Vytvoření dokladu z požadavku: Porovnání verzí

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
m
 
(Není zobrazeno 19 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 19: Řádek 19:
 
:[[Soubor:PrevodPozadavkuTyp.PNG]]<br/><br/>
 
:[[Soubor:PrevodPozadavkuTyp.PNG]]<br/><br/>
  
 +
==== Typ dobropis ====
 
Pokud je při převodu požadavku do faktury vybrán typ dokladu ''dobropis'', tak se neprovádí kontroly požadovaného množství na zásoby a kontroly velikosti balení. Požadavek je tak možné použít na jednoduchou přípravu vrácení zboží.
 
Pokud je při převodu požadavku do faktury vybrán typ dokladu ''dobropis'', tak se neprovádí kontroly požadovaného množství na zásoby a kontroly velikosti balení. Požadavek je tak možné použít na jednoduchou přípravu vrácení zboží.
 +
====Typ příjemka ====
 +
Při převodu objednávky na dodavatele do příjemky se kontroluje typ dokladu určený v adrese dodavatele. Pokud je tento údaj vyplněn, pak program ho program použije do nově vytvářeného dokladu s položkami objednávek. U objednávek s vyplněnou cizí měnou se program při převodu objednávky zeptá na kurz, který se má použít pro daný doklad (i v režimu postupného přebírání položek objednávky do dokladu). U dokladů, které mají v typu dokladu vypnuté používání DPH (např. zahraniční příjem) se DPH nuluje.
 +
====Typ faktura====
 +
Při převádění požadavku do faktury se při zapnutém přepínači ''[x] Aktualizovat prodejní ceny dle akt. ceníku'' přihlíží také k individuální ceně určené v hlavičce požadavku (podobně, jako se to dělá v případě zapisování položek požadavku). Pokud má zákazník navíc svoji individuální cenu, tak se kontroluje takto individuální cena jako druhá v pořadí a společná ind.cena IND* se pak nevyhodnocuje.
 +
Při převodu požadavku do faktury se při kontrole celých balení nabízí varianta ''Vždy zaokrouhlit na balení''. V dialogu se také vypisuje objednací počet (resp. balení). Změněn je způsob zaokrouhlování (zaokrouhluje se matematicky - dříve bylo zaokrouhlení dolů) a pokud je objednané množství menší než objednací počet, tak se nabízí zaokrouhlený počet odpovídající objednacímu počtu.
 +
 +
Při rozdělování dokladu při zpracování požadavku do faktury se přepočítává celková hmotnost a celkový počet palet za jednotlivé rozdělené doklady.
 +
 +
Zpracování celopaletového zboží při převodu požadavku do faktury v režimu rozdělování operací dokladu do samostatných vychystávacích dokladů.<br/> Pokud program najde množství vyšší než je množství na paletě určené ve skladové kartě, tak množství odpovídající celým paletám oddělí a zbývající množství menší než paleta je evidováno společně s ostatním zbožím. Nově program rozdělí také vratné obaly, které byly automaticky přidány ke zboží (lahve + přepravky) a připojí je do dokladu k dané části zboží.
 +
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|Pomocí proměnné ''OpeHlasNC,2 s hodnotou 1'' lze nastavit, aby při převodu požadavku do faktury program nezobrazoval hlášení o prodeji pod NC.
 +
|-
 +
|Při převodu z požadavku do faktury se kontroluje, zda je převáděné množství povolené podle podmínek, které lze nastavit v číselníku měrných jednotek (např. povoluje prodej zboží s desetinnými místy).
 +
|-
 +
|Při evidování nového požadavku a při převodu požadavku do faktury se kontroluje, zda v posledním období neexistuje také další požadavek na stejné IČO se stejným externím číslem objednávky. Pokud ano, tak je možné zpracování přerušit a zkontrolovat, zda nejde o duplicitně zaevidovanou objednávku. Pomocí proměnné '''''ObjKntExtC,0''''' lze určit počet dní (dle data založení požadavku) pro určení období, ve kterém se má hledat duplicitní požadavek. Výchozí hodnota je 30 dnů. Záporná hodnota proměnné vypne kontrolu.
 +
|}
 +
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|colspan=2| Při evidování dokladů z požadavků  nebo objednávek na dodavatele ('''Ctrl+P''' v objednávkách) se do záznamu změn požadavku nově zapisuje informace o dokladu, do kterého byl požadavek (resp. objednávka) převeden
 +
Po zaevidování faktury budou z požadavku zrušeny vykryté položky. <br/>Při převodu požadavku do faktury se nabízí volba v dialogu pro  týkající se načtení textové poznámky z požadavku do hlavičky dokladu.
 +
|-
 +
|width = 250 |'' import 1.řádku do hlavičky dokladu''||umožňuje načíst max.30 znaků z prvního řádku poznámky požadavku
 +
|-
 +
| ''neimportovat poznámku''||nebude se nastavovat údaj ''Poznámka'' v hlavičce dokladu
 +
|-
 +
|''importovat do hlavičky dokladu''||dvouřádková poznámka z požadavku se uloží do 30-znakové poznámky v hlavičce dokladu (může tedy dojít ke zkrácení)
 +
|-
 +
|''importovat do textové poznámky k dokladu''||dvouřádková poznámka se uloží do velké textové poznámky dokladu (memo)- každá do jednoho řádku
 +
|-
 +
|''importovat do obou poznámek''||import se provede do hlavičky dokladu i do memo
 +
|-
 +
|''import dlouhé poznámky z požadavku''||dvouřádková poznámka z požadavku se uloží do 30-znakové poznámky v hlavičce dokladu a velká textová memo poznámka k požadavku (poznámka "nahoře" i "dole") se uloží do velké textové memo poznámky k dokladu
 +
|-
 +
|''všechny poznámky (aut.)''||Všechny poznámky v požadavku (2 řádky s poznámkou v hlavičce požadavku+případné textové poznámky A a B) jsou importovány do dokladu. Pokud je v požadavku jen krátká poznámka do 30 znaků, tak se poznámka uloží do hlavičky dokladu, jinak se importuje do velké textové poznámky dokladu. Pokud se poznámka v hlavičce požadavku shoduje s prvními 2 řádky v textové poznámce požadavku, tak se poznámka z hlavičky neimportuje (protože je ve velké textové poznámce dokladu)
 +
|-
 +
|width=80| '''Ctrl + L''' ||ze seznamu požadavků lze doplnit do seznamu zalistovaného zboží daného odběratele všechny položky z požadavku. Stejnou funkci lze vyvolat i ze seznamu zalistovaného zboží z menu odběratele.
 +
|}
 +
  
−
Při převodu objednávky na dodavatele do příjemky se kontroluje typ dokladu určený v adrese dodavatele. Pokud je tento údaj vyplněn, pak program ho program použije do nově vytvářeného dokladu s položkami objednávek. U objednávek s vyplněnou cizí měnou se program při převodu objednávky zeptá na kurz, který se má použít pro daný doklad (i v režimu postupného přebírání položek objednávky do dokladu). U dokladů, které mají v typu dokladu vypnuté používání DPH (např. zahraniční příjem) se DPH nuluje.
+
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|colspan=2|V dialogu pro převod požadavku do faktury ('''F6''') je možné pomocí proměnné ''VstupPozPr,255'' nastavit omezení jednotlivých prvků vstupního dialogu. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot (u vybraných údajů pak nebude možné měnit hodnotu): SK8575000000004024270302
 +
|-
 +
| +2||Skupina pro filtrování
 +
|-
 +
| +4||Položky objednávky po převodu zrušit
 +
|-
 +
| +8||Převést také hlavičku objednávky do dokladu
 +
|-
 +
| +16||Přidat obaly k operacím
 +
|-
 +
| +32||Hlásit nedodané zboží
 +
|-
 +
| +64||Převést pouze celá balení
 +
|-
 +
| +128||Aktualizovat prodejní ceny dle akt.ceníku
 +
|-
 +
| +256||Nastavení převodu přepravek
 +
|-
 +
| +512||Nastavené převodu poznámek
 +
|-
 +
| +1024||Rozdělení dokladů podle skupin Hodnotou 65535 nastavíte omezení pro všechny vstupní prvky (i pro případná budoucí rozšíření)
 +
|}
 +
 
 +
----
  
 
=== Převod objednávky===
 
=== Převod objednávky===
Řádek 97: Řádek 170:
 
|-
 
|-
 
|7.|| Pokud je v požadavku nastaven typ dopravy zajistit, tak se v hlavičce dokladu vytvořeného z požadavku zapne příznak d (doprava).
 
|7.|| Pokud je v požadavku nastaven typ dopravy zajistit, tak se v hlavičce dokladu vytvořeného z požadavku zapne příznak d (doprava).
 +
|-
 +
|8.|| Další možnost '''automatické náhrady alternativních karet při převodu z požadavku do faktury'''. Pomocí proměnné ''AltKarPref,0'' můžete ovlivnit preferenci jednotlivých karet podle údaje K2 (Strediska). Podle pořadí písmene z hodnoty proměnné se určí priorita alternativní karty. Pokud alternativní karta existuje, ale nemá ani jeden preferenční znak, tak se neprovádí automatická náhrada zboží, ale alternativní karty se nabídnou v případě, že není na hlavní kartě dostatečná zásoba (jako dosud). Stejně se to chová, když karta v požadavku má vyšší preferenční znak než alternativní karta. Jedna položka z požadavku se může rozdělit na dvě nebo více položky - podle stavu zásob alternativních karet. Pokud už zásoba na alternativních kartách nedostačuje, tak se teprve použije původní karta. U rozdělených položek se při převodu do faktury nekontrolují celá balení, protože vlivem dobrání zbytku alternativní karty může dojít k rozbalení původně celého množství. Navíc každá z alternativních karet může mít jiné balení a jiná omezení na balení.
 +
|-
 +
|8.|| Pomocí proměnné '''''DokOpeRoz,9 (popř. 19, 29, .. pro další podmínky rozdělení dokladu)''''' lze určit, zda pro danou podmínku rozdělení nového dokladu při převodu z požadavku, má program oddělit operace dokladu, které mají počet větší, než je počet kusů na paletě (dle skladové karty). Hodnota proměnné 1 znamená, že tyto operace budou v samostatném dokladu a doklad bude označen příznakem (Priznaky4 <- 32) standardního vychystávání (tzn. vyskladňují se podle běžných pravidel pro určení pozice pro vyskladňování i v případě, že je v kartě nastavena výchozí vychystávací pozice).
 +
|-
 +
|9.||Při převodu požadavku do objednávky na dodavatele se kontrolují vlastnosti zalistování karet a také to, zda má karta povolený příjem. Pokud se mezi zpracovávanými kartami vyskytnou položky, které nelze z těchto důvodů objednat, tak se navíc objeví jednoduchá sestava se seznamem těchto položek.
 +
|-
 +
|10.||Pomocí proměnných '''''PrvPoz,10''''' a '''''PrvPoz,11''''' lze určit minimální zásobu, která má být považovaná za nulovou pro účely kontroly zásob při převodu požadavku do faktury pro karty s jednotkou kg a pro ostatní karty (výchozí hodnoty jsou '''0.01 a 0.001''')
 +
|}
 +
 +
===Rozšíření funkce pro převod požadavku do objednávky na dodavatele===
 +
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
 +
|-
 +
|colspan=2|Pomocí proměnné '''''NOB-CrossP,x''''' lze ovlivnit průběh zpracování požadavků do objednávky.
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|'''x'''||'''Popis'''||'''OBJ_MNU'''
 +
|-
 +
|0||běžné vytvoření objednávky||41,16 nebo 41,17
 +
|-
 +
|1||pro druhou variantu ||41,32 nebo 41,33
 +
|-
 +
|8||crossdock objednávku A||&nbsp;
 +
|-
 +
|16||crossdock objednávku B||&nbsp;
 +
|}
 +
Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:
 +
{|border=1 class ="wikitable"
 +
|-
 +
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
 +
|-
 +
| +1||položky objednávky na dodavatele jsou rozděleny dle šarží (Identifikace) uvedených v požadavku
 +
|-
 +
| +2||položky objednávky na dodavatele jsou rozděleny dle čísla požadavku
 +
|-
 +
| +4||zobrazí přehled položek připravených k převodu do objednávky. Uživatel může pomocí klávesy '''Ins''' označit položky, které mají být převedeny do požadavku. Pokud nejsou označeny žádné položky, tak program převede všechny záznamy
 +
|-
 +
| +8||zakáže zobrazení dialogu na vstup období (pokud není žádný požadavek označen, tak se převede jen aktuální požadavek)
 +
|-
 +
| +16||převádí jen položky požadavku označené stavem "K objednání". Po dokončení převodu jsou takto označené položky požadavků označené stavem "objednáno"
 
|}
 
|}

Aktuální verze z 12. 9. 2022, 14:34

Menu: Požadavky/Přehled požadavků

Částečně nevykryté požadavky

PrevodPozadavkuHlaseni.PNG
Funkce Popis
O.K. nalezený požadavek zůstane jako částečně vykrytý
Označit požadavek jako zcela vykrytý nalezený nevykrytý požadavek bude označen jako vykrytý
Přerušit převod požadavku program se vrátí do stavu, v němž byl před zahájením převodu (tj. nestane se, že by se načetla pouze část požadavku)

Výběr typu dokladu

Klávesa: F6 - dialog pro výběr typu dokladu
PrevodPozadavkuTyp.PNG

Typ dobropis

Pokud je při převodu požadavku do faktury vybrán typ dokladu dobropis, tak se neprovádí kontroly požadovaného množství na zásoby a kontroly velikosti balení. Požadavek je tak možné použít na jednoduchou přípravu vrácení zboží.

Typ příjemka

Při převodu objednávky na dodavatele do příjemky se kontroluje typ dokladu určený v adrese dodavatele. Pokud je tento údaj vyplněn, pak program ho program použije do nově vytvářeného dokladu s položkami objednávek. U objednávek s vyplněnou cizí měnou se program při převodu objednávky zeptá na kurz, který se má použít pro daný doklad (i v režimu postupného přebírání položek objednávky do dokladu). U dokladů, které mají v typu dokladu vypnuté používání DPH (např. zahraniční příjem) se DPH nuluje.

Typ faktura

Při převádění požadavku do faktury se při zapnutém přepínači [x] Aktualizovat prodejní ceny dle akt. ceníku přihlíží také k individuální ceně určené v hlavičce požadavku (podobně, jako se to dělá v případě zapisování položek požadavku). Pokud má zákazník navíc svoji individuální cenu, tak se kontroluje takto individuální cena jako druhá v pořadí a společná ind.cena IND* se pak nevyhodnocuje. Při převodu požadavku do faktury se při kontrole celých balení nabízí varianta Vždy zaokrouhlit na balení. V dialogu se také vypisuje objednací počet (resp. balení). Změněn je způsob zaokrouhlování (zaokrouhluje se matematicky - dříve bylo zaokrouhlení dolů) a pokud je objednané množství menší než objednací počet, tak se nabízí zaokrouhlený počet odpovídající objednacímu počtu.

Při rozdělování dokladu při zpracování požadavku do faktury se přepočítává celková hmotnost a celkový počet palet za jednotlivé rozdělené doklady.

Zpracování celopaletového zboží při převodu požadavku do faktury v režimu rozdělování operací dokladu do samostatných vychystávacích dokladů.
Pokud program najde množství vyšší než je množství na paletě určené ve skladové kartě, tak množství odpovídající celým paletám oddělí a zbývající množství menší než paleta je evidováno společně s ostatním zbožím. Nově program rozdělí také vratné obaly, které byly automaticky přidány ke zboží (lahve + přepravky) a připojí je do dokladu k dané části zboží.

Technická poznámka
Pomocí proměnné OpeHlasNC,2 s hodnotou 1 lze nastavit, aby při převodu požadavku do faktury program nezobrazoval hlášení o prodeji pod NC.
Při převodu z požadavku do faktury se kontroluje, zda je převáděné množství povolené podle podmínek, které lze nastavit v číselníku měrných jednotek (např. povoluje prodej zboží s desetinnými místy).
Při evidování nového požadavku a při převodu požadavku do faktury se kontroluje, zda v posledním období neexistuje také další požadavek na stejné IČO se stejným externím číslem objednávky. Pokud ano, tak je možné zpracování přerušit a zkontrolovat, zda nejde o duplicitně zaevidovanou objednávku. Pomocí proměnné ObjKntExtC,0 lze určit počet dní (dle data založení požadavku) pro určení období, ve kterém se má hledat duplicitní požadavek. Výchozí hodnota je 30 dnů. Záporná hodnota proměnné vypne kontrolu.
Technická poznámka
Při evidování dokladů z požadavků nebo objednávek na dodavatele (Ctrl+P v objednávkách) se do záznamu změn požadavku nově zapisuje informace o dokladu, do kterého byl požadavek (resp. objednávka) převeden

Po zaevidování faktury budou z požadavku zrušeny vykryté položky.
Při převodu požadavku do faktury se nabízí volba v dialogu pro týkající se načtení textové poznámky z požadavku do hlavičky dokladu.

import 1.řádku do hlavičky dokladu umožňuje načíst max.30 znaků z prvního řádku poznámky požadavku
neimportovat poznámku nebude se nastavovat údaj Poznámka v hlavičce dokladu
importovat do hlavičky dokladu dvouřádková poznámka z požadavku se uloží do 30-znakové poznámky v hlavičce dokladu (může tedy dojít ke zkrácení)
importovat do textové poznámky k dokladu dvouřádková poznámka se uloží do velké textové poznámky dokladu (memo)- každá do jednoho řádku
importovat do obou poznámek import se provede do hlavičky dokladu i do memo
import dlouhé poznámky z požadavku dvouřádková poznámka z požadavku se uloží do 30-znakové poznámky v hlavičce dokladu a velká textová memo poznámka k požadavku (poznámka "nahoře" i "dole") se uloží do velké textové memo poznámky k dokladu
všechny poznámky (aut.) Všechny poznámky v požadavku (2 řádky s poznámkou v hlavičce požadavku+případné textové poznámky A a B) jsou importovány do dokladu. Pokud je v požadavku jen krátká poznámka do 30 znaků, tak se poznámka uloží do hlavičky dokladu, jinak se importuje do velké textové poznámky dokladu. Pokud se poznámka v hlavičce požadavku shoduje s prvními 2 řádky v textové poznámce požadavku, tak se poznámka z hlavičky neimportuje (protože je ve velké textové poznámce dokladu)
Ctrl + L ze seznamu požadavků lze doplnit do seznamu zalistovaného zboží daného odběratele všechny položky z požadavku. Stejnou funkci lze vyvolat i ze seznamu zalistovaného zboží z menu odběratele.


Technická poznámka
V dialogu pro převod požadavku do faktury (F6) je možné pomocí proměnné VstupPozPr,255 nastavit omezení jednotlivých prvků vstupního dialogu. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot (u vybraných údajů pak nebude možné měnit hodnotu): SK8575000000004024270302
+2 Skupina pro filtrování
+4 Položky objednávky po převodu zrušit
+8 Převést také hlavičku objednávky do dokladu
+16 Přidat obaly k operacím
+32 Hlásit nedodané zboží
+64 Převést pouze celá balení
+128 Aktualizovat prodejní ceny dle akt.ceníku
+256 Nastavení převodu přepravek
+512 Nastavené převodu poznámek
+1024 Rozdělení dokladů podle skupin Hodnotou 65535 nastavíte omezení pro všechny vstupní prvky (i pro případná budoucí rozšíření)

Převod objednávky

Klávesa: Enter - dialog pro převod požadavku do objednávky
PrevodPozadavku.PNG
Funkce/Klávesa Popis
Převést také hlavičku objednávky do dokladu je-li zatrženo, přenese se hlavička z požadavků - nechte vždy zatrženo
Přidat obaly k operacím do dokladu budou přidány také obaly
Přepravky Dle balení z objednávky bude použit počet balení z požadavků (je kontrolováno, zda se jedná o celé číslo)
Přepočítat dle MJ program pro určení počtu přepravek ignoruje balení, které je zapsané v požadavku, ale počítá se vždy podle počtu zboží v položce objednávky
Hlásit nedodané zboží  
Převést pouze celá balení Pokud je zadán počet kusů, který neodpovídá celému balení, je počet kusů zaokrouhlen na celá balení. Po případném zkrácení objednaného množství(rezervace nebo nedostatečná zásoba).
Aktualizovat prodejní ceny dle akt. ceníku není-li zatrženo, jsou použity ceny z požadavku
Import poznámky neimportovat poznámku nebude se nastavovat údaj Poznámka v hlavičce dokladu
do hlavičky dokladu (30 znaků) z obou poznámek v požadavku načte nejvýše 30 znaků
do textové poznámky k dokladu dvouřádková poznámka z požadavku se uloží to velké textové poznámky dokladu (memo) - každá do jednoho řádku
do obou poznámek import se provede do hlavičky dokladu i do memo
dlouhé poznámky z požadavku dvouřádková poznámka z požadavku se uloží do 30-znakové poznámky v hlavičce dokladu a velká textová memo poznámka k požadavku (poznámka "nahoře" i "dole") se uloží do velké textové memo poznámky dokladu
do 4-řádkové tiskové poznámky uloží se do malé textové tiskové poznámky
jen 1. řádek do hlavičky dokladu umožňuje načíst max. 30 znaků z prvního řádku poznámky k požadavku
všechny poznámky (aut.)  
F6 můžeme uložit nastavení uložení pro další převody v této tabulce jako předdefinované
Při převodu objednávky do faktury se nejdříve nabídne výběr typu dokladu a až teprve potom se pokračuje v běžném převodu objednávky; navíc se nabízí typ dokladu pocházející z nastaveného typu PSIONu.


Při převodu z požadavku do faktury se u příslušných typů dokladů kontroluje, zda prodejní cena není menší než poslední nákupní cena. Dále je při převodu objednávky na dodavatele do příjemky možnost vypnout automatické třídění položek dle kódu (položky zůstanou v pořadí dle objednávky).

Technická poznámka
1. Pomocí proměnné ObjDefTypD,0 lze nastavit výchozí typ dokladu, podle kterého se má řídit práce s požadavkem, který nemá určený cílový typ dokladu v hlavičce požadavku. Proměnná ovlivňuje například práci se zalistovanými položkami. Výchozí typ dokladu, který se má použít při vystavení faktury z požadavku (F6 v přehledu požadavků) se určuje pomocí proměnné OBJprv,0.
2. Při převodu požadavku do faktury program nabízí standardní fakturu jako přednastavený doklad; možno změnit v CISELNIK.BTR, čís.161,Klic0:OBJprv,Popis:požadované číslo typu dokladu
3. Pomocí proměnné ObjPolB-V,0 s hodnotou 1 je možné zapnout vytváření kopie položek požadavku v rámci převodu požadavku do faktury (po evidování dokladu před vymazáním vykrytých položek).
Kopie položek se vytváří tak, že se všechny položky požadavku zkopírují s jiným číslem skladu, ale se stejným číslem požadavku. Číslo skladu se určuje pomocí proměnné ObjPolB-D, 0. Hodnota určuje posunutí čísla skladu, které je přičteno k původnímu číslu skladu požadavku. (jako hodnotu doporučujeme 10000; výsledné číslo skladu nesmí překročit 65535).

Pro zobrazení kopie položek lze použít funkci Položky-původní stav v menu OBJEDN_OPR, popř. OBJEDN_OP2 (Další služby), kód menu 0,32 (práva doporučujeme nastavit na hodnotu 7 = pouze čtení).
Upravena byla i funkce pro hromadné mazání požadavků, aby se provádělo mazání i v rozšířené evidenci (čili smaže se i kopie položek).

4. Pomocí proměnné PrvPozDat,0 lze nastavit, aby při převodu požadavku do faktury se přebíralo datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění dle data "Požadováno" z hlavičky požadavku. Pokud toto datum není vyplněno nebo je starší než dnešní datum, tak se použije dnešní datum.
hodnota proměnné 0: nepřebírat datum;
1: převzít "Požadováno" do obou datumů,
2: převzít jen do DUZP,
3: převzít jen do data vystavení dokladu.
4. Pomocí proměnných DokOpeRoz,x lze nastavit parametry automatického rozdělování dokladu při převodu z požadavku do faktury.
x=0, 10, 20, .. popis způsobu rozdělení dokladu
x=1+2+3, 11+12+13, 21+22+23, ..

výraz pro rozdělení dokladu. Výraz by měl dávat stejnou hodnotu pro operace, které mají být zařazeny do stejného dokladu. Výraz může používat aliasy INI, KFG, KAR, ZAS, DOK, TYP pro informace z inicializačních hodnot, konfigurace, karet, zásob, dokladů a typů dokladů. Hlavním souborem jsou operace. příklad: left(KAR.Skupina,1)

Rozdělovat nelze doklady, které mají nastavené automatické vytváření druhého dokladu (automatické převodky), doklady, které mají nastaveno automatické vytváření pokladních dokladů při platbě v hotovosti a doklady automaticky zařazené do rozvozu. Obaly jsou vždy zařazeny do prvního dokladu.

5. Pomocí proměnné PrvPozDlg,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby se nezobrazovala nabídka Nerozdělovat doklad v dialogu pro převod požadavku do dokladu
6. Pomocí proměnné PrvPoz,0 (při zapnuté práci s identifikaci umístění) nebo PrvPoz,1 (identifikace vypnuta) lze nastavit (hodnota 0), aby se při převodu požadavku do faktury poznámka z položky požadavku nepřenášela do identifikace umístění (resp. do poznámky) v operaci dokladu
7. Pokud je v požadavku nastaven typ dopravy zajistit, tak se v hlavičce dokladu vytvořeného z požadavku zapne příznak d (doprava).
8. Další možnost automatické náhrady alternativních karet při převodu z požadavku do faktury. Pomocí proměnné AltKarPref,0 můžete ovlivnit preferenci jednotlivých karet podle údaje K2 (Strediska). Podle pořadí písmene z hodnoty proměnné se určí priorita alternativní karty. Pokud alternativní karta existuje, ale nemá ani jeden preferenční znak, tak se neprovádí automatická náhrada zboží, ale alternativní karty se nabídnou v případě, že není na hlavní kartě dostatečná zásoba (jako dosud). Stejně se to chová, když karta v požadavku má vyšší preferenční znak než alternativní karta. Jedna položka z požadavku se může rozdělit na dvě nebo více položky - podle stavu zásob alternativních karet. Pokud už zásoba na alternativních kartách nedostačuje, tak se teprve použije původní karta. U rozdělených položek se při převodu do faktury nekontrolují celá balení, protože vlivem dobrání zbytku alternativní karty může dojít k rozbalení původně celého množství. Navíc každá z alternativních karet může mít jiné balení a jiná omezení na balení.
8. Pomocí proměnné DokOpeRoz,9 (popř. 19, 29, .. pro další podmínky rozdělení dokladu) lze určit, zda pro danou podmínku rozdělení nového dokladu při převodu z požadavku, má program oddělit operace dokladu, které mají počet větší, než je počet kusů na paletě (dle skladové karty). Hodnota proměnné 1 znamená, že tyto operace budou v samostatném dokladu a doklad bude označen příznakem (Priznaky4 <- 32) standardního vychystávání (tzn. vyskladňují se podle běžných pravidel pro určení pozice pro vyskladňování i v případě, že je v kartě nastavena výchozí vychystávací pozice).
9. Při převodu požadavku do objednávky na dodavatele se kontrolují vlastnosti zalistování karet a také to, zda má karta povolený příjem. Pokud se mezi zpracovávanými kartami vyskytnou položky, které nelze z těchto důvodů objednat, tak se navíc objeví jednoduchá sestava se seznamem těchto položek.
10. Pomocí proměnných PrvPoz,10 a PrvPoz,11 lze určit minimální zásobu, která má být považovaná za nulovou pro účely kontroly zásob při převodu požadavku do faktury pro karty s jednotkou kg a pro ostatní karty (výchozí hodnoty jsou 0.01 a 0.001)

Rozšíření funkce pro převod požadavku do objednávky na dodavatele

Technická poznámka
Pomocí proměnné NOB-CrossP,x lze ovlivnit průběh zpracování požadavků do objednávky.
x Popis OBJ_MNU
0 běžné vytvoření objednávky 41,16 nebo 41,17
1 pro druhou variantu 41,32 nebo 41,33
8 crossdock objednávku A  
16 crossdock objednávku B  

Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:

Hodnota Popis
+1 položky objednávky na dodavatele jsou rozděleny dle šarží (Identifikace) uvedených v požadavku
+2 položky objednávky na dodavatele jsou rozděleny dle čísla požadavku
+4 zobrazí přehled položek připravených k převodu do objednávky. Uživatel může pomocí klávesy Ins označit položky, které mají být převedeny do požadavku. Pokud nejsou označeny žádné položky, tak program převede všechny záznamy
+8 zakáže zobrazení dialogu na vstup období (pokud není žádný požadavek označen, tak se převede jen aktuální požadavek)
+16 převádí jen položky požadavku označené stavem "K objednání". Po dokončení převodu jsou takto označené položky požadavků označené stavem "objednáno"
Citováno z „https://wiki.kapsw.cz/index.php?title=Vytvoření_dokladu_z_požadavku&oldid=20472“