
 
|-valign=top
−
|27,30||Zobrazení adresy na mapy.cz
+
|27,23||Přehled dokladů za fakturační místo
 
|-valign=top
 
|-valign=top
−
|27,19||Odeslat email
+
|27,24||Přehled požadavků/objednávek za fakt. místo
 
|-valign=top
 
|-valign=top
−
|27,21||Záznam změn odběratele
+
|27,25||Konkrétní odběrné místo odběratele
 
|-valign=top
 
|-valign=top
−
|27,18||Sestavy za dodavatele
+
|27,30||Zobrazení adresy na mapy.cz
−
|-valign=top
 
−
|27,20||Jednání/úkoly/dokumenty
 
 
|-valign=top
 
|-valign=top
 
|27,31||CRM - informační systém
 
|27,31||CRM - informační systém
−
|-valign=top
 
−
|27,14||Poznámky k adrese
 
 
|-valign=top
 
|-valign=top
 
|27,33||Hromadné přidělení ID odběrného místa do IČ
 
|27,33||Hromadné přidělení ID odběrného místa do IČ
Řádek 194: Řádek 246:
 
|27,35||Přečíslování IČO
 
|27,35||Přečíslování IČO
 
|-valign=top
 
|-valign=top
−
|27,25||Konkrétní odběrné místo odběratele
+
|27,37||Pohledávky
 +
|-valign=top
 +
|27,39||Informace z insolv. rejstříku
 +
|-valign=top
 +
|27,41||Pravidelné objednávky
 
|-valign=top
 
|-valign=top
 
|27,47||Všechna odběrná místa odběratele
 
|27,47||Všechna odběrná místa odběratele
 +
|-valign=top
 +
|27, 63||Individuální ceny OZ - individuální ceny OZ (IC OZ), které mohou přicházet z aplikace Maxim CRM
 +
|-valign=top
 +
|61,3||Připojené dokumenty
 
|-valign=top
 
|-valign=top
 
|61,7||Plány a jednání
 
|61,7||Plány a jednání
Řádek 202: Řádek 262:
  
 
----
 
----
−
==Kódy menu DOKLAD_SLN==
+
 
 +
==Kódy menu - DOKLAD_SLN==
  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
Řádek 258: Řádek 319:
  
 
----
 
----
−
==Kódy menu DOKLAD_OP2==
+
 
 +
==Kódy menu - DOKLAD_OP2==
  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
Řádek 309: Řádek 371:
 
|-
 
|-
 
|16,58||Individuální cena pro doklad  
 
|16,58||Individuální cena pro doklad  
 +
|-
 +
|16,59||Uvolnit k vyskladnění
 
|-
 
|-
 
|16,61|| Možnost prohlížet poznámky k adrese
 
|16,61|| Možnost prohlížet poznámky k adrese
Řádek 318: Řádek 382:
 
|61,3||Připojené dokumenty  
 
|61,3||Připojené dokumenty  
 
|}
 
|}
 +
 +
----
 +
 +
==Kódy menu - DOKLAD_SPC==
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-valign=top
 +
!Kód menu !! Popis !! Poznámka
 +
|-valign=top
 +
|31,1||width=300|Změna stavu vyskladnění||standardní stav, provádí se editace stavu vyskladnění se současnou možností změny údaje ''expedoval'' (s možností výběru z číselníku)
 +
|-valign=top
 +
|31,11||Změna stavu vyskladnění||při tomto typu vyskladnění je zakázána editace údaje ''expedoval''
 +
|-valign=top
 +
|31,12||Změna stavu vyskladnění||při tomto typu vyskladnění je zakázána editace stavu vyskladnění
 +
|-valign=top
 +
|31,2||Sloučení více dokladů do jednoho||
 +
|-valign=top
 +
|31,3||Změna var. symbolu||
 +
|-valign=top
 +
|31,4||Převod ozn. dokladů do účta||
 +
|-valign=top
 +
|31,5||[[Graf / přehled za doklady|Analýza a grafy]]||analýzy a grafy za vyhledané nebo označené doklady
 +
|-valign=top
 +
|31,6||Kopírovat doklady do schránky|| lze vyvolat také pomocí kl. '''Alt + F5'''
 +
|-valign=top
 +
|31,7||Odeslat doklady emailem||odešle označené doklady emailem. Příjemce je možné vybrat pomocí kl. '''F4''' (resp. '''Shift + F4''') z adresáře dodavatelů/odběratelů nebo pomocí '''F6''' nebo '''Ctrl + Enter''' vybrat z nového číselníku příjemců emailů (99)
 +
|-valign=top
 +
|31,8||Žádost o povolení opravy dokladu||rowspan=2|Tyto dvě funkce se týkají jednorázového odemknutí dokladu na základě povolení z účtárny. Pokud uživatel zjistí, že potřebuje opravit doklad, který s jeho přístupovými právy nelze opravovat, pak může ve skladovém programu vytvořit požadavek na opravu dokladu, který doručí na účtárnu. Pomocí programu účetnictví odsouhlasí pověřená osoba požadavek a odešle zpět souhlas s požadavkem na opravu s odpovídajícím kódem pro opravu (tzv. spouštěcí kód). Požadavek lze doručit automatiyovaně emailem (přiložený soubor Pozadav.RQD) a otevřít a odsouhlasit v účetnictví (spuštěním účta s parametrem RQD:JmenoSouboru.RQD). Souhlas s opravou dokladu lze z účta rovněž odeslat mailem (přiložený soubor Souhlas.RQA). Soubor Souhlas.RQA lze ve Sklad6 načíst pomocí funkce pro opravu dokladu s odemykacím kódem. Lze také nastavit programy pro manuální zpracování (např. po telefonu), kdy pracovník skladu nahlásí na účtárnu číslo dokladu a vygenerovaný kontrolní kód a účtárna nahlásí zpět spouštěcí protikód (spolu s datumem platnosti a jménem uživatele, který povolil opravu). Pracovník skladu tyto údaje doplní do dialogu pro opravu dokladu s odemykacím kódem a program v případě správného vyplnění povolí jednorázovou opravu a zaevidování změn. Odemknutí je třeba provádět na stejném PC a pod stejným uživatelem, jako byl v době žádosti o opravu. Doklad v době podání žádosti také nesmí být žádným jiným způsobem změněn (např. zařazen do rozvozu, vyskladnění, převod do účta apod.). Informace o žádostech a povolení oprav jsou zapisovány do LOG souboru.
 +
|-valign=top
 +
|31,9||Oprava dokladu s povolovacím kódem
 +
|-valign=top
 +
|31,13||Změna dodací/příjmový||Funkce umí přesunout doklad z evidence příjmových dokladů do dodacích nebo naopak. Při změně lze současně změnit i typ a číslo dokladu. Nový ani původní typ dokladu nesmí být dobropis (může být ale mínusový doklad). Při změně se přehodí znaménka u počtu MJ, DPH a u celkové částky dokladu. Touto změnou se nezmění stavy zboží. Změna je vhodná např. pro změnu dodacích listů na minusové příjemky (kdy např. peníze za rozvážené zboží dostáváme od dodavatele formou vrubopisu).
 +
|-valign=top
 +
|31,17||Přehled plateb k dokladu||v nabídnutém seznamu plateb lze přidávat nové platby či opravovat existující záznamy. Zapsaná platba se (na rozdíl od podobné funkce 31,14) zapisuje i do hlavičky dokladu a lze tak mít v evidenci všechny platby dokladu (pro případ částečných plateb). Pokud již k dokladu existovala platba zapsaná do hlavičky dokladu, pak se při vstupu do přehledu plateb vytvoří automaticky záznam s touto platbou.
 +
Pomocí přístupových práv v menu je možné omezit přístup pouze na prohlížení (7), na přidávání záznamu (8) nebo na plný přístup (9).
 +
|-valign=top
 +
|31,18||Změna poznámky k dokladu||umožňuje opravu 30-znakové poznámky dokladu bez nutnosti evidovat celý doklad
 +
|-valign=top
 +
|31,19||Povolit export dokladů||funkce umožní povolit export vybraných dokladů do určeného souboru. Exportní soubor má stejný datový formát jako SKLADDOK.BTR.
 +
|-valign=top
 +
|31,21||Hromadné uzamčení dokladů || možnost nastavit hromadně příznak ''Převedeno''
 +
|-valign=top
 +
|31,22||Hromadné uzamčení dokladů || možnost nastavit hromadně příznak ''Uzavřeno''
 +
|-valign=top
 +
|31,23||Hromadné uzamčení dokladů || možnost nastavit hromadně příznak ''Převedeno'' i ''Uzavřeno''. Pokud není označen žádný doklad, tak se program zeptá na období a typy dokladů pro označení. Pokud jsou některé doklady označeny, pak se příslušný příznak vyznačí v hlavičce dokladu pouze u těchto dokladů
 +
|-valign=top
 +
|31,24||Vypnutí příznaku převedeno || 
 +
|-valign=top
 +
|31,25||Vypnutí příznaku uzavřeno || 
 +
|-valign=top
 +
|31,26||Kopírovat doklad s pozicemi||Kopírování ozn. dokladu do schránky s pozicemi
 +
|-valign=top
 +
|31,28||Export pohledávek do nové databáze|| 
 +
|-valign=top
 +
|31,29||Přehles loučených dokladů||funkce umožňuje zobrazení přehledu dokladů, které byly sloučené do daného dokladu
 +
|-valign=top
 +
|31,30||Dodatečné spárování příjemky s objednávkou na <br/> dodavatele||Funkce funguje pouze u příjmových dokladů. Po zadání čísla objednávky (nebo výběr ze seznamu) se provede vyznačení dodaného množství v položkách objednávky a připraví se sestava rozdílů (jako u nové příjemky zpracovávané z objednávky pomocí '''Ctrl+P''').
 +
|-valign=top
 +
|31,31||Rozdělení dokladu po 10000Kč ||&nbsp;
 +
|-valign=top
 +
|31,32 ||Sloučení více dokladů s následným <br/> přeevidováním sloučeného dokladu
 +
|-valign=top
 +
|31,33||Převod dokladů na drobný prodej
 +
|-valign=top
 +
|31,34||Zapnutí příznaku "Nezapočítat do výpočtu prodeje v návrzích objednávek "||
 +
|-valign=top
 +
|31,35||Vypnutí příznaku "Nezapočítat do výpočtu prodeje v návrzích objednávek" ||
 +
|-valign=top
 +
|31,36||Zapnutí příznaku "Omezení tisku" ||
 +
|-valign=top
 +
|31,37||Vypnutí příznaku "Omezení tisku" ||
 +
|-valign=top
 +
|21,27||Odesílání dokladu mailem s pozicemi||
 +
|-valign=top
 +
|33,n||Uživatelský dialog 1||Editace vybraných polí z hlavičky dokladu. Funkce umožňuje nadefinovat [[Uživatelské dialogy|uživatelský dialog]] pro editaci vybraných polí z hlavičky dokladu. Jméno pole je určeno jménem údaje ve struktuře souboru DOKLAD.
 +
|-valign=top
 +
|31,40||Přeskladnění dle dokladu  ||Funkci lze využít k zadání identifikace umístění nebo data spotřeby. Jsou zobrazeny operace vybraného dokladu (vhodné hlavně pro příjmové doklady) a pomocí '''Enter''' lze vyvolat funkci přeskladnění s předvyplněnými hodnotami. Pro zobrazení operací je použit pohled č. 7 (pokud není definován, tak pohled č. 6 nebo 1)
 +
|-valign=top
 +
|31,44||Nastavení obchodních podmínek dle adresy ||&nbsp;
 +
|-valign=top
 +
|31,45||Odsouhlasení dokladu ||&nbsp;
 +
|-valign=top
 +
|31,85||Oprava DUZP u označených dokladů||Funkce umožňuje změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu. Pokud jsou přístupová práva pro položku menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladu povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.
 +
|-valign=top
 +
|31,86||Oprava DUZP u nevychystaných dokladů||Funkce umožňuje změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu. Pokud jsou přístupová práva pro položku menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladu povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.
 +
|-valign=top
 +
|31,87||[[EDI|Párování s EDI dokladem (DL)]]|| Funkce je určena jen pro párování dodacích listů, protože u faktur se může stát, že si dohledají více dodacích listů ke spárování do faktury.
 +
|-valign=top
 +
|31,90||Zařazení do rozvozu||&nbsp;
 +
|-valign=top
 +
|31,143||rowspan=2|Funkce pro oddělení nevyskladněných operací z jednoho nebo více dokladů.<br/>Funkce zkontroluje doklad, a pokud obsahuje nevyskladněné i vyskladněné operace (popř. operace, které nepotřebují vyskladnění), tak doklad rozdělí na 2 samostatné doklady. V původním dokladu zůstanou vyskladněné operace a do nového dokladu s novým číslem jsou přesunuty nevyskladněné operace i včetně případných vázaných obalů. Původní doklad je označen stavem expedice Vyskladněno a druhý doklad stavem nedovyskladněno.||funguje jen pro doklady ve vychystávacím stavu
 +
|-valign=top
 +
|31,144 ||funguje i pro vychystané doklady
 +
|-valign=top
 +
|31,146 ||Informace o vyskladňovací vlně ||zobrazí přehled dokladů ve vyskladňovací vlně, ve které je také aktuálně vybraný doklad. Doklady se zobrazí ve formě sestavy, kterou je možné definovat v definičním souboru sestav v sekci [Doklady-vlna]
 +
|-valign=top
 +
|19,97||Zařazení do vyskl. dávky||&nbsp;
 +
|-valign=top
 +
|33,11||Uživatelský dialog||&nbsp;
 +
|-valign=top
 +
|21,27||Odeslání dokladů mailem s pozicemi||&nbsp;
 +
|}
 +
<br/>
  
 
----
 
----
Řádek 388: Řádek 554:
  
 
----
 
----
 +
==Kódy menu - DOKLAD_TSE==
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|-valign=top
 +
|'''Kód menu'''||Popis
 +
|-valign=top
 +
|19,39||Aut. export dokladu
 +
|-valign=top
 +
|19,33||Export dokladu
 +
|-valign=top
 +
|19,32||Export dokladu - netříděný
 +
|-valign=top
 +
|19,31||Export do DBF (1)
 +
|-valign=top
 +
|19,34||Export do DBF (2)
 +
|-valign=top
 +
|19,35||Export do DBF (3)
 +
|-valign=top
 +
|19,36||Export do DBF (4)
 +
|-valign=top
 +
|19,25||Formulář ADR
 +
|-valign=top
 +
|19,55||Odeslání SMS
 +
|}
 +
 +
----
 +
==Kódy menu - DOKLAD_TSN==
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|-valign=top
 +
|'''Kód menu'''||Popis
 +
|-valign=top
 +
|19,100||Přidat do nového rozvozu
 +
|-valign=top
 +
|19,110||Přidat do existujícího rozvozu
 +
|-valign=top
 +
|19,107||Přidat do samostatné vyskl. dávky
 +
|-valign=top
 +
|19,117||Přidat do existující vyskl. dávky
 +
|-valign=top
 +
|19,40||Vyskladnění dokladu včetně přidělení pozic
 +
|-valign=top
 +
|19,41||Vyskladnění a tisk chystačky
 +
|}
 +
 +
 +
----
 +
 +
==Kódy menu - UCC_MNU==
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|-valign=top
 +
|'''Kód menu'''||Popis
 +
|-valign=top
 +
|41,1||Přehled změn účtenky - zobrazí odpovídající záznamy z LOG.BTR
 +
|-valign=top
 +
|41,2||Změna plateb účtenky - pokud je účtenka převedená, tak je možnost platby pouze prohlížet
 +
|-valign=top
 +
|41,3||Změna plateb účtenky - umožní upravit platby i u převedených účtenek (nesmí byt ale provedena automatická uzávěrka a uživatel musí mít právo opravovat MO účtenky).
 +
|-valign=top
 +
|41, 150|| EET - záznamy účtenky
 +
|-valign=top
 +
|41, 151|| EET - opakované odeslání do EET
 +
|}
 +
 +
----
 +
==Kódy menu - DOKLAD_SKL==
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|-valign=top
 +
|'''Kód menu'''||Popis
 +
|-valign=top
 +
|19,41||Chystačka s vyskladněním
 +
|-valign=top
 +
|19,40||Vyskladnění dokladu
 +
|-valign=top
 +
|19,24||Chystačka dle id.poz.
 +
|-valign=top
 +
|19,80||Expediční list
 +
|-valign=top
 +
|19,90||Zařazení do rozvozu
 +
|-valign=top
 +
|19,122||Uvolnění k vyskladnění
 +
|-valign=top
 +
|19,121||Uvolnění k vyskladnění prioritní
 +
|-valign=top
 +
|19,130||Zařazení do vyskl.dávky dle rozvozu
 +
|-valign=top
 +
|19,97||Zařazení do vyskl.dávky
 +
|}
 +
----
 +
 +
==Menu program - Sledování rozvozů==
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|-valign=top
 +
|Tisk sestavy zisku
 +
|-valign=top
 +
|Analýza a grafy
 +
|-valign=top
 +
|Uzavření průvodky
 +
|-valign=top
 +
|Uvolnění dokladu k vyskladnění
 +
|-valign=top
 +
|Zrušení uvolnění k vyskladnění
 +
|-valign=top
 +
|Zařazení dávky do rozvozu
 +
|-valign=top
 +
|Záznam změn průvodky
 +
|-valign=top
 +
|Export neodeslaných dokladů z průvodky
 +
|-valign=top
 +
|Zobrazit na mapě
 +
|-valign=top
 +
|Příznaky průvodky
 +
|-valign=top
 +
|Tisk průvodky
 +
|-valign=top
 +
|Sestavy za průvodku
 +
|-valign=top
 +
|Export průvodky pro řidiče
 +
|}
 +
 +
----
 +
==Menu program - Doklady pro rozvoz '''Alt+F6'''==
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|-valign=top
 +
|Nový doklad (faktura)
 +
|-valign=top
 +
|Dobropis (hlavička dle faktury)
 +
|-valign=top
 +
|Dobropis k faktuře
 +
|-valign=top
 +
|Tisk dokladu
 +
|-valign=top
 +
|Uzavření dokladu
 +
|-valign=top
 +
|Analýza a grafy
 +
|-valign=top
 +
|Označit hot.nezapl.doklady
 +
|}
 +
 +
----
 +
==Menu program - Doklady pro rozvoz '''F11'''==
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|-valign=top
 +
|Rozvoz
 +
|-valign=top
 +
|Zásobování
 +
|-valign=top
 +
|Dealeři
 +
|-valign=top
 +
|Soukromá jízda
 +
|-valign=top
 +
|Ext.rozvoz
 +
|-valign=top
 +
|Výdej sklad
 +
|-valign=top
 +
|Rozvozová trasa
 +
|-valign=top
 +
|Plán rozvozové trasy
 +
|-valign=top
 +
|Přidat doklady (ID)
 +
|}
 +
 +
----
 +
==Menu program - OdbMenu Alt+F6==
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|-valign=top
 +
|Sestavy za odběratele
 +
|-valign=top
 +
|Přehled prodeje za období
 +
|-valign=top
 +
|Výpočet prodeje za období
 +
|-valign=top
 +
|Import údaje LIMIT
 +
|-valign=top
 +
|Import adres z přenosového souboru
 +
|-valign=top
 +
|Export adres do přenosového souboru
 +
|-valign=top
 +
|Porovnání adres s přenosovým souborem
 +
|-valign=top
 +
|Přenos adres s odesláním
 +
|-valign=top
 +
|Kontrola nespolehlivosti plátců DPH
 +
|-valign=top
 +
|Plánovač trasy
 +
|}
 +
 +
----
 +
==Menu program - OPERACE==
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|-valign=top
 +
|Založit novou skladovou kartu
 +
|-valign=top
 +
|Opravit skladovou kartu
 +
|-valign=top
 +
|Čárové kódy karty
 +
|-valign=top
 +
|Kalkulace ceny karty
 +
|-valign=top
 +
|Přehled individuálních cen
 +
|-valign=top
 +
|Zobrazit nákupní operace karty
 +
|-valign=top
 +
|Zobrazit všechny operace karty
 +
|-valign=top
 +
|Graf prodeje a nákupu
 +
|-valign=top
 +
|Kopírovat operace dokladu
 +
|-valign=top
 +
|Rezervace
 +
|-valign=top
 +
|Záznam změn operace
 +
|-valign=top
 +
|Objednávky na dodavatele
 +
|-valign=top
 +
|Požadavky zákazníků
 +
|-valign=top
 +
|Informace o operaci
 +
|-valign=top
 +
|Vlastnosti dokladů a operací
 +
|-valign=top
 +
|Přepočítání DPH
 +
|-valign=top
 +
|Přepočítej DPH za operaci
 +
|-valign=top
 +
|Změna sazby DPH v operaci
 +
|-valign=top
 +
|Zobrazovat poslední cenu
 +
|-valign=top
 +
|Kalkulace prodejní ceny v operaci
 +
|}
 +
 +
----
 +
 +
==Menu program - SESTAVA==
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|-valign=top
 +
|Prohlížení na obrazovce
 +
|-valign=top
 +
|Tisk na tiskárnu
 +
|-valign=top
 +
|Nastavení parametrů
 +
|-valign=top
 +
|Změna tiskárny
 +
|-valign=top
 +
|Editace sestavy
 +
|-valign=top
 +
|Export sestavy
 +
|}

Aktuální verze z 9. 12. 2021, 16:09

Kódy menu - DOD_DOKL

Kód menu Popis
1,20 Nový doklad
1,60 Nový doklad - adresa
1,24 Dobropis k faktuře
1,5 Výdej na účtenku
1,51 Vyúčtování komise
1,2 Přehled dokladů
1,30 Přehled dokladů - vš.skl.
1,62 Přehled dokladů - dle data
1,64 Přehled dokladů za 1 typ dokladu
1,8 Soupis daň. dokladů
1,39 Soupis daň. dokladů-DUZP
1,7 Zaplacení dokladů
1,19 Saldokonto odběratelů
1,4 Obalové konto
1,18 Prodej dealeři
1,9 Nakládací list
1,11 Sledování rozvozů
7,70 Import průvodky od řidiče
1,10 Odběratelé
1,121..125 Kódy menu pro vstup dodacích dokladů ve zjednodušeném terminálovém režimu. Lze tak snadno definovat vlastní vstup dokladu s přednastavenými parametry vstupu (např. určit výchozí typ dokladu). Parametry lze určit pomocí proměnných: TERMD01-,x až TERMD05-,x, kde proměnná x určuje další nastavení - pro x 0..6 jsou nastavení odpovídající proměnným TERMDOK+,x)
  Hromadná fakturace DL
  Evidence pohledávek
  Prodej na pokladně


Kódy menu - DOKLAD_NOV

Kód menu Popis
17,1 Hlavička dokladu
17,2 Operace dokladu
17,3 Dodatky dokladu
17,52 Nastavení cizí měny pro doklad a kurzu
16,25 Vrácení obalů
17,5 Obalové konto
17,12 Evidování dokladu
17,47 Vstup poznámky k dokladu (memo)
17,99 Zrušit zadávání

Kódy menu - DOKLAD_OPR

Kód menu Popis
16,1 Hlavička dokladu
16,2 Operace dokladu
16,3 Dodatky dokladu
16,25 Vrácení obalů
16,5 Obalové konto
16,12 Evidování dokladu
  Další služby - DOKLAD_SLN
16,99 Zrušit zadávání
16,20 Stornování dokladu

Kódy menu - DOD_DHRFA

Kód menu Funkce
1,181 Denní fakturace
1,182 Týdenní fakturace
1,183 Dekádní fakturace
1,184 Čtrnáctidenní fakturace
1,185 Měsíční fakturace
1,186 Jednotlivá fakturace
1,44 Přehled sloučených faktur
1,145 Přehled nevychystaných dokladů
1,180 Fakturace vychystaných dokladů

Kódy menu - DOD_POHL

Kód menu Funkce
1,19 Saldokonto odběratelů - dle IČO
1,25 Saldokonto odběratelů - dle názvu
59,82 Pohledávky

Kódy menu - POKLADNA

Kód menu Popis
1,1 Vstup nového dokladu
1,17 Maloobchodní prodej
1,58 Import účtenky z terminálu
1,35 Přehled účtenek
1,15 Součet tržeb
1,103 Součet tržeb - pokladní
1,104 Součet tržeb opakovaný
1,100 Automatická uzávěrka
1,22 Uzávěrka prodeje na pokladně
1,99 Aut. uzávěrka + uzávěrka prodeje
1,23 Přeevidování prodejů do minusů
1,14 Nastavení prodeje na pokladně
3,11 Štítky-váhové kódy
7,34 Výkup obalů
7,61 Prohlížení EAN balíčků

Kódy menu - OdbMenu

Kód menu Popis
27,1 Opravit adresu
27,2 Nová adresa
27,3 Nový doklad
27,4 Nový požadavek od zákazníka
27,5 Přehled dokladů
27,6 Přehled požadavků
27,9 Obalové konto
27,10 Saldokonto odběratelů
27,12 Přehled prodeje za období
27,13 Výpočet prodeje za období
27,14 Poznámky k adrese
27,15 Zalistované/oblíb. zboží
27,16 Individuální ceny
27,17 Doporučené ceny
27,18 Sestavy za dodavatele
27,19 Odeslat email
27,20 Jednání/úkoly/dokumenty
27,21 Záznam změn odběratele
27,22 Informace z ARES
27,23 Přehled dokladů za fakturační místo
27,24 Přehled požadavků/objednávek za fakt. místo
27,25 Konkrétní odběrné místo odběratele
27,30 Zobrazení adresy na mapy.cz
27,31 CRM - informační systém
27,33 Hromadné přidělení ID odběrného místa do IČ
27,35 Přečíslování IČO
27,37 Pohledávky
27,39 Informace z insolv. rejstříku
27,41 Pravidelné objednávky
27,47 Všechna odběrná místa odběratele
27, 63 Individuální ceny OZ - individuální ceny OZ (IC OZ), které mohou přicházet z aplikace Maxim CRM
61,3 Připojené dokumenty
61,7 Plány a jednání

Kódy menu - DOKLAD_SLN

Kód menu Popis
17,30 Nová dodávka
17,31 Číslo nové dodávky
17,32 Výpočet penále
17,33 Kopírování dokladu
17,34 Vstup z požadavků
17,35 Nastavení uzavřen/převeden
17,36 Rezervace zboží
17,37 Založení nové karty
17,39 Přep. standardní vstup oper.
17,4 Kontace dokladu
17,40 Vstup z objednávek
17,42 Saldokonto z účta
17,44 Výrobek
17,46 Nastavení přefakturace
17,47 Poznámky k dokladu
17,51 Zaplacení dokladu
17,60 Režim vychystání
17,52 Vstup nového dokladu
17,53 Doplnění souvisejících nákladů
17,55 Aktualizace cen dle ceníku
17,58 Individuální cena pro doklad
17,61 Možnost prohlížet poznámky k adrese
17,62 Kontrola obalů
17,63 Kontrola obalů - pouze láhve

Kódy menu - DOKLAD_OP2

Kód menu Popis
16,30 Nová dodávka
16,31 Číslo nové dodávky
16,32 Výpočet penále
16,33 Kopírování dokladu
16,35 Nastavení uzavřen/ převeden
16,36 Rezervace zboží
16,39 Přep. standardní vstup oper.
16,4 Kontace dokladu
16,40 Vstup z objednávek
16,41 Vstup z požadavků
16,42 Saldokonto z účta
16,43 Nastavení rozvezení zboží
16,46 Nastavení přefakturace
16,47 Záznam změn dokladu
16,48 Poznámky k dokladu
16,29 Přehled sloučených DL
16,51 Zaplacení dokladu
16,52 Nastavení cizí měny pro doklad a kurzu
16,53 Doplnění souvisejících nákladů
16,55 Aktualizace cen dle ceníku
16,56 Nastavení aktualizace doporučených cen
16,57 Zápis reklamací
16,58 Individuální cena pro doklad
16,59 Uvolnit k vyskladnění
16,61 Možnost prohlížet poznámky k adrese
16,62 Kontrola počtu obalů
61,1 Připojené záznamy
61,3 Připojené dokumenty

Kódy menu - DOKLAD_SPC

Kód menu Popis Poznámka
31,1 Změna stavu vyskladnění standardní stav, provádí se editace stavu vyskladnění se současnou možností změny údaje expedoval (s možností výběru z číselníku)
31,11 Změna stavu vyskladnění při tomto typu vyskladnění je zakázána editace údaje expedoval
31,12 Změna stavu vyskladnění při tomto typu vyskladnění je zakázána editace stavu vyskladnění
31,2 Sloučení více dokladů do jednoho
31,3 Změna var. symbolu
31,4 Převod ozn. dokladů do účta
31,5 Analýza a grafy analýzy a grafy za vyhledané nebo označené doklady
31,6 Kopírovat doklady do schránky lze vyvolat také pomocí kl. Alt + F5
31,7 Odeslat doklady emailem odešle označené doklady emailem. Příjemce je možné vybrat pomocí kl. F4 (resp. Shift + F4) z adresáře dodavatelů/odběratelů nebo pomocí F6 nebo Ctrl + Enter vybrat z nového číselníku příjemců emailů (99)
31,8 Žádost o povolení opravy dokladu Tyto dvě funkce se týkají jednorázového odemknutí dokladu na základě povolení z účtárny. Pokud uživatel zjistí, že potřebuje opravit doklad, který s jeho přístupovými právy nelze opravovat, pak může ve skladovém programu vytvořit požadavek na opravu dokladu, který doručí na účtárnu. Pomocí programu účetnictví odsouhlasí pověřená osoba požadavek a odešle zpět souhlas s požadavkem na opravu s odpovídajícím kódem pro opravu (tzv. spouštěcí kód). Požadavek lze doručit automatiyovaně emailem (přiložený soubor Pozadav.RQD) a otevřít a odsouhlasit v účetnictví (spuštěním účta s parametrem RQD:JmenoSouboru.RQD). Souhlas s opravou dokladu lze z účta rovněž odeslat mailem (přiložený soubor Souhlas.RQA). Soubor Souhlas.RQA lze ve Sklad6 načíst pomocí funkce pro opravu dokladu s odemykacím kódem. Lze také nastavit programy pro manuální zpracování (např. po telefonu), kdy pracovník skladu nahlásí na účtárnu číslo dokladu a vygenerovaný kontrolní kód a účtárna nahlásí zpět spouštěcí protikód (spolu s datumem platnosti a jménem uživatele, který povolil opravu). Pracovník skladu tyto údaje doplní do dialogu pro opravu dokladu s odemykacím kódem a program v případě správného vyplnění povolí jednorázovou opravu a zaevidování změn. Odemknutí je třeba provádět na stejném PC a pod stejným uživatelem, jako byl v době žádosti o opravu. Doklad v době podání žádosti také nesmí být žádným jiným způsobem změněn (např. zařazen do rozvozu, vyskladnění, převod do účta apod.). Informace o žádostech a povolení oprav jsou zapisovány do LOG souboru.
31,9 Oprava dokladu s povolovacím kódem
31,13 Změna dodací/příjmový Funkce umí přesunout doklad z evidence příjmových dokladů do dodacích nebo naopak. Při změně lze současně změnit i typ a číslo dokladu. Nový ani původní typ dokladu nesmí být dobropis (může být ale mínusový doklad). Při změně se přehodí znaménka u počtu MJ, DPH a u celkové částky dokladu. Touto změnou se nezmění stavy zboží. Změna je vhodná např. pro změnu dodacích listů na minusové příjemky (kdy např. peníze za rozvážené zboží dostáváme od dodavatele formou vrubopisu).
31,17 Přehled plateb k dokladu v nabídnutém seznamu plateb lze přidávat nové platby či opravovat existující záznamy. Zapsaná platba se (na rozdíl od podobné funkce 31,14) zapisuje i do hlavičky dokladu a lze tak mít v evidenci všechny platby dokladu (pro případ částečných plateb). Pokud již k dokladu existovala platba zapsaná do hlavičky dokladu, pak se při vstupu do přehledu plateb vytvoří automaticky záznam s touto platbou.

Pomocí přístupových práv v menu je možné omezit přístup pouze na prohlížení (7), na přidávání záznamu (8) nebo na plný přístup (9).

31,18 Změna poznámky k dokladu umožňuje opravu 30-znakové poznámky dokladu bez nutnosti evidovat celý doklad
31,19 Povolit export dokladů funkce umožní povolit export vybraných dokladů do určeného souboru. Exportní soubor má stejný datový formát jako SKLADDOK.BTR.
31,21 Hromadné uzamčení dokladů možnost nastavit hromadně příznak Převedeno
31,22 Hromadné uzamčení dokladů možnost nastavit hromadně příznak Uzavřeno
31,23 Hromadné uzamčení dokladů možnost nastavit hromadně příznak Převedeno i Uzavřeno. Pokud není označen žádný doklad, tak se program zeptá na období a typy dokladů pro označení. Pokud jsou některé doklady označeny, pak se příslušný příznak vyznačí v hlavičce dokladu pouze u těchto dokladů
31,24 Vypnutí příznaku převedeno  
31,25 Vypnutí příznaku uzavřeno  
31,26 Kopírovat doklad s pozicemi Kopírování ozn. dokladu do schránky s pozicemi
31,28 Export pohledávek do nové databáze  
31,29 Přehles loučených dokladů funkce umožňuje zobrazení přehledu dokladů, které byly sloučené do daného dokladu
31,30 Dodatečné spárování příjemky s objednávkou na
dodavatele		 Funkce funguje pouze u příjmových dokladů. Po zadání čísla objednávky (nebo výběr ze seznamu) se provede vyznačení dodaného množství v položkách objednávky a připraví se sestava rozdílů (jako u nové příjemky zpracovávané z objednávky pomocí Ctrl+P).
31,31 Rozdělení dokladu po 10000Kč  
31,32 Sloučení více dokladů s následným
přeevidováním sloučeného dokladu
31,33 Převod dokladů na drobný prodej
31,34 Zapnutí příznaku "Nezapočítat do výpočtu prodeje v návrzích objednávek "
31,35 Vypnutí příznaku "Nezapočítat do výpočtu prodeje v návrzích objednávek"
31,36 Zapnutí příznaku "Omezení tisku"
31,37 Vypnutí příznaku "Omezení tisku"
21,27 Odesílání dokladu mailem s pozicemi
33,n Uživatelský dialog 1 Editace vybraných polí z hlavičky dokladu. Funkce umožňuje nadefinovat uživatelský dialog pro editaci vybraných polí z hlavičky dokladu. Jméno pole je určeno jménem údaje ve struktuře souboru DOKLAD.
31,40 Přeskladnění dle dokladu Funkci lze využít k zadání identifikace umístění nebo data spotřeby. Jsou zobrazeny operace vybraného dokladu (vhodné hlavně pro příjmové doklady) a pomocí Enter lze vyvolat funkci přeskladnění s předvyplněnými hodnotami. Pro zobrazení operací je použit pohled č. 7 (pokud není definován, tak pohled č. 6 nebo 1)
31,44 Nastavení obchodních podmínek dle adresy  
31,45 Odsouhlasení dokladu  
31,85 Oprava DUZP u označených dokladů Funkce umožňuje změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu. Pokud jsou přístupová práva pro položku menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladu povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.
31,86 Oprava DUZP u nevychystaných dokladů Funkce umožňuje změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu. Pokud jsou přístupová práva pro položku menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladu povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.
31,87 Párování s EDI dokladem (DL) Funkce je určena jen pro párování dodacích listů, protože u faktur se může stát, že si dohledají více dodacích listů ke spárování do faktury.
31,90 Zařazení do rozvozu  
31,143 Funkce pro oddělení nevyskladněných operací z jednoho nebo více dokladů.
Funkce zkontroluje doklad, a pokud obsahuje nevyskladněné i vyskladněné operace (popř. operace, které nepotřebují vyskladnění), tak doklad rozdělí na 2 samostatné doklady. V původním dokladu zůstanou vyskladněné operace a do nového dokladu s novým číslem jsou přesunuty nevyskladněné operace i včetně případných vázaných obalů. Původní doklad je označen stavem expedice Vyskladněno a druhý doklad stavem nedovyskladněno.		 funguje jen pro doklady ve vychystávacím stavu
31,144 funguje i pro vychystané doklady
31,146 Informace o vyskladňovací vlně zobrazí přehled dokladů ve vyskladňovací vlně, ve které je také aktuálně vybraný doklad. Doklady se zobrazí ve formě sestavy, kterou je možné definovat v definičním souboru sestav v sekci [Doklady-vlna]
19,97 Zařazení do vyskl. dávky  
33,11 Uživatelský dialog  
21,27 Odeslání dokladů mailem s pozicemi  


Kódy menu - DOKLAD_TSK

Kód menu Popis
19,1 Tisk dokladu
19,4 Jiný formát
19,5 Chystačka
19,6 Tisk na obálku
19,7 Vstup poznámky
19,11 Tisk netříděný
19,12 Sloučený tisk za všechny dodávky
19,15 Tisk formuláře
19,18 Tisk formuláře s výběrem dodávky - tříděný
19,19 Tisk formuláře s výběrem dodávky - netříděný
19,20 Pokladní doklad
19,22 Chystačka
19,25 Nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí
19,28 Kopírování dokladu do schránky s pozicemi
19,30 Doklad do schránky
19,37 Vstup dlouhé poznámky
19,38 Vstup poznámky dole
19,40 Pouze přeevidování dokladu
19,41 Chystačka s vyskladněním (přeevidování + tisk chystačky)
19,48 Odesílání dokladu mailem s pozicemi
19,50 Odeslat doklad mailem
19,51 P. doklad do reg. pokladny
19,53 Vyskladnění dokladu
19,61 Tisk dod. listu-tříděný
19,62 Tisk dod. listu-netříděný
19,63 Tisk dod. listu-tříděný
19,64 Tisk dod. listu-netříděný
19,71 Tisk štítků
19,80 až 19,89 funkce pro tisk QR2 formulářů


Kódy menu - DOKLAD_TSE

Kód menu Popis
19,39 Aut. export dokladu
19,33 Export dokladu
19,32 Export dokladu - netříděný
19,31 Export do DBF (1)
19,34 Export do DBF (2)
19,35 Export do DBF (3)
19,36 Export do DBF (4)
19,25 Formulář ADR
19,55 Odeslání SMS

Kódy menu - DOKLAD_TSN

Kód menu Popis
19,100 Přidat do nového rozvozu
19,110 Přidat do existujícího rozvozu
19,107 Přidat do samostatné vyskl. dávky
19,117 Přidat do existující vyskl. dávky
19,40 Vyskladnění dokladu včetně přidělení pozic
19,41 Vyskladnění a tisk chystačky


Kódy menu - UCC_MNU

Kód menu Popis
41,1 Přehled změn účtenky - zobrazí odpovídající záznamy z LOG.BTR
41,2 Změna plateb účtenky - pokud je účtenka převedená, tak je možnost platby pouze prohlížet
41,3 Změna plateb účtenky - umožní upravit platby i u převedených účtenek (nesmí byt ale provedena automatická uzávěrka a uživatel musí mít právo opravovat MO účtenky).
41, 150 EET - záznamy účtenky
41, 151 EET - opakované odeslání do EET

Kódy menu - DOKLAD_SKL

Kód menu Popis
19,41 Chystačka s vyskladněním
19,40 Vyskladnění dokladu
19,24 Chystačka dle id.poz.
19,80 Expediční list
19,90 Zařazení do rozvozu
19,122 Uvolnění k vyskladnění
19,121 Uvolnění k vyskladnění prioritní
19,130 Zařazení do vyskl.dávky dle rozvozu
19,97 Zařazení do vyskl.dávky

Menu program - Sledování rozvozů

Tisk sestavy zisku
Analýza a grafy
Uzavření průvodky
Uvolnění dokladu k vyskladnění
Zrušení uvolnění k vyskladnění
Zařazení dávky do rozvozu
Záznam změn průvodky
Export neodeslaných dokladů z průvodky
Zobrazit na mapě
Příznaky průvodky
Tisk průvodky
Sestavy za průvodku
Export průvodky pro řidiče

Menu program - Doklady pro rozvoz Alt+F6

Nový doklad (faktura)
Dobropis (hlavička dle faktury)
Dobropis k faktuře
Tisk dokladu
Uzavření dokladu
Analýza a grafy
Označit hot.nezapl.doklady

Menu program - Doklady pro rozvoz F11

Rozvoz
Zásobování
Dealeři
Soukromá jízda
Ext.rozvoz
Výdej sklad
Rozvozová trasa
Plán rozvozové trasy
Přidat doklady (ID)

Menu program - OdbMenu Alt+F6

Sestavy za odběratele
Přehled prodeje za období
Výpočet prodeje za období
Import údaje LIMIT
Import adres z přenosového souboru
Export adres do přenosového souboru
Porovnání adres s přenosovým souborem
Přenos adres s odesláním
Kontrola nespolehlivosti plátců DPH
Plánovač trasy

Menu program - OPERACE

Založit novou skladovou kartu
Opravit skladovou kartu
Čárové kódy karty
Kalkulace ceny karty
Přehled individuálních cen
Zobrazit nákupní operace karty
Zobrazit všechny operace karty
Graf prodeje a nákupu
Kopírovat operace dokladu
Rezervace
Záznam změn operace
Objednávky na dodavatele
Požadavky zákazníků
Informace o operaci
Vlastnosti dokladů a operací
Přepočítání DPH
Přepočítej DPH za operaci
Změna sazby DPH v operaci
Zobrazovat poslední cenu
Kalkulace prodejní ceny v operaci

Menu program - SESTAVA

Prohlížení na obrazovce
Tisk na tiskárnu
Nastavení parametrů
Změna tiskárny
Editace sestavy
Export sestavy
Citováno z „https://wiki.kapsw.cz/index.php?title=Stuktura_a_kódy_menu_dodacích_dokladů&oldid=20225“